바이오인

2010년 5월 뉴잉글랜드 BT 산업동향

1. 미 최초 해상 풍력발전시설 허가 및 관련동향

2. 신생기업 경기 동향

3. 청정에너지산업 관련동향

4. 연구기관 동향

5. Genzyme사 관련동향

6. 기업동향

  - Prizer사

  - Boston Scientific사

  - Alkermes사

  - Metabolix사

  - Covidien사

  - Thermo Fisher사

1. 미 최초 해상 풍력발전시설 허가 및 관련동향

ㅇ 미 내무부는 4.29 MA주 Cape Cod 반도 연안에 발전용량 180MW 규모의 풍력발전시설 설치를 허가한 바, 이에 따라 미국 최초로 해상 풍력발전이 실현될 전망
- 미 내무부는 Cape Cod 남방 5마일 지점 24평방마일 면적의 해역에 각 440피트 높이 130개의 풍력 터빈 설치를 허가
- 동 해역 풍력개발은 Cape Wind Associates사가 01.7부터 추진하여 왔으며, 미 육군 공병단의 환경영향평가(04.11), 미 광물자원관리청의 환경영향평가(09.1) 등을 거처 허가
- 동 시설은 금년말 착공될 예정이며, 2013년 완공(10억불 소요, Siemens사가 풍력 터빈 공급 예정) 후 발전용량은 180MW로서, 인근 Cape Cod, Martha's Vineyard, Nantucket 지역 전력 수요의 75% 공급 예정
- 동 사업 허가에 9년이 소요된 배경에는 지역환경단체, 원주민 조직의 반대가 작용하였으며, 이들이 동 사업 허가 취소 소송을 제기할 예정으로 있어 실제사업 완공은 지연될 가능성이 있으나, 동 사업의 환경영향평가가 장기간에 걸쳐 철저하게 시행되었으며, 미 대법원이 1988에 미 원주민의 보호지역외 종교의식 수행권리를 부인하는 판결을 한 바 있어 동 사업 허가 취소 판결이 내려지기는 어려울 것으로 전망

ㅇ 지역 전력공급업체 National Grid는 2013년부터 15년간 동 시설 생산전력의 절반을 kw/h당 20.7 센트로 구매하는 계약을 체결
- 동 구매가격은 매년 3.5% 인상되어 총 지불액이 30억불에 달할 것으로 전망
- 동 시설 생산전력은 kw/h당 17-21 센트가 유지되어야 시설의 체산성이 확보되며, 이는 소비자 월별 전기요금에 0.47-1.33불 인상효과가 있을 것으로 예상
- MA주 전력공급사는 2020년까지 전력공급량의 15%를 청정에너지원으로부터 충당할 의무

ㅇ 미국의 풍력발전 잠재력은 30만MW(현재 발전용량 35,000MW, 전력 수요량의 20%)이며, 이중 54,000MW가 해상 풍력시설로부터 발전 가능한 것으로 추산되고 있음(미 에너지부 추산).
- 유럽 9개국은 해상 풍력발전 터빈을 800개 이상 기설치

ㅇ 한편, Westborough 소재 캐나다계 전력공급사인 Trans Canada Power는 MA주의 전력공급사-전력생산사간 장기 공급계약 체결 의무화 및 태양광 발전에 대한 인센티브 제공 관련 규제가 미 헌법에 위반하여 주외 재생에너지 기업을 차별하고 있다고 주장하며 주환경장관 등을 우스터 법원에 5.26 제소하였으며, 동 판결 결과에 따라 풍력발전 개발을 위해 필수적인 전력생산사-공급사간 장기계약 제도가 영향을 받을 가능성도 있는 것으로 분석

2. 신생기업 경기 동향

ㅇ 뉴잉글랜드지역의 1백만불 이하 자본금 창업 기업이 금년 1월 10건, 2월 9건에 이어 3월에 16건에 달하여 전반적인 경기회복 추세를 반영
- 16건중 12건이 주식, 4건이 채권 형태로 창업자금 조달
- 16건중 CT 7건, MA 6건, NH 2건, VT 1건
- 16건중 MA Salem 소재 체내소멸 임플렌트 제조사인 Anterim Therapeutics가 90만불, MA Newton 소재 홍보사 Stream Media 842,981불로 각각 자본금 규모 1, 2위 기록

3. 청정에너지산업 관련동향

ㅇ Devens 소재 풍력터빈 제조사 American Superconductor (1987 창립, 대표 Greg Yurek)는 세계 최대 발전용량을 갖춘 해상 풍력발전 터빈 Sea Titan을 2년간 개발하여 왔으며 2010말 출시 예상
- 동 터빈은 기존 터빈의 용량보다 40% 증가한 10MW(200-300 가구 전력수요량 공급 가능)의 발전용량을 갖출 예정이며, 이를 위해 기존 구리전선 대비 전도량이 150배인 동사 개발 고열 초전도 전선 사용
- 동사는 해상 풍력발전 터빈 시장규모가 2016년에 10억불에 달할 것으로 전망하고, 동 터빈 개발로 터빈 소형화가 중요한 동 시장에서 점유율 확대 기대(1MW당 터빈 시가는 130만불선)
- 동사는 완제품 조립을 현대중공업, 중국 Sinovel Wind Group 등에 하청하고 있으며, 육상 풍력 터빈 Prairie Titan도 개발중

ㅇ 지역 전력공급사 National Grid는 Northbridge 소재 동사 배전소에 4,700개의 태양광판을 설치, 1MW 발전을 개시한데 이어 동사 여타 배전소에도 유사한 시설 설치를 통해 금년내 총 4MW 발전용량을 갖출 예정
- 동 시설에는 캠브리지 소재 자문사 Zapotec Energy, 앤도버 소재 청정에너지 개발사 Nexamp, 말보로 소재 태양광판 제조사 Evergreen Solar 등이 참여
- 동 조치는 08년 MA주 Green Communities Act에 따른 것으로 동 법은 전력공급사에 총 50MW의 태양광 발전시설 보유 허용
- 현 MA주의 태양광 발전량은 28.1MW이며, 2017에 250MW 도달을 목표

4. 연구기관 동향

ㅇ MIT 대학 개최 제3회 청정에너지 Entrepreneurship 경진대회에서 스탠포드 대학의 C3 Nano Inc 팀이 1등(부상 20만불)으로 선정
- 동 팀은 기존 유리사용 제작방법과는 달리 플라스틱을 이용한 Photovoltaic electrode 필름을 개발

ㅇ 보스턴지역 전력공급사 Nstar가 후원하는 금번 대회에는 34개교 62개팀이 참가하였으며, 동 대회를 통해 2008 우승팀 FloDesign(풍력터빈 제조사)이 창업되는 등 벤처투자가들의 관심 집중
- 금번대회에는 하버드대 C-Crete Technologies팀 (친환경 나노물질 소재 콘크리트 개발), 메릴랜드대 Enertaq팀 (대형건물 전력 수급조절시스템 개발), 하버드대·MIT대 합동 Oscomp Systems팀 (천연가스 생산비 저감을 위한 농축기술 개발), 조지아텍대학 Via Cycle팀 (대규모 자전거 선단 디지털록시스템 개발) 등이 최종 라운드까지 진출

ㅇ 한편, 지난 20년간 시행되어 약 130개사 기업의 창업을 후원해온 MIT $100K Entrepreneurship 경진대회는 기존 시멘트대비 이산화탄소 배출량이 적고 강도가 향상된 나노물질 소재 시멘트를 개발한 C-Crete Technologies를 우승자로 5.13 선정
- 동 대회에서는 인슐린껌, 수면효과 향상을 위한 무소음 알람시계 등이 최종 심사에 진출

ㅇ MIT는 이탈리아 Eni사의 200만불 장비 지원과 향후 5년간 매년 500만불 지원 계획을 바탕으로 태양광 발전 연구를 위한 Eni MIT Solar Frontiers Center를 5.7 개소
- 동 연구소는 Eni사가 아직 상업성이 없는 것으로 판단, 사업화하지 않은 태양광 발전의 상업성 확보를 위해 저가 집광판 제조물질 개발, 태양광 에너지를 물에 저장하는 방안, 집광판 먼지제거 방안 등 연구 예정

5. Genzyme사 관련동향

ㅇ MA주 최대 BT기업 Genzyme 주식의 4.9%를 보유하고 있는 투자가 Carl Icahn은 6.17 개최 예정인 동사 주주총회에서 자신외 3인의 동사 이사 임명을 추진중
- Icahn은 동사가 Allston 소재 생약 생산시설 오염으로 인해 벌금을 지불해야 하는 등 동사의 생산시스템이 파국상황이라고 비판
- Icahn은 동사 대표 Henri Termeer의 교체를 요구하고 있으며 Alexander Denner Biogen Idec 이사, Richard Mulligan 하버드의대교수, Stephen Burakoff Tisch 암 연구소 소장 임명을 추진

ㅇ 동사는 상기 움직임에 대응하여 5.6 개최 투자설명회에서 동사 주식(총시가 140억불)중 부채 조달을 통해 발급한 10억불을 단기에 인수하고 향후 1년간 추가로 10억불을 인수할 예정이며, Credit Suisse, Goldman Sachs에 경영 개선방안 검토를 의뢰했다고 발표
- 동사는 또한 Icahn 추천 2명의 이사 후보가 이미 Biogen Idec 이사를 역임하고 있어 이사직 겸임을 금하는 Clayton Act 위배라고 주장(양사는 암치료제 생산에 경쟁중)

ㅇ 동사는 금번 주주총회에서 Genzyme Genetics(가임능력·암진단사, 매출액 3.71억불, 1,755명 고용), 콜레스테롤 진단 키트 제조부문(1.67억불 매출, 549명 고용), Genzyme Pharmaceuticals(3천만불 매출, 121명 고용)을 구조 조정 대상으로 제시

ㅇ Allston 생산시설 오염건 관련, 동사는 FDA와 1.75억불의 벌금을 지불하고 향후 7-8년간 FDA의 감독을 받는 것을 요지로하는 합의서를 보스턴 법원의 승인을 위해 5.24 제출
- 동사는 아울러 의약품 제조 최종단계의 용기내 약물 주입(fill-ing)을 미국시판용은 10.11부터, 해외 판매용은 11.8부터 Allston 생산시설외에서 시행하기로 합의
- 동사는 또한 NJ소재 컨설팅사 Quantic Group이 제시하는 복구, 개선일정을 준수해야하며 일정 위반시 1일당 15,000불의 벌금 지불 예정

ㅇ 한편, 동사는 5.25 Pompe병(효소 부족으로 심근약화 및 호흡곤란 초래) 치료제 Lumizyne에 대한 FDA 승인을 받았다고 발표하였으며, 동 의약품의 매출액이 연간 10억불에 달할 것으로 전망
- 동 승인은 동사 Fabry병 치료제 Fabrazyme에 대한 2003 승인 이후 가장 중요한 것으로 평가
- 동사는 동 의약품 개발에 10년간 총 10억불을 투자하였으며 환자 1인당 투약비용이 연간 30만불에 달할 것으로 예상

6.  기업동향

1) Pfizer사

ㅇ Pfizer사는 MA주 Andover 소재 BT 생산시설(동사와 합병된 Wyeth사 생산시설)에서 향후 5년간 300명을 감원할 예정이라고 5.18 발표
- 감원 완료 후 동 생산시설에 1,300명, 캠브리지 소재 R&D 시설 2곳에 750명 등이 Pfizer의 MA주 고용규모가 될 예정
- 동사는 상기 감원계획과 더불어 미국, 푸에르토리코, 아일랜드 등지 8개 생산시설 폐쇄 및 미국, 푸에르토리코, 독일, 영국, 아일랜드 소재 5개 생산시설을 축소하여 총 고용인력 6천명 감축 예정

ㅇ Andover 생산시설은 B형 혈우병 주사 치료제, 척추 이상환자의 뼈성장 촉진을 위한 단백질 Infuse 및 폐렴 백신 Prevnar를 생산하고 있으며, 동시설을 Prevnar 통합 생산거점으로 전환하는 방안을 추진중

2) Boston Scientific사

ㅇ Natick 소재 Boston Scientific사는 동사 생산 Taxus Element 약물코팅 스텐트가 EU 당국의 승인을 받아 10.6월 유럽에 시판될 예정이라고 5.12 발표
- 동 스텐트는 당뇨병 환자에게 적합하도록 Paclitaxel을 사용하고, 백금 크롬 합금 재질로 강도와 탄력성 향상

ㅇ 동사는 동제품의 미국판매 승인을 2011 중반경으로 예상하고 있으며, 09.10 EU 승인을 받은 Promus Element 스텐트(Everolimus 코팅)에 대한 미국 승인을 2012 중반경으로 예상

3) Alkermes사

ㅇ Waltham 소재 당뇨병 치료기술 전문 Alkermes사는 동사 개발 기술을 사용하는 Eli Lilly 및 Amylin Pharmaceuticals의 1주 1회 투입 의약품 Bydureon의 특허료를 매년 판매분 첫 4천만개의 8% 및 추가분에 대해 5.5%로 계약했다고 5.1 발표
- Alkermes는 기존 1주 2회 투약 치료제의 시가를 감안할 때 동 특허계약으로 1.6억불 이상의 수익 기대

4) Metabolix사

ㅇ 캠브리지 소재 Metabolix Inc는 동사 생산 식물성재질 바이오 플라스틱 Mirel이 기존 비식용 용도를 넘어 식기에도 사용될 수 있도록 FDA 승인을 받았다고 5.12 발표

5) Thermo Fisher사

ㅇ Waltham 소재 실험기기 제조사 Thermo Fisher(35,000명 고용, 연간 매출액 100억불)는 캐나다 소재 분자·세포 생물학 실험기기 제조사 Fermentas International을 2.6억불에 인수할 예정이라고 5.27 발표
- 동 조치는 금년 Ahura Scientific, Finnzymes의 인수 등을 통해 동사가 추진하고 있는 one-stop 실험기기 생산기업화 전략의 일환
- 동사는 Billerica 소재 Millipore 인수도 시도했으나 Millipore는 Merck KGaA가 10.3월 60억불에 인수

ㅇ Fermentas는 리투아니아에서 창설된 기업으로 약 500명을 고용하고 있으며, 09년 총 70여개국에 걸쳐 실험용 효소 및 단백질 판매로 5,700만불 매출액 기록

ㅇ 동 인수건은 리투아니아, 독일, 오스트리아 당국의 승인을 거쳐 30-45일 후 완결된 예정. 끝.