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2010년 8월 뉴잉글랜드 BT 산업동향

1. 뉴잉글랜드 경제동향
- MA주 고용 회복세 지속
- MA주 7월 소비자, 기업 신뢰도지수 하락
- MA주 상원의원의 Caritas Christi Health Care 매각 지지
- RI주 T.F. Green Airport 공항 감원

2. BT 산업 동향
- 미 연방대법원의 줄기세포연구 제한 판결
- National Institute of Health의 줄기세포연구 지원중단
- Sanofi-Avantes사의 Genzyme사 인수 동향
- MA주 생명공학기업 인수·합병 동향

3. BT 기업 동향
- Genzyme사의 Cerezyme, Fabrazyme 생산 정상화
- Sanofi사의 Cambridge 암연구소 분권·자율 운영방침
- Stryker사의 Boston Scientific Unit 매입 추진
- Millenium사의 “Boston's War on Cancer" 행사 개최
- Biogen Indec사-Knopp사간 루게릭병 치료제 특허권 구매계약 체결

4. 청정에너지 개발동향
- Cape Wind 프로젝트 동향
- RI주의 Block Island 풍력발전 프로젝트 승인
- Maine주 조력발전 수중터빈 개발
- MA주 Fall River 지역 조력발전 터빈 공장 개소
- MA주 5개 화력발전소 매각

5. 연구기관 동향

6. 기타 기업 동향

1. 뉴잉글랜드 경제동향

가. MA주 고용 회복세 지속

ㅇ The Executive Office of Labor and Workforce Development에 따르면, MA주 경제성장률이 미국

     전체 성장률을 앞서면서, 빠르고 지속적인 고용 회복세 시현중
- MA주는 지난 6개월간 6만명 고용 창출
- 7월 현재 MA주 실업률은 9%이며 6개월전에 비해 4% 하락한 수치
   (미국 전체 실업률은 9.5%이나 동기간 1% 하락)
- MA 주력 산업이 첨단기술, 교육 등인 관계로 금번 경제불황을 촉발한 주택시장의 타격을 덜 받고 있기 때문인 것으로 분석

ㅇ 한편, 주지사 선거를 앞두고, 공화당 Charles Baker 후보, 무소속 Timothy Cahill 후보는 현 Deval Patrick 주지사 집권 후 실업률이 2배가 되었으며, 아직도 MA주 실업자는 312,300명에 달한다며, 현 주지사의 조세 및 규제 정책이 MA주 기업 활동 및 고용 증가를 저해하고 있다고 비판

나. MA주 7월 소비자, 기업 신뢰도지수 하락

ㅇ Mass Insight's quarterly에 따르면, MA주 7월 소비자신뢰지수가 2009.10월 이래 최저치(100점 기준 61점) 기록
- 실업과 경제상황에 대한 소비자들의 우려에 따른 것으로, 미국 전체(50), 뉴잉글랜드(49)에 비해서는 높은 수준

ㅇ Associated Industries of Massachusetts에 따르면, MA주 7월 기업신뢰도 지수도 48.5를 기록하여 작년 초 이래 제일 큰 폭으로 하락

다. MA주 상원의원의 Caritas Christi Health Care 매각 지지

ㅇ John Kerry, Scott Brown 상원의원은, MA 동부지역 6개 카톨릭계 병원의 모회사인 Caritas Christi Health Care 매각에 대한 지지 서한을 Martha Coakley MA주 검찰총장 앞으로 발송
- 뉴욕 Cerberus Capital Management가 인수 예정이며, MA주 의료서비스 향상, 고용 및 세입 유지 효과 기대
- 매각 잔여 절차는 MA주 검찰총장의 매각 추천, 주 대법원, 주 보건당국 및 보스턴 대주교인

 O'Malley 추기경의 승인 등

라. RI주 T.F. Green Airport 공항 감원

ㅇ RI주 Airport Corporation은 경제불황에 따른 수입 감소에 따라 직원 175명중 22명 감원 예정 (2009년 여행객 13% 감소)
- 미국 전체 공항들이 비슷한 사정인 것으로 관측되며, RI주의 6월 실업율은 12%로서 미국에서 높은 수준

2. BT 산업 동향

가. 미 연방대법원의 줄기세포연구 제한 판결

ㅇ 8.23 미 연방대법원 Royce C. Lamberth 판사는, 오바마 행정부의 인간배아 줄기세포연구 지원 방침이 연구목적의 배아 파괴를 금지하는 현행 법률에 위반된다고 판결
- 전직 MIT 과학자 James L. Shirley 등이 인간배아 줄기세포 연구를 반대하며 제기한 소송에서 상기와 같이 판결
- 2009년 오바마 행정부는 8년간 유지되어온 부시 행정부의 줄기세포연구 제한정책을 재검토하여, 배아기증자의 명시적 동의를 받은 줄기세포연구를 지원하는 정책(new regulation) 발표
- 동 판결로 당뇨병, 파키슨씨병, 척수손상 치료 연구에 막대한 장애가 초래될 것으로 전망되며, 법무부는 동 판결에 항소 예정

나 . National Institute of Health의 줄기세포연구 지원중단

ㅇ 8.23 줄기세포연구를 제한하는 연방대법원 판결에 따라, 8.25 The National Institute of Health(NIH)는 동 연구지원 중단을 발표
- NIH는 올해 1억3천1백만불을 줄기세포연구에 지원했으며, 판결 전 기수령한 지원금으로는 줄기세포연구 계속 수행이 가능하다는 방침

ㅇ 이와 관련, 8.25 Boston Globe는 Boston 지역 소재 줄기세포 연구기관들은 향후 계속적이고 안정적인 연구를 위해 개인기부자(private donors) 확보 방안을 모색중이라고 보도
- 실제로, Harvard Stem Cell Institute의 경우, 2009년 연방정부 지원금 560만불 수령 전까지는, 개인기부자들의 지원에 의존하여 연구를 수행해 왔으며, 2004년 동 기관 설립 이래 총 9천만불의 개인기부금을 모금

다. Sanofi-Avantes사의 Genzyme사 인수 동향

ㅇ 세계 3대 제약회사중 하나인 프랑스의 Sanofi-Avantes사는 지난 7월부터 캠브리지 소재 Genzyme사 인수를 추진중인바, 동 인수 조건으로 주식 1개당 69불을8.29 공개적으로 제시

ㅇ Genzyme사는 협상 개시를 거부하고 있으나, 관계 전문가들은 1주당 75-80불, 복수 입찰자가 생길 경우 80-85불 선에서 인수가 성사될 것으로 전망
- 7월초 당시 52.27불이던 Genzyme 주가는 인수설이 확산되면서 8.27 현재 67.62불까지 상승
- Sanofi 이외 입찰 참여 가능 후보로 영국의 GlaxoSmithKline, 미국의 Pfizer, Merck, Johnson & Johnson 등이 거론

* Genzyme사 개요
- 세계 최대 유전질환 치료제 개발사이자, MA주 최대 BT기업
- 1981년 설립, Cambridge 본부 소재, 2009년 수입 45억2천불, 직원 12,500명
- 효소부족 유전질환 치료제인 Cerezyme(고셔병), Fabrazyme(파브리병) 주 생산
- 2009년 Allston 소재 재조공장의 바이러스 감염으로 생산 감소 및 주가 하락

라. MA주 생명공학기업 인수·합병 동향

ㅇ 기업정보회사인 Thomson Reuters에 따르면, 생명공학 기업간 인수·합병이 생산라인 및 시장 확대, 첨단기술 확보 목적으로 전세계적으로 늘어나는 추세
- 그간 세계적으로 생명공학 인수합병건수는 1400건(2천6십억불) 이며, MA주는 46건(50억불)

ㅇ 유럽의 GlaxoSmithKilne, Novartis, AstraZeneca, Bayer, 미국의 Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly and Co 등 거대 제약회사들은 중소 규모의 유망한 BT 기업을 인수하여 생산 포트폴리오 다변화를 모색중
- 현재, Weston 소재 Biogen Idec, 캠브리지 소재 Vertex Pharmaceuticals, Waltham 소재 Alkermes, Lexington 소재 Amag Pharmaceuticals, Cubist Pharmaceuticas 등이 거대 제약회사들의 관심 대상

3. BT 기업 동향

가. Genzyme사의 Cerezyme, Fabrazyme 생산 정상화

ㅇ Genzyme사는 2009.6월 Allston 공장의 바이러스 감염으로 제한했던 Cerezyme, Fabrazyme 생산을 1년만에 정상 수준으로 재개한다고 발표
- Sanofi사와의 인수협상을 유리하게 하기 위해, Sanofi사의 실사(due dilligence)에 앞서 정상화를 추진하는 것으로 관측

나. Sanofi사의 Cambridge 암연구소 분권·자율 운영방침

ㅇ Sanofi사는 현 Cambridge 지사에 6천5백만불을 투자하여 새로운 암연구 시설을 개소한다는 계획을 지난달 발표한바, 동 연구소내 독자적인 연구개발, 규제, 마케팅 부서 설치 등 분권화된 자율 운영방침을 발표
- 소규모의 유연한 조직운영을 통해 유망한 몇가지 종류의 약을 집중 개발하여 비용대비 효과를 높이고, 인근 병원, 대학교, 유관기업과의 물리적 협력관계도 제고한다는 구상
- Safnofi사는 약물을 항체에 실어보내 표적 암세포를 공격하는 Payloaded Antibody 주력 개발중

다. Stryker사의 Boston Scientific Unit 매입 추진

ㅇ 엉덩이, 무릎 인공관절 제작 회사인 Stryker Corp.사가 Boston Scientific사의 진통제 생산 부서(Neuro Modulation Unit) 인수를 15억불에 추진중
- Boston Scientific사는 심장 협착 및 부정기 박동 치료제 판매 부진, 및 세동제거기(defibrillator) 리콜로 곤란을 겪었으며, 뇌졸중 치료제 부서 매각도 10억불 규모로 계획하고 있는 것으로 관측

라. Millenium사의 “Boston's War on Cancer" 행사 개최

ㅇ Cambridge 소재 종양 치료제 회사인 Millenium사는 10.20 “Boston's War on Cancer" 행사를 개최하여 뉴잉글랜드 관련 업계 CEO들과 의견교환 자리를 마련할 예정
- Dicerna Therapeutics, Foundation of Medicine, Constellation Pharmaceutical 등 관련 유수 업체 CEO 참석 예정

마. Biogen Indec사-Knopp사간 루게릭병 치료제 특허권 구매계약 체결

ㅇ Weston 소재 Biogen Indec사는 Pittsburgh 소재 제약회사인 Knopp사와 ALS(amyotraphic lateral sclerosis, 일명 루게릭병) 치료제인 KNS-760704에 관한 특허권 구매 계약을 체결
- 동 계약에 따라 Biogen Indec은 Knopp사 주식 6천만불을 매입하고, 2천만불을 선지급했으며, 판매 성과 등에 따라 2억6천5백만불 후지급 예정

4. 청정에너지 개발동향

가. Cape Wind 프로젝트 동향

ㅇ Cape Cod 연안에 미 최초의 해상풍력발전시설 건설을 추진중인 Cape Wind는 금년중 시설을 착공하여 2013년중 전력공급을 개시해야 연방투자세 등 감면 혜택을 향유할수 있는 상황
- 동 일정을 맞추려면 금년 11월까지 MA Department of Public Utilities 의 사업 승인 필요

ㅇ 금년 5월 Cape Wind는 National Grid와 2013년부터 15년간 Cape Wind 시설 생산전력 절반을 kw/h당 20.7센트로 판매하는 계약을 체결했으나, 소비자의 과도한 비용부담에 대한 비판이 거세지자, 7월 kw/h당 18.7센트로 판매하는 계약을 다시 체결
- MA주는 청정에너지원 전력에 대해 kw/h 당 6.14센트의 프리미엄 부과

ㅇ 이에, Martha Coakley MA주 검찰총장은 Cape Wind와 National Grid간 상기 재계약 조건은 소비자 이익에 부합한다고 평가하고, 8.9 MA Department of Public Utilities에 동 계약 승인을 요청

ㅇ 무역 관련 이익단체인 Associated Industries of Massachusetts는 여전히 반대 입장이며, Federal Aviation Administration은 반대 단체인 Alliance to Protect Nantucket의 주장에도 불구 Cape Cod 해안 130개의 터빈이 비행기가 레이저에 중대한 방해가 되지 않는다는 입장 표명
- 동 프로젝트 찬성 입장은 환경보호, 고용창출 및 전기가격 안정화 측면에 관심

나. RI주의 Block Island 풍력발전 프로젝트 승인

ㅇ RI주 Public Utilities Commission은 Block Island 연안의 풍력발전 프로 젝트에 대해 Deepwaterwind(개발업자)와 National Grid(지역전기공급업체)간의 계약을 8.11 승인
- 동 계약에 따라 National Grid는 Deepwaterwind 생산 전기(터빈 8개 가동)를 kw/h당 24.4센트에 구매 예정

다. Maine주 조력발전 수중터빈 개발

ㅇ ME주 조력발전 개발업자인 Ocean Renewable Power Co.는 상업용 규모의 수중터빈을 최초로 개발했다고 발표
- 미국내 최대 규모의 수중터빈이며 2011년 상용화되어 100MW 이상의 전기 생산 예상

라. MA주 Fall River 지역 조력발전 터빈 공장 개소

ㅇ Arizona 소재 조력발전 터빈 블레이드(blade) 생산업체인 TPI Composties사의 생산 공장이 MA주 Fall River지역에 내년 1월 개소될 예정
- 6만 평방피트의 부지를 임대했으며, 30명의 고용 창출 예상

ㅇ TPI는 직원 2,500명으로 조력발전 터빈 블레이드를 생산하여 GE Energy, Mitsubish Power Systems 등에 납품
- Rhode Island, Iowa, Mexico, China 소재 여타 TPI 공장의 중심(hub)으로 Fall River 공장을 개발한다는 구상

마. MA주 5개 화력발전소 매각

ㅇ Boston Generating LLC가 운영해온 5개 화력발전소가 11억불에 볼티모어 소재 Constellation Energy Group에 매각될 예정
- 뉴잉글랜드 지역에서 세 번째로 큰 발전시설이며 천연가스 및 석유가 전력원, MA주 전기의 22%인 3천 MW 생산
- Constellation은 동 매각으로 전력생산 능력이 1/3이상 증가될 전망

5. 연구기관 동향

ㅇ Brigham and Woman's 병원은 지난해 미국 최초 얼굴이식 성공에 이어 손 이식수술을 미국에서 3번째로 수행할 예정이라고 8.23 발표
- 1998년 프랑스에서 최초 성공 이래, 전 세계적으로 50건의 손이식수술 성공 사례 보고
- 손, 얼굴 이식은 뼈, 근육, 신경, 힘줄, 인대 등을 모두 연결해야 하므로 장기 이식에 비해 난이도가 높은 수술로 평가
- 한편, 장기 이식과 달리 생명과 밀접히 직결되지 않는다는 측면에서 의학윤리적으로 논란이 있는 상황

6. 기타 기업 동향

ㅇ 의료기기 생산사인 Harvard Science Inc.는 학습·기억 측정 실험기기를 생산하는 Coulbourn사를 인수했다고 발표
- 인수액은 미상이며, Harvard Science사는 동 인수로 연간 수입이 4백만불 증가할 것으로 관측

ㅇ Wakefield 소재 병원 소프트웨어 제작회사인 Picis가 Minnesota소재 의료 정보 분석회사인 Ingenix에 인수될 예정
- 인수액 미상이며, 사무실은 Wakefield에 존치 예정

ㅇ Denver 소재 신생 의료촬영기기 업체인 Photo Diagnostic Systems사는 5백만불의 자금을 도입
- 현재 이동식 양전자단층촬영(PET, Positron Emission Tomography) 스캐너 개발중

ㅇ Waltham 소재 생명공학 회사인 PerkinElmer Inc.는 Bedford 소재 분자영상 기술 회사인 VisEn Medical Inc.를 인수했다고 발표
- 인수액 미상이며, PerkinsElmer는 직원 8만8천명, 연간 수입 18억불 이며, VisEn Medical Inc.는 직원 50명

ㅇ Waltham 소재 첨단기술 및 생명공학 전문 벤쳐캐피탈 회사인 Atlas Venture가 Cambridge 소재 Davenport Building(25 First St.)으로 11월 이사한다고 발표

ㅇ Framingham 소재 심장혈관 질환 관리 상품 및 서비스 회사인 Boston Heartlab은 Bain Capital Venture로부터 1천만불의 자금을 도입
- 콜레스테롤 측정 등 심장혈관 질환자들의 건강상태를 점검하는 프로그램 등을 제공하는 회사
- 8.2 Xeconomy는 Lexington 소재 GenomRainDance Technologies 등 Genome Research Tool 생산 회사가 DNA 지도 등 Human Genome Project 발전에 공헌하긴 했으나, 이를 질병 치료까지 연결시키는 데에는 한계에 봉착하고 있다고 평가

ㅇ Beverly 소재 Northeast Hospital Group은 경영난 타개를 위해 향후 1년반 동안 1500만불 긴축을 목표로 100명 감원 계획을 발표
- Northeast Group은 Beverly 병원(병상 220개), Glouceter소재 Addison Gilbert 병원(58개), Lynn 소재 Bayridge 정신병원(48개)의 모기업

ㅇ Leominster 소재 HealthAlliance 병원(150개 병상)은 환자수 감소 등을 사유로 간호사, 행정원, 청소원 등 50명 감원 발표

ㅇ RI주가 비디오게임사 38 Studios의 대출액 7천500만불을 보증키로한 방침과 관련, 차기 RI 주지사 무소속 후보인 Lincoln Chaffe 등 일부 인사들은 동 보증의 위험성을 제기하며 비판
- MA주 Maynard 소재 비디오게임사 38 Studios는 RI주로 이사한다는 계획을 지난달 발표한 바 있으며, RI주내 수백개의 고용 창출 예상

ㅇ Cambridge 소재 비디오게임사인 Conduit Labs는 Sanfransisco 소재 Zynga Game Network사로 인수된다고 발표
- 세계적 규모의 게임사인 Zynga사는 올해 북경, 동경, 텍사스 오스틴에 이어 네 번째로 상기사를 인수한 것이며, 인수액은 비공개
- MA주내 다수의 첨단 게임 개발 회사들이 Zynga, Time Warner사 등 거대 게임사의 인수 대상으로 부상

ㅇ Citizens-Union Savings Bank와 Bank of Fall River가 연말까지 합병 예정
- 합병 후 명칭은 Citizens-Union, 총 규모는 자산 8억6천1백만불, 직원 250명, 지점 14개 예상
- 두 은행 모두 흑자를 기록해 왔으며, 동 합병에 따른 감원 계획은 없는 상황