바이오인

2010년 10월 뉴잉글랜드 BT 산업동향

 

 

 1. MA주 경제 동향
  가. 고용 동향
  나. 벤처 투자 동향
  다. 기타 동향

 

 2. MA주 벤처 산업 동향
  가. Boston의 Gelesis
  나. Cambridge의 NinePoint Medical
  다. Burlington의 InfraReDx
  라. Marlborogh의 PointCare Technologies
  마. Cambridge의 Dyax Corporation
  바. Cambridge의 IntegraGen Incorporation

 

 3. MA주 BT기업 동향
  가. Beijing Genomics Institute Americas Corporation
  나. Genzyme Corporation
  다. Biogen Idec Corporation
  라. Allergan Incorporation
  마. IMS Health
  바. Novartis Pharmaceuticals Corporation
  사. Merck & Corporation 
  아. Boston Scientific Corporation

 

 4. MA주 청정 에너지 개발 동향
  가. Cape Wind 프로젝트 동향

 

 5. MA주 기타 기업 동향
  가. Wal-Mart
  나. Talbots Incorporation
  다. Neiman Marcus
  라. Iron Mountain Incorporation
  마. Verizon Wireless
  바. Boston Globe
  사. Boston Properties
  아. Apple Incorporation

 

6. MA주 연구기관 동향 
  가. Massachusetts Department of Public Health
  나. Harvard Stem Cell Institute
  다. Harvard Clinical and Translational Science Center

1. MA주 경제동향

가. 고용 동향

o Massachusetts Executive Office of Labor and Workforce Development에 따르면 MA주의 2010년 9월 실업률은 전국 실업률보다 1.2% 낮은8.4%를 기록, 이는 2010년 1월 9.7% 보다 1.3% 하락한 수치

 

나. 벤쳐 투자 동향

o 전문가들의 분석에 따르면, 미국BT 분야의 벤처산업 투자율이 다른 여러 산업분야와 비교했을 때 가장 높기는 하나 여전히 하향 곡선을 그리고 있다고 분석됨 (아래 그래프 참조).
? - 2010년 3분기에 들어 경제 침체 여파로 미 전국적으로 벤처산업 투자율이 하락
? - PricewaterhouseCoopers 와 the National Venture Capital Association가 발표한 MoneyTree Report에 따르면, 2010년 3분기의 벤처산업 투자는 전기 대비 31% 감소된 총 $4.8 billion으로 마감
? - New England에서의 벤처 투자는 전년대비 전체적으로 25% 감소

 

 

다. 기타  동향

o MA는 미국내 50 개 주 가운데 학사학위 소지자 비율이 가장 높은 곳으로 잘 알려져 있으며, 이를 통해 21세기에 들어서는 Raytheon, Boston Scientific, Genzyme 등 다수의 entrepreneurs의 중심 도시로 발전될 것으로 전망

? - 현재 MA주의 평균 소득은 미국 전체의 평균 소득보다 38%나 높으나, 2000년 이후 인구가 꾸준히 줄어들고 있어, 2010년 이후 국회의원 의석 수가 1개 줄어들게 될 가능성이 제기

? - Boston Globe지에 따르면, 더욱 많은 젊은 인재들을 MA주로 끌어들이기 위해 가장 필요한 것은 낙후된 도심 주거 인프라의 대대적인 재건축이며, 이에는 총 $40 billion의 투자가 필요할 것으로 예상
o MA주 내 30년 만기의 mortgage rate는 전년 대비 대폭 하락한 4.32%로 기록되었으며, 15년 mortgage의 경우는 20년 만에 최저치인 3%대를 기록

o 대출기관의 책임으로 인한 주택 압류가 늘어나고 있는 가운데, MA 주정부가 법적 대책을 강구할 것이라고 발표

o 10월 25일 연방정부가 Massachusetts 주에 South Station의 확장을 위하여 $32.5 million을 배분할 것을 약속하였으며, 주 정부는 이를 통해 commuter rail의 정체 문제를 개선하고, New Bedford와 Fall River로의 철도를 복원하며 Worcester line에 전차 투입을 늘릴 계획
 

 

2. MA주 BT벤쳐산업 동향

가. Boston의 Gelesis

o 2008년 1월 Gelesis사는 비만 치료용 초강력 캡슐의 성공적 동물실험 결과를 발표
? - 캡슐을 물과함께 복용시 캡슐이 위장에서 100배 이상 부피가 증가되면서 포만감을 유발하는 효과가 있는 것으로 입증

? - 현재 최종 임상 실험 단계가 남아 있으며, 상용화에 성공할 경우 미국 전체 인구의 2/3를 차지하는 비만 인구를 대상으로 한 시장 기회가 존재할 것으로 기대

? - 동 사는 동 실험을 위해 OrbiMed Advisors, Queensland BioCapital Funds, Puretech Ventures 등으로부터 $16 million의 투자액 유치

 

나. Cambridge의 NinePoint Medical

o NinePoint Medical사는 암세포 투시용 광학 기계 개발을 위해 Third Rock Ventures와 Prospect Venture Partners로 부터 $33 million의 투자금을 확보

 

다. Burlington의 InfraReDx

o 동 회사는 $21 million의 투자금을 확보해 올 여름 FDA 허가를 받은 관상 동맥 이미지 시스템의 미국내 판매를 시작할 수 있게 되었으며, 이를 발판 삼아 2011년부터는 유럽에 진출 할 계획

 

라. Marlborough의 PointCare Technologies

o 동 회사는 HIV/AIDS diagnostics 테크놀로지 개발을 위해 필요한 $3.5 million 중 $1.8 million의 자금을 확보했으며, 이를 통해 개발 도상국 대상의 단기간 트레이닝용 의학기구의 연구 및 제작을 본격화할 계획

 

마. Cambridge의 Dyax Corporation

o 동 회사는 일본의 의약품 연구기관인 CMIC와 유전성 혈관부종증 (Inflammatory Disease Hereditary Angioedema) 치료용 DX-88 계발을 위한 상업적 계약을 체결

? - 완성될 DX-88의 약품 이름은 Kalbitor이며, Kalbitor에 대해 Dyax Corporation이 FDA 허가 및 개발하는 과정에서 발생하게 될 $102 million을 CMIC가 부담하는 대신, CMIC는 순이익의 20-24%을 특허권 사용료로 받는 조건

 

바. Cambridge의 IntegraGen Incorporation

o 프랑스의 바이오 테크놀로지 사업체인 IntegraGen Inc.은 오는 11월 1일 Cambridge에 미국 연구소를 열겠다고 발표
? - 현재 2012년까지 6~10명의 현지 연구원들을 고용할 방침
? - 중장기적으로는 Cambridge 지사를 소아 자폐증의 조기 발견을 위한 연구소로 발전시킬 예정

 

3. MA주 BT기업 동향

가. BGI (Beijing Genomics Institute)

o 1991년에 설립된 중국 최대의 Genome 연구 회사인 BGI는 Cambridge에 BGI Americas Corp.을 설립
? - 게놈 연구학 발전을 위해 Merek, Novartis, Genzyme 등과 협력 예정
? - MA주가 BT 및 게놈 연구학 산업의 중심지로 발돋움하는데 크게 기여할 것으로 전망

 

나. Genzyme Corporaion

o Cambridge BT 산업의 개척자로 불리는 Genzyme은 프랑스 제약회사인 Sanofi-Aventis SA와 합병 논의를 시작하였으나, 합병 대상 회사인 Genzyme의 강경 자세로 인해 협상 장기화 혹은 철회가 우려되는 상황

? - Genzyme 경영진은 10월 22일에 발표한 자료에서 2013년까지 회사의 이윤이 $7.5 billion까지 증가할 것이라는 낙관적인 견해를 밝히며 합병에 대한 부정적인 견해를 간접적으로 피력

? - 반면 Robert W. Baird의 Christopher Raymond를 비롯한 몇몇 분석가들은 지난 9달 동안 Genzyme이 $50 million에 달하는 손실을 냈다며 합병 쪽에 무게를 싣는 등 이해 관계자 사이의 뚜렷한 의견 차이가 존재

? - 그러나 현재 합병과 관련해 Sanofi-Aventis SA 외의 다른 입찰자는 없는 상황으로, 합병 작업이 신속하게 추진될 가능성 또한 존재

 

다. Biogen Idec Corporation

o 4800명의 직원을 고용하고 있는 Cambridge의 Biogen Idec Inc.은 George A. Scangos를 새로운 CEO로 추대하여, 여러 질병보다는 선별된 몇몇 질병의 신약 개발에 집중 투자를 할 것으로 전망
? - 실제 Scangos는 새로운 마켓 전략으로서 의약품의 전문화를 선언하며 이러한 전망을 뒷받침

 

라. Allergan Incorporation

o 동 회사는 FDA의 허가가 떨어지지 않은 상태에서 보톡스 제품을 마케팅한 혐의로 고소되어 총 $375 million의 벌금을 부과 받음.

 

마. IMS Health

o 의약자료 분석 전문 회사인 IMS Health는 오는2011년 전 세계적으로 의약품 판매가 5-7%, 금액으로는 최소 $880 billion 가량 증가될 것으로 전망

 

바. Novartis Pharmaceuticals Corporation

o 동 회사는 간질환자를 위한 의학품을 불법으로 마케팅한 혐의로 $422.5 million의 벌금을 부과 받음.

 

사. Merck & Corporation

o 동 회사는 Generics 약품중의 하나인 Proventil의 도매 가격을 부풀린 혐의로,  MA 주정부로 부터 $4.6 million의 벌금이 부과됨.

 

아. Boston Scientific Corporation

o 전 세계에서 두번째로 큰 심장전문 기계 제조 업체인 Boston Scientific Corp.의 주식은 최근 석달 동안 상한가를 기록
? - 올해 3 분기에 $190 million에 달하는 순이익을 창출한 것이 주가 상승의 주 원인으로 평가됨.

 

 

4. MA주 신재생 에너지 개발 동향

가. Cape Wind 프로젝트 동향

o  Bloomberg Businessweek에 따르면 MA주는 New Bedford의 부지를 Cape Wind 프로젝트를 위한 construction staging area로 사용 예정이며, $35 million 규모의 터미널도 건설할 계획
? Cape Wind 프로젝트는 130 터빈 풍력 발전기를 이용하여 2012년 후반부터 가동될 예정

o 본 프로젝트를 통해 얻을 수 있는 장점과 단점으로 거론되고 있는 점들은 다음과 같음.

Pros (장점)	Cons (단점)
무공해 재 생산 가능 에너지를 이용하여 Cape Cod인구의 ¾이 쓸수있는 전력 생산	Cape Wind 프로젝트를 위해 국민들의 $1-$2 billion 세금투자 가 요구됨.
최초의 offshore wind project 관광지로 발전 가능성 존재	Cape Cod의 자연 경치에 유해
미국의 청정 에너지 개발의 선구자 역할을 할 수 있음.	어류, 새와 바다 표범 등 주변 생태계에 유해
해안에서 최소 5 miles 떨어진 곳에 터빈이 설치될 예정이므로 경관손상이 적음.	고가의 터빈 유지 비용

o 기타 참고 사항
? 하나의 wind turbine이 일년에 1.5-4.0 kWh의 전력을 생산할 수 있으며, 이는 150-400 채의 주택 공급이 가능한 전력량
? 현재wind energy는 전체 미국 내 전기 생산량의 0.1% 정도를 차지하고 있으며, 이는 약 20% 정도를 풍력 발전을 통해 조달하는 덴마크 등에 비해 현격하게 낮은 수치

 

5. MA주 기타 기업 동향

가. Wal-Mart

o 당 회사는 2015년 까지 새로운 환경 친화적 농업 사업 발전 전략의 일부로서 점포 내 인접 지역 농수산물의 소비를 두 배 이상으로 높이겠다고 발표

 

나. Talbots Incorporation

o 1974년에 새워진 여성전문 패션 샆인 Talbots이 오는 2013년까지 미국과 캐나다에 현존하는 580개의 매장 중 17%에 해당하는 75~100개의 매장을 패쇄하겠다고 발표
? - 이는 젊은 여성들의 취향을 적절히 반영하지 못한 데에서 비롯되었다고 분석됨.

 

다. Neiman Marcus

o 미국 최고의 럭셔리 리테일러 중 하나인 Neiman Marcus가 10월 5일 올해의Christmas Book을 출판했으며, 이에는 Gingerbread 장난감 집 ($15,000), 다이아몬드 팔찌 ($248,000), 예술가 Dale Chihuly의 수영장 바닥용 유리조각 예술품 ($1.5 million) 등의 물건들이 포함

 

라. Iron Mountain Incorporation

o Boston에 위치한 정보관리 회사인Iron Mountain Inc.의 주식이 8.6% 폭락했으며, 이에 동 회사는 $200 million에 달하는 본사의 주식을 환매할 방침

 

마. Verizon Wireless

o 당 회사는 Boston을 4G 네트워크 시범도시 중 하나로 선택해 올해 말까지 현 3G 통신망을 4G 로 업데이트 할 예정

 

바. Boston Globe

o 당 회사는 2011년 중반까지 유료 구독자를 위한 website를 만들 계획임을 발표
? - boston.com은 현 체제인 무료로 유지할 계획
? - New York Times를 비롯한 많은 신문사들이 비슷한 방법을 사용하여 이윤을 높일 계획

o 투자가 Aaron Kushner는 Wellesley의 창업 투자가들과 함께 the New York Times Co.로 부터 boston.com을 포함한 the Boston Globe를 사들일 것이라 발표
? - Aaron은 1993년 the Times Co.는 the Globe를 $1.1 billion에 매입했으며, 작년 가을 the Times Co.는 the Globe를 매각하려 했으나 가격조정에 실패

 

사. Boston Properties

o Boston의 가장 잘 알려진 명소 중의 하나인 Prudential Building을 소유하고 있는 Boston Properties가 John Hancock Tower을 $930 million에 매입
? - 이는 2010년 미국 내에서 이루어진 가장 큰deal중 하나임.
? - John Hancock Tower는 지난 7년 사이 4번 주인이 바뀌는 등 잦은 소유권 변동을 겪은 바 있음.

아. Apple Incorporation
o Mirror World LLC.와 디스플레이 저작권 문제로 법정소송에 휘말렸던 Apple Inc.이 $625.5 million의 패소 판결을 받았으며, 이에 Apple Inc.은 재심의를 요청해 재판이 장기화될 조짐

 

6. MA주 연구기관 동향

가. Massachusetts Department of Public Health

o 당 기관은 박테리아 중의 하나인Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC)의 특성에 관한 연구에 몰두하고 있음.
? - KPC는 의약품에 대한 내성을 지니고 있으며, 최근 전국적으로 의료기관들을 통해 많이 전염되는 등 개체 수가 계속 증가하고 있음.
? - 보통 수술 시 감염 후 장기에 서식하는 것으로 알려졌으며, 장기에서는 부작용을 일으키지는 않는 것으로 알려짐.

 

나. Harvard Stem Cell Institute (HSCI)

o 4년 전 skin cells(피부세포)가 stem cells(줄기세포)로 발전될 수 있음을 최초로 발견한 HSCI가 generic alteration (유전적 변형)을 필요로 하지 않는 새로운 세포양식 방법을 발견
? - 이는 reprogram과정에서 일어날 수 있는 바이러스와 유전 인자의 암 유발을 초기에 저지할 수 있는 획기전인 발전
? - HSCI는 Cell Stem Cell의 저널을 통해 이 새로운 방법은 현재 쓰이는 방법보다 세포 배양의 시간을 두 배 이상 단축시킬 수 있으며, 100배 이상 비용 효율적이라고 발표
? - 이 신기술의 유전질환 연구에 응용을 위해 McLean Hospital, Advanced Cell Technology, CHA Biotech of Korea가 National Institutes of Health (NIH)로 부터 $1.9 million의 지원금을 받음.

다. Harvard Clinical and Translational Science Center

o 당 기관은 Type I 당뇨병의 치료 개선을 위한 창의적인 분석 및 아이디어 공모에 대한 입상자를 발표
? - 동 공모 최종 우승자인 Dr. James Mulvihill은 현재 사용되고 있는 혈당계들은 체액의 샘플을 통해 글루코스의 레벨을 모니터하나, 이는 글루코스 레벨의 급격한 변동 요인을 찾는 데에는 유용하지 않다는 근거 자료를 분석 제출