바이오인

출처 : LG경제연구원

바이오 기술, 대중화 시대 열리고 있다

최근 유전자 서열 분석 비용이 천 달러 수준으로 하락하고 매우 효율적인 크리스퍼 유전자 가위가 개발되면서 바이오 산업은 새로운 전기를 맞이할 것으로 예상된다. 특히 2000년대 초반 DNA 염기 서열 분석 경쟁이 시작된 이후 유전자 분석 비용은 무어의 법칙보다 빠른 속도로 가격이 하락하고 있어 조만간 바이오 기술의 대중화를 가능케 할 것으로 보인다. 이미 바이오 기술은 다른 기술들과의 융합을 통해 기반 기술화되어 가고 있으며 바이오제약, 유전자 분석 기업 뿐 아니라 구글 등 IT기업, DuPont, BASF 같은 화학기업 등 다양한 기업들이 바이오 사업에 적극 진출하고 있다. 선진국들을 중심으로 바이오 산업 육성을 위한 국가적인 정책 지원도 확대되고 있다.

바이오 기술의 발전은 다양한 산업에 큰 변화를 촉진시킬 것이다. 우선 사후 치료 중심의 의료 활동은 유전자 분석을 통한 사전 예방 중심으로 변화할 것이며, 식품이나 농업 분야에서는 유전자 조작을 통해 다양한 형태의 작물, 제품들이 개발되어 쏟아져 나올 것으로 예상된다. 그리고 아직 초기 단계이긴 하지만 바이러스 등 미생물을 마치 기계처럼 활용하여 지금까지 생산하기 어려웠던 나노 물질 등을 생산함으로써 전자/에너지 등 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

중장기 관점에서 접근해야 하는 바이오 기술의 특성을 감안한다면 지금부터라도 기업들이 바이오 기술에 관심을 가지고 각자에 맞는 활용 방안들을 고민할 필요가 있다. 또한 바이오 기술이 생명과 관련되어 있기 때문에 기업들은 정부 등 다양한 이해 관계자들로 구성된 산업 생태계를 이해하는 것이 필요하며 외부 역량을 제대로 활용할 수 있는 구조로의 사업 방식 전환 등을 고려해야 한다.

< 목 차 >

1. 바이오 산업의 과거와 현재
2. 지금 바이오 기술에 주목해야 하는 이유
3. 미래 바이오 산업 전개 방향 전망
4. 시사점

지난해 한미약품에서 5조원 규모의 신약 기술 수출 계약 이후 제약 기업에 대한 관심이 늘어나고 있다. 한미약품의 기술은 새로운 성분의 신약을 만들었다기 보다는 기존 약 성분을 좀더 오랫동안 지속시킬 수 있는 것으로서 단백질을 매개체로 이용하고 있다. 즉 단백질, 바이러스 등을 이용하는 바이오 기술의 일종인 것이다.

바이오 기술이라고 하면 많은 사람들은 과거 1997년 세계 최초로 체세포 복제를 해서 태어난 ‘돌리’라는 양을 떠올린다. 당시 바이오 기술의 엄청난 잠재력에 대한 기대감을 가지고 조만간 현실화될 것으로 생각한 사람들이 많았지만 거의 20년이 지난 지금 실생활에서 볼 수 있는 대표적인 바이오 제품들이 없어 현실 불가능한 기술에 막연한 기대를 한 것이 아닌가 하는 의문이 들기도 한다. 하지만 바이오 산업 현황을 좀더 자세히 살펴보면 바이오 기술은 여전히 개발되고 있으며 미래 유망 기술로서 많은 기업들이 관심을 가지고 확보해야 하는 분야가 되어 가고 있다.

1. 바이오 산업의 과거와 현재

바이오 산업을 정의하면 바이오 기술을 중심으로 신기술과 융합하여 창출되는 산업을 의미한다. 바이오 기술이란 “특정 부품, 제품이나 프로세스를 만들기 위해 살아있는 유기체나 생물 시스템을 사용하는 기술”이다. 바이오 산업은 크게 레드 바이오(의료/제약), 그린 바이오(농업/식품), 화이트 바이오(산업), 그리고 융합 바이오로 구분된다. 레드 바이오 분야는 인체 의약품/백신, 동물 의약품/백신 등이 해당된다. 그린 바이오는 흔히 GMO로 알고 있는 개량 종자나 유전자 변형된 동식물을 의미하며 광의로는 건강 기능 식품이나 식품/사료 첨가제 등을 포함한다. 화이트 바이오의 경우 바이오 에탄올로 알고 있는 바이오 연료나 바이오 폴리머 그리고 수처리용 미생물 등이 있다. 또한 융합 바이오는 다른 기술과의 융합이 특히 중요한 분야로서 현재는 체외 진단/생명공학 연구용 센서 등 주로 센서, 분석 기기나 유전자 분석 서비스 등이 대표적이다.

국내에서는 기술 표준원에서 바이오 산업을 8개로 분류하여 국가 표준으로 제정했다. 제정한 8개 분야는 바이오 의약, 바이오 화학, 바이오 식품, 바이오 환경, 바이오 전자, 바이오 공정 및 기기, 바이오 에너지 및 자원, 바이오 검정/정보 서비스 및 연구개발 등이다.

바이오 기술은 1953년 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭이 DNA 구조를 최초로 발견한 이후 약 60년간 꾸준히 발전해 왔다. 그동안 바이오 기술은 16번의 노벨상이 나오는 등 수많은 연구를 통해 상당한 기술적인 진보를 이루어 왔다.

MIT 보고서에서는 60년간의 바이오 기술 개발 역사에서 획기적인 변화를 가져다 준 사건 2가지를 뽑았다. 첫번째는 진정한 의미의 바이오 기술이 개발되는 시점이라고 할 수 있는 1953년의 DNA 구조 발견이다. 이를 기점으로 세포를 분자 규모로 이해하는 분자 생물학이 본격적으로 발전하였고 생명체를 보다 근본적으로 자세하게 알 수 있게 되었다. 두번째 사건은 2000년, 2001년 사이에 있었던 6개국 공동 연구팀과 셀레라 제노믹스사 간의 인간 게놈 분석 경쟁이다. 2000년에 미국 국립 보건원이 주도하고 일본, 유럽 등 6개국이 참가한 인간 게놈 연구 프로젝트에서는 염기 서열 분석에 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되었다. 그러나 민간 기업이었던 셀레라 제노믹스사에서 기존과 다른 분석 방법으로 3년 내에 분석하겠다고 선언하면서 두 기관간에 개발 경쟁이 붙었다. 셀레라 제노믹스사에 바이오계의 빌게이츠라고 불리는 크레이그 벤터 박사가 참여하여 실현 가능성을 높였으며 두 기관이 경쟁적으로 분석한 결과 예상보다 빠른 2003년에 인간 DNA 서열을 발표하게 된다. DNA 서열을 밝혀냄으로써 유전자의 위치를 파악하고 유전체간 역할과 관계를 이해할 수 있었다. 앞서 1953년 DNA 구조가 발견된 이후 분자 생물학 연구를 통해 세포의 하드웨어를 이해했다면 DNA 염기 서열 분석을 통해 세포의 소프트웨어를 이해할 수 있었다고 볼 수 있다. 이 두 가지 사건을 계기로 바이오 기술은 획기적으로 발전할 수 있었다.

바이오 산업 현황을 살펴보면 글로벌 바이오 산업 전체 규모는 2014년 4,180억 달러로 추정된다. 한국 생명공학 정책연구 센터 자료에 의하면 의료 헬스케어 분야가 1,910억 달러로 가장 규모가 크며 농식품 분야는 413억 달러, 의료서비스 제공은 367억 달러, 환경 및 산업 공정 분야는 277억 달러 그리고 기술 서비스는 265억 달러 순이다. 그 외 에너지 분야가 948억 달러 정도로 추정된다.

바이오 기술이 다양한 산업에서 활용되고 있으며 주요 산업별 활용 현황을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

우선 레드 바이오에서의 제약의 경우 화학적 합성으로 만든 합성 의약품과 바이오 기술을 이용한 바이오 의약품이 있으며, 전체 의약품 중에서 바이오 의약품의 비중은 약 23%로 추정된다. 최근 합성 의약품의 R&D 생산성이 떨어지면서 바이오 의약품 비중이 점진적으로 늘어나는 추세다.

그린 바이오의 농업 분야는 크게 작물 보호, 종자 그리고 비료로 나눌 수 있으며 바이오 기술이 주로 적용되는 작물 보호와 종자 분야는 전체 시장의 약 40% 정도다. 작물 보호제는 흔히 농약으로 알고 있는 분야이며 시장 규모는 2014년 기준 약 567억 달러이다. 이 중 바이오 분야인 바이오 농약은 화학적 합성에 의해 만든 농화학 제품이 아닌 주로 미생물을 이용해서 만든 제품으로서 약 20억 달러 규모다. 바이오 농약의 원리는 미생물을 이용하여 항생제 등 특정 물질을 생산한다든지, 용해 효소를 분비하거나, 영양분을 경쟁적으로 취한다든지 아니면 서식지를 미리 선점해서 해충이 살지 못하게 하고 병원균이나 해충에 직접 기생해서 고사하게 만드는 등 다양한 방법들이 있다.

한편 종자 분야 중 대표적인 바이오 제품이라고 할 수 있는 GM 작물은 시장 규모가 2014년 약 210억 달러로 추정된다. 아직까지 GM 작물에 대한 거부감이 많아 GM 작물은 콩, 옥수수, 면화, 유채 등에 한정되어 있고 재배 지역도 브라질, 미국 등의 대규모 경작지에서만 재배되고 있다. 그 외 광의의 그린 바이오에 속하는 건강  기능 식품의 전체 시장 규모는 약 840억 달러(2010년 기준)로 추정된다.

화이트 바이오 분야는 주로 바이오 연료와 바이오 폴리머가 있으며 2014년 해당 시장 규모는 약 1,230억 달러 정도로 예상된다. 이들 제품의 특징은 기존 휘발유, 경유 같은 석유제품 내지 폴리에틸렌 등 석유화학제품과 경쟁 관계에 있다는 점이다. 물론 일부 바이오 폴리머의 경우 생분해성과 같은 고유의 특성을 가지고 있지만 주로 사용되는 곳은 여전히 석유화학 제품과 동일하다. 이들 제품은 최근 유가 하락으로 인해 석유제품, 석유화학제품 대비 가격 경쟁력이 더욱 악화된 상황이다. 수요 대부분은 서구 국가를 중심으로 환경 정책과 맞물려 있으며 정책 변화에 따라 수요 변동폭이 크다.

2. 지금 바이오 기술에 주목해야 하는 이유

바이오 기술의 기반 기술화, 대중화로의 진전

최근 바이오 기술이 다른 기술과 결합하여 새로운 가치를 만드는 경우가 점점 늘어나고 있다. 즉, 바이오 기술은 일종의 기반 기술로서 다른 기술과의 결합을 통해 지금까지 없었던 새로운 제품 및 시스템을 만들고 있다. 특히 이들 방법들은 에너지 고갈, 환경 보호, 노령화 등 다양한 사회 문제들을 해결할 수 있는 대안으로 더욱 주목받고 있다(<그림 1> 참조). 지금까지는 바이오 기술 자체가 발전하는 과정이었다고 한다면 앞으로는 바이오와 다른 학문과의 결합을 통해 기술이 개발되는 시대가 될 것이다. 따라서 바이오 기술은 많든 적든 거의 대부분의 산업 분야에 적용되면서 다양한 신사업 기회를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

최근 바이오 기술 역사에서 세번째 획기적인 사건이라고 할 수 있는 일이 일어나고 있다. 유전자 분석 비용이 큰 폭으로 하락하고 있다는 점이다. 유전자 분석 비용이 무어의 법칙보다 더 빠른 속도로 떨어지고 있다(<그림 2> 참조). 최근 들어서는 심리적인 최저 비용인 1,000달러에 근접하고 있다. 차세대 염기 서열 분석 장비를 개발하는 업체들은 Illumina, Life Technology, 454 Life Sciences, Pacific Biosciences 등이 있다. 454 Life Sciences의 경우 2007년 10만 달러였던 비용이 2011년 1만 달러 대로 줄었으며 2015년에는 4,000달러 이하로 떨어졌다. 시장을 주도해온 Illumina는 2014년 ‘HiSeQ X10’이라는 유전자 분석 시스템을 출시했고 이 시스템을 이용하면 분석비용이 1,000달러 선이다. 제이 플래틀리 Illumina 회장은 “1,000달러로 게놈을 분석하는 것은 인간 게놈 분석의 ‘마하의 한계’를 허무는 것으로 정신적인 이정표를 세우는 것일 뿐 아니라 향후 전례가 없는 무수히 많은 프로젝트를 가능하게 할 것이다. 또한 이후에 무엇을 보게 될 것인지에 대한 기대로 매우 흥분해 있다”고 언급했다. 분석 비용 하락은 바이오 기술의 대중화를 앞당기는 초석이 될 것으로 예상되기 때문에 매우 의미 있는 사건으로 볼 수 있다.

최근 사이언스 지에서는 2015년 과학계 최고의 이슈로 크리스퍼(CRISPR) 유전자 가위를 뽑았다. 유전자 가위는 유전체 내의 특정 염기 서열을 찾아내 절단하는 효소를 의미하며 크리스퍼 유전자 가위는 기존 유전자 가위 기술보다 제작이 용이하고 정확성과 효율성도 높은 것으로 알려져 있다. 유전자 분석 비용도 낮고 유전자 교정도 기존보다 훨씬 용이해지면서 더 많은 사람들이 낮은 가격으로 다양한 유전자 서비스를 받을 수 있는 시대가 조만간 도래할 것으로 기대된다.

선진국들, 정책적 지원 확대

2015년 초 미국 오바마 대통령은 2015년 연두교서에서 정밀의학(Precision Medicine)이 선천성 불치병을 치료하고 있음을 언급하고 관련 의학 발전을 위해 적극적으로 정책을 펴나가겠다고 밝혔다. 정밀의학이란 유전자 분석을 통해 환자 개인의 특성에 맞춘 치료를 제공하는 것을 의미한다. 특히 암이 유전자 변이에서 기인하는 경우가 많은 점을 감안한다면 정밀의학의 발전이 암 치료에 획기적인 진전을 가져올 것으로 기대되고 있다. 오바마 행정부는 정밀의학을 2016년 예산안 우선 정책 중 하나로 선정하면서 식품 의약국(FDA)과 국립보건원(NIH)에 2억 1,500만 달러를 지원해 의학의 새로운 장을 열 것이라고 선언했다. 실제 2016년 미국 R&D 예산안을 보면 보건 분야에서의 증가액이 약 7억 달러로 국방 분야를 제외한 타 분야 대비 가장 많다. 또한 2015년 7월 ‘21세기 치료 법안’이 미국 하원을 통과하면서 정밀의학, 맞춤형 의학 발전의 기반이 마련되었다. 법안의 중요 목적은 인간 게놈 염기 서열 분석 등 지금까지의 놀라운 과학 진보가 실제 인간의 질환 치료로 연결되기 위한 제도적 장치를 마련하는 것이며 이를 위해 방대한 의료 데이터를 공유, 분석할 수 있도록 하고 특정 치료의 효과가 누구에게 있는지 등을 보다 빠르게 평가할 수 있도록 정책적 지원을 할 예정이다. 그리고 이 법안은 새로운 치료법의 빠른 승인, ‘의사-환자’ 및 ‘환자-의사’들간 연결을 저해하는 요인들을 제거하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

바이오 기술을 미국 산업 육성에 적극 활용하겠다는 미국 정부의 의지는 확고해 보인다. 여전히 개인 정보 유출 가능성 그리고 바이오 기술의 위험성에 대한 논란이 있지만 기술적인 진보 가능성을 내버려둔 채 미래에 있을지 모를 위험만 고려하는 것은 옳지 않다는 판단이다.

영국에선 환자 10만 명의 게놈 염기 서열 분석을 통해 암과 희귀 질환에 관한 맞춤 치료를 개발하는 ‘10만 게놈 프로젝트’를 정부 차원에서 시작했으며 이를 위해 2014년 별도의 ‘Office for Life Science’ 를 조직했다.

프랑스의 경우 최근 농림식품부에서 새로운 농업 생산 패러다임 구현을 위해 ‘Ecophyto2’ 계획을 발표했다. 이 계획에 따르면 프랑스는 2025년까지 농가의 살충제 사용량을 지금의 1/2으로 줄이기 위해 화학 물질 방제가 아닌 바이오 농약과 같은 자연을 이용한 방제를 사용하고 새로운 형태의 생산방식 도입 등을 추진할 것으로 보인다.

일본도 바이오 산업 육성을 위한 기반 마련에 적극적이다. 우선 일본 정부는 미국과 같이 의료 연구를 총괄할 조직의 필요성을 느끼고 의료 분야 연구개발 예산을 총괄해서 관리할 목적으로 2015년 일본 의료연구 개발 기구를 설립했다. 이 기구에서는 맞춤/게놈 의료, 재생 의료 등을 포함한 총 9개의 연구 분야를 중심으로 구체적인 2020년 개발 목표를 선정하여 운영하고 있다. 이를 위해 연구 기관에서의 지원, 기업 정보 제공, 원스톱 서비스 제공 등을 하고 있으며 바이오 리소스 정비와 연구 개발 촉진을 위한 데이터 베이스화 등을 추진하고 있다.

미국을 비롯한 선진국들은 의료, 농업 등 기존 바이오 영역에서의 혁신을 기반으로 바이오 산업을 적극 육성하고 이를 바탕으로 미래 산업을 선점하겠다는 것이다.

우리 정부도 바이오산업을 2020년 이후 우리나라의 성장 동력으로 안착시키기 위해 의약품 뿐 아니라 의료기기, 서비스 분야에서의 전략을 수립하여 적극 육성할 계획이다. 정부의 바이오 기술 투자규모가 2014년 약 2조 3천억 원으로 2004년 이후 연 평균 14%씩 증가하고 있다.

많은 기업들의 적극적인 기술 도입 움직임

다양한 배경의 기업들이 각자의 장점을 살려 바이오 산업에 뛰어들고 있다. 바이오 제약 기업 외에 Illumina, Dexcom같은 유전자 분석 기업, 23andMe, Ancestry.com, Foundation medicine 같은 바이오 서비스 기업들이 새로 등장한 반면 Google, IBM, Apple, Mircosoft, Siemens 등 IT기업, DuPont, Dow Chemical, BASF, Bayer, DSM 같은 화학기업 등 다양한 기업들이 바이오 사업에 적극 진출하고 있다. 특히 서구 화학 기업들 중 상당수는 미래 사업으로 바이오 사업에 투자하고 있다. 이들 기업들은 바이오 사업이 식량 부족/고령화 등 미래 이슈에 대한 해결책을 제시할 수 있는 대안이라는 점 그리고 선제적으로 진입시 고수익을 상당 기간 창출할 수 있다는 기대감, 기업 내 보유 역량을 활용할 여지가 많다는 점 등의 장점으로 인해 바이오 사업에 많은 관심을 가지고 투자하고 있다.

DuPont의 경우 이젠 화학 회사라기 보다는 바이오 회사라고 불릴 정도로 바이오 중심으로 변화했다. 최근 발표된 Dow Chemical 과의 합병도 바이오 사업에서의 역량 확보에 더욱 집중하기 위한 것으로 추정된다. 일본 기업들도 바이오 사업 개발에 적극적이다. 카메라 필름으로 유명해진 Fujifilm은 2000년대 초 디스플레이용 소재 등 전자소재 기업으로 탈바꿈하더니 최근에는 차세대 사업으로 바이오를 선정하여 새로운 변화를 꾀하고 있다. 2000년 이후 제약 회사인 Toyama Chemical, 건강 진단 장비 회사인 SonoSite, 유도만능줄기세포 회사인 Cellular Dynamics International을 인수하는 등 약 27억 달러를 바이오 분야에 투자하였다. 2000년대 초 Fujifilm 내 바이오 관련 사업 비중이 상당히 낮았지만 적극적인 투자에 힘입어 현재는 전체 매출의 약 40%를 차지하고 있다.

미국의 바이오 기업 주식이나 벤처 투자 현황을 보더라도 움직임이 심상치 않다. 바이오 기술 기업들의 주식이 2013년 대비 최근 2배 정도 상승하였다. 또한 2014년 바이오 테크 벤처 투자 금액이 60억 달러로 소프트 웨어에 이어 2번째로 많다. 2012년부터 미국을 중심으로 헬스 케어 전문 엑셀러레이터가 등장하여 현재 약 15개의 엑셀러레이터가 활동하고 있는 점도 미래 바이오 기반 벤처 기업의 성장 가능성을 더욱 높게 해주고 있다.

중국 기업의 움직임도 심상치 않다. 중국 선전에서 스타트업으로 시작했던 BGI는 2013년 세계적 DNA 염기 서열 분석 회사인 Complete Genomics를 1억 1,800만 달러에 인수했다. 이후 미국 빌게이츠 재단과 파트너십을 맺고 쌀 게놈 염기 서열, 암 게놈 프로젝트 등을 진행 중이다. 현재 BGI는 글로벌 게놈 데이터의 20% 이상을 보유하고 있어 이미 세계적인 유전자 분석 기업 반열에 올라섰다고 볼 수 있다.

또한 비록 실패로 끝나긴 했지만 중국 대형 화학 회사인 ChemChina가 2015년 세계 최대 농약/GMO 회사 중 하나인 Syngenta를 약 420억 달러에 인수하려고 했다. Syngenta 이전에도 ChemChina는 2009년 미국 Dow Chemical의 농업 관련 사업 부문을 인수하려고 했다. 중국에서의 경작지 감소, 인구 증가 등을 고려할 때 최고의 바이오 농업 기술을 확보하지 않고서는 미래 중국 농업 시장 대부분을 외국 기업에 내줄 것이라는 우려 때문에 향후에도 글로벌 기업 인수에 적극적일 것이라는 의견이 지배적이다.

이와 같이 벤처, 대기업 구분 없이 많은 기업들은 바이오 기술 선점 및 미래 바이오 사업 기회 발굴에 적극적인 상황이다.

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