바이오인

출처 : KOTRA 해외시장뉴스

 한국산 의료기기의 쿠웨이트 진출을 대비하자

- 인구 증가와 만성질환 증가로 의료시장 지속적으로 성장 예상 -

 - 한국 의료기기 브랜드에 대한 관심이 커짐 -

□ 쿠웨이트의 사회 및 자연적 요인에 따른 의료기기 시장 성장

 ㅇ 급격한 인구 증가

    - IMF는 2010년부터 2015년간 쿠웨이트 인구 증가율은 2.8%였으며, 2020년까지 지속될 것으로 전망

자료원: IMF(2017.2.15.)

  ㅇ 낮아진 유아 사망률과 높아진 평균수명

    - 쿠웨이트 유아 사망률은 2009년 1000명당 10.7명을 기록했으나 2013년에는 1000명당 7.6명으로 급격하게 감소함.

    - 1960년의 쿠웨이트인의 평균수명은 60세였으나, 2015년 쿠웨이트 남성의 평균수명은 74세, 여성 76세로 증가함. 이는 세계 평균수명 71.4세(남성 69.1, 여성73.8)보다 높은 수치임.

  ㅇ 만성질환 급증과 의료비 지출 증가

    - 쿠웨이트인들은 기후적인 요인으로 실내에서 시간을 보내는 시간이 많아 운동량이 부족함. 이로 인해 비만, 당뇨, 관절염, 허리통증과 같은 만성질환에 시달림.

    - 쿠웨이트 보건부의 발표자료에 따르면, 2014년의 당뇨로 인한 사망률은 4%임. 또한 쿠웨이트 성인 14.6%가 당뇨를 앓거나, 당뇨 고위험군임.

    - 2014년 쿠웨이트의 1인당 의료비 지출은 2320달러이며, 전체 의료비 지출은 GDP의 3%를 차지함.

  ㅇ 경제 회복에 따라 의료기기 시장 성장 잠재력 증가

    - 쿠웨이트의 의료기기 시장은 MENA지역(중동 및 북아프리카)에서 8번째로 큰 규모임.

    - BMI는 유가상승으로 2017년 쿠웨이트 경제가 회복될 조짐을 보이고 있어 이를 바탕으로 한 의료기기시장 성장의 잠재력이 크다고 언급함.

  ㅇ 쿠웨이트 정부의 적극적인 보건의료분야 성장 지속

    - 쿠웨이트 정부는 보건산업을 육성하고자 20억 달러 규모의 대형 국립병원 건설 및 증축 프로젝트를 추진함. 이에 따른 의료기기의 수요가 급증할 것으로 전망됨.

□ 쿠웨이트 의료기기 수입 현황 및 경쟁 동향

  ㅇ 강세를 보이는 의료용 소모품 수입

    - 의료기기 시장점유율을 살펴보면, 의료용 소모품과 진단영상기기 등이 가장 큰 시장점유율을 보임.

    - 2015년 기준 그밖의 기기 HS Code 901890 품목이 11만7279달러로 가장 큰 규모

    - MRI 수입액은 2014년에 감소했다가 2015년 1만3088달러로 전년대비 65.17 증가하며 가장 높은 증가율을 보임.

    - 그러나 HS Code 901820 품목의 수입은 전년대비 51.73% 급감, 901832 품목은 22.93% 감소함.

쿠웨이트 의료기기 수입 현황(HS Code 9018 기준)

                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

자료원: Trade Map(2017.2.12)

  ㅇ 다국적 업체들의 치열한 경쟁

    - GE, 지멘스, 후지필름, 브라운 등 다수의 다국적 업체들은 두바이 지사를 설립해 쿠웨이트로 직접적으로 수출하거나, 쿠웨이트 현지 의료기기 유통업체를 통해 제품을 수출함.

    - 특히 GE 헬스케어는 쿠웨이트 보건부(MOH)가 전폭적으로 지지하는 진단영상기술 업체로, 대부분의 쿠웨이트 주요 병원들은 GE헬스케어의 제품을 취급하고 있음.

  ㅇ 미국, 유럽 제품의 높은 시장점유율

    - 쿠웨이트 바이어에 따르면, 2016년 미국에서 들여오는 제품이 가장 많았으며 거의 35%을 차지한다고 밝힘.

    - 영국, 중국, 멕시코, 독일은 미국보다 수출규모는 작지만 각각 시장 점유율은 6% 이상이며, EU에 포함되는 28개 국가에서 수입해오는 비율이 거의 30%라고 언급함.

□ 진출방안 및 시사점

  ㅇ 쿠웨이트 정부의 보건산업분야 발전을 위한 의지

    - 쿠웨이트는 석유 의존경제를 탈피하고자 산업다각화를 꾀하고 있음. 이는 국가 개발계획 ‘2035 쿠웨이트 비전’에 따라 대규모 프로젝트, 경제개혁, 산업다각화 등의 분야로 나눠져 시행되고 있음.

    - 2016년 6월 쿠웨이트 보건부(MoH)는 보건의료 분야의 정책을 밝힘.

     ① 10억 달러의 예산으로 8개의 대형 국립병원 건설 및 증축 계획

     ② 쿠웨이트 해외송출 환자에게 제공되던 보조금 삭감

     ③ 국제 보건분야와의 협력 강화

     ④ 공공사업부로부터 9개의 병원을 추가 건설하기 위한 예산 42억 달러 확보

  ㅇ 틈새시장을 노리자

    - 한국 업체는 상대적으로 경쟁력이 있는 진단영상기기, 병원가구, 의료 폐기물 처리기, 의료용 소모품, 시린지와 같은 상품 수출에 주력하는 것이 필요함.

    - 쿠웨이트는 최근 미국, 유럽제품보다 상대적으로 더 저렴한 제품을 구매해 비용을 줄이는 것을 고려하고 있으므로, 쿠웨이트에 진입하려는 한국 업체에 좋은 기회가 될 수 있음.

  ㅇ 현지 유통망을 보유한 에이전트 발굴이 중요

    - 매년 쿠웨이트에서 개최되는 KUWAIT MEDICA 전시회와 두바이에서 개최되는 ARAB HEALTH에 쿠웨이트 바이어 상당수가 참관함.

    - 이 전시회 및 현지 비즈니스 상담회 참가를 통한 지속적인 제품 인지도 제고 및 쿠웨이트 바이어를 접촉하는 것이 쿠웨이트 진출의 첫걸음임.

자료원: IMF, 쿠웨이트 통계청, 바이어 인터뷰, Trademap 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합

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