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터키 의료기기 시장, 높은 성장잠재력 보유
- 등록일2017-07-19
- 조회수4382
- 분류산업동향 > 서비스 > 바이오서비스
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자료발간일
2017-07-11
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출처
KOTRA 해외시장뉴스
- 원문링크
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키워드
#터키 의료기기 시장#성장 잠재력 보유
출처 : KOTRA 해외시장뉴스
터키 의료기기 시장, 높은 성장잠재력 보유
- 터키 정부, 보건분야 투자 지속 확대 -
- 한국은 터키 의료기기 수입시장 10위권의 유망 공급국 -
□ 터키 의료기기 산업 현황
ㅇ 터키 내에 6000여 개사가 의료기기 시장 및 일회용 제품 시장에 종사하고 있음. 이들 중 대부분은 일회용 제품 혹은 수술 도구 및 병원에서 사용하는 가구 등을 생산함.
- 약 1000개의 제조업체와 2300여 수입업체가 있으며, 제품을 직접 제조하거나 수입하는 업체가 700여 개사임.
- 제조업체의 약 60%가 이스탄불에 위치하고, 수입업체의 경우 대략 60%로 해당 비율이 높아짐
터키 내 주요 의료기기 업체
(단위: 천 달러)
|
회사명 |
설립연도 |
연 매출 |
취급제품 |
|
Abbott Turkey |
1987 |
100,000 |
면역기술 시스템 |
|
Bicakcilar |
1959 |
N/A |
일회용 고품질 의료 장비 |
|
Eczacibasi-Baxter Hospital Supply Inc |
1961 |
210,000 |
혈액은행, 사립 투석시설, 병원에서 사용되는 각종 제품류 |
|
Cagdas Medikal |
1983 |
N/A |
플로우미터 등 |
|
Alvi Medica |
2007 |
80,980 |
심장 관련 제품 |
자료원: KOTRA 이스탄불 무역관 자체 선정
□ 터키 의료기기 시장 추이
터키 의료기기 시장 현황
|
터키 의료기기류 시장 규모(백만 달러) |
2,421.6 |
|
전체 보건 분야 지출 대비 비율 (%) |
4.2 |
|
GDP 대비 비율 (%) |
0.3 |
|
연평균 성장률 (%) |
3.4 |
|
1인당 지출규모 (달러) |
32.3 |
자료원: 2015년 BMI 보고서
ㅇ 지속적인 성장이 예측되는 의료기기 시장
- 2015년 터키 의료기기 시장은 약 3.4% 성장했으며 이와 같은 추세는 향후 5년 이상 지속될 것으로 전망
- 터키 국민 1인당 의료기기 지출 금액은 30달러 안팎으로, 이는 중앙 유럽과 동유럽 국가들보다 낮은 수치임. 이에 따른 성장 잠재력 높음.
- 여러 도시 내 병원 복합단지 등의 보건 관련 시설들의 확충은 의료기기 시장 성장을 이끌 수 있는 충분한 요인으로 작용
ㅇ 성장 저해 요인
- 터키 리라화의 가치 절하로 인해 미국 달러로 표시된 시장 규모는 감소할 것으로 예상
- 또한 2017년 4월 개헌투표 이후 고조된 정치적 불안과 경제 불안정으로 시장 성장이 다소 주춤할 수 있음
- 유럽의회의 터키 EU 회원 가입 협상 중단 결의안에 따라 터키와 EU의 관계가 악화됨. 이에 따라 유럽 국가에서 의료기기의 30% 이상을 수입하는 터키 내 의료기기 시장에 타격 예상
□ 의료기기 수입 동향
터키 리라화 기준 의료기기 수입 증가율
자료원: BMI의 National Source
ㅇ 터키 리라화 기준 의료기기 수입은 지속적인 증가추세
- 터키의 의료기기 전체 수입규모는 2011년부터 2015년까지 지속적으로 증가함
- 2015년의 경우 전년 대비 약 10.7%가 증가하여 수입액이 약 54억 터키 리라에 달함
- 이와 같은 수입 증가는 2009년을 제외하고 2006년부터 2015년까지 계속 이어졌으며 2016년에도 증가추세는 이어졌음
ㅇ 달러화 기준 터키의 의료기기류 수입시장
달러화 기준 의료기기류(HS 9018~9022) 수입 현황
|
순위 |
수입대상국 |
수입액( US$천) |
점유율(%) |
증감률(%) | ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
(16/'15) | ||
|
|
총액 |
1,970,425 |
1,734,368 |
1,738,043 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
0.2 |
|
1 |
미국 |
514,779 |
432,151 |
411,342 |
26.1 |
24.9 |
23.7 |
-4.8 |
|
2 |
독일 |
325,265 |
291,812 |
281,457 |
16.5 |
16.8 |
16.2 |
-3.5 |
|
3 |
중국 |
219,292 |
194,467 |
198,270 |
11.1 |
11.2 |
11.4 |
2.0 |
|
4 |
스위스 |
77,359 |
68,078 |
76,008 |
3.9 |
3.9 |
4.4 |
11.6 |
|
5 |
일본 |
95,940 |
75,823 |
75,112 |
4.9 |
4.4 |
4.3 |
-0.9 |
|
6 |
영국 |
72,748 |
61,582 |
59,983 |
3.7 |
3.6 |
3.5 |
-2.6 |
|
7 |
이탈리아 |
59,960 |
52,561 |
59,839 |
3.0 |
3.0 |
3.4 |
13.8 |
|
8 |
프랑스 |
49,198 |
43,584 |
59,092 |
2.5 |
2.5 |
3.4 |
35.6 |
|
9 |
멕시코 |
50,733 |
44,657 |
57,024 |
2.6 |
2.6 |
3.3 |
27.7 |
|
10 |
한국 |
64,292 |
73,378 |
45,564 |
3.3 |
4.2 |
2.6 |
-37.9 |
자료원 : Global Trade Atlas 무역통계 기초로 HS9018~9022류 수입액 집계
- 2015년 이후 터키 리라화의 급격한 하락(평균환율 : ‘14년 2.22TL/$ → ’15년 2.92TL/$ → ‘16년 3.10TL/$)으로 리라화 표시 수입 규모는 달러화 표시 금액과 다소간 차이를 보임.
- 달러화 기준으로 집계한 HS9018~9022 세번의 의료기기류 수입총액은 2015년 17억 달러 규모로, 2015년 전년대비 -12%의 급격한 감소를 기록 한 후, 2016년에는 0.2%의 미미한 증가율을 보이고 있음.
- 단일국가로는 미국이 최대의 수입대상국으로 23.7%의 수입시장 점유율을 보이고 있으나, 독일,스위스, 영국, 이탈리아, 프랑스 등 유럽국가들은 전체의 1/3을 넘는 주요 공급국가로서의 위상을 가지고 있음.
- 중국이 11%대의 점유율을 보이며 최근 수년간 터키 의료기기 시장의 주요 공급국가로 부상.
- 한국은 2015년중 4.2%, 2016년 2.6%의 점유율로 다소간 기복이 있으나 터키 의료기기 수입시장에서 10위의 유망 공급국가로 떠오르고 있음. 한국이 가장 많이 공급하는 HS9018류의 의료기기 및 HS9021의 방사선기기분야 터키 수입시장에서 각기 한국은 2016년중 3%를 넘는 비중을 차지하고 있음.
터키 의료용기기(HS9018) 수입현황
|
순위 |
수입대상국 |
수입액(US$천) |
비중(%) |
증감률(%) | ||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2016 |
16/'15 | ||
|
|
수입총액 |
1,110,878 |
924,906 |
946,332 |
100.00 |
2.3 |
|
1 |
미국 |
275,189 |
209,671 |
195,705 |
20.7 |
- 6.7 |
|
2 |
독일 |
203,910 |
167,222 |
159,054 |
16.8 |
- 4.9 |
|
3 |
중국 |
145,904 |
122,131 |
127,841 |
13.5 |
4.7 |
|
4 |
일본 |
66,078 |
52,207 |
51,242 |
5.4 |
- 1.9 |
|
5 |
멕시코 |
42,111 |
38,500 |
47,950 |
5.1 |
24.6 |
|
6 |
영국 |
33,474 |
28,156 |
37,641 |
4.0 |
33.7 |
|
7 |
프랑스 |
25,904 |
23,299 |
33,462 |
3.5 |
43.6 |
|
8 |
이탈리아 |
36,702 |
30,759 |
33,343 |
3.5 |
8.4 |
|
9 |
한국 |
30,965 |
29,727 |
29,582 |
3.1 |
- 0.5 |
|
10 |
스위스 |
20,801 |
22,217 |
21,574 |
2.3 |
- 2.9 |
자료원 : Global Trade Atlas
터키의 방사선기기(HS9022) 수입현황
|
순위 |
수입대상국 |
수입액(US$천) |
비중(%) |
증감률(%) | ||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2016 |
16/'15 | ||
|
|
수입총액 |
249,466 |
268,908 |
248,742 |
100.0 |
- 7.5 |
|
1 |
미국 |
53,245 |
74,385 |
73,839 |
29.7 |
- 0.7 |
|
2 |
독일 |
56,608 |
55,682 |
55,111 |
22.2 |
- 1.0 |
|
3 |
중국 |
20,521 |
20,479 |
24,619 |
9.9 |
20.2 |
|
4 |
일본 |
28,900 |
22,006 |
21,228 |
8.5 |
- 3.5 |
|
5 |
프랑스 |
6,637 |
6,960 |
13,560 |
5.5 |
94.8 |
|
6 |
영국 |
24,397 |
19,738 |
13,219 |
5.3 |
- 33.0 |
|
7 |
이탈리아 |
6,018 |
8,659 |
10,587 |
4.3 |
22.3 |
|
8 |
한국 |
23,658 |
34,580 |
7,610 |
3.1 |
- 78.0 |
|
9 |
핀란드 |
1,648 |
1,937 |
6,421 |
2.6 |
231.4 |
|
10 |
네덜란드 |
7,902 |
4,408 |
4,741 |
1.9 |
7.6 |
자료원 : Global Trade Atlas
□ 수출 시 유의 사항
ㅇ 터키로의 의료기기 수출시 유의해야 할 사항
- 우선 터키에 의료기기를 수출하고자하여 특정 터키 회사를 에이전트로 지정했을 경우, 에이전트가 된 회사는 보건부가 관리하는 데이터 베이스에 제품 등록을 해야함.
- CE 인증을 획득한 경우 터키를 포함한 EU 내 국가에서 자유롭게 판매가 가능하므로 CE 인증을 받는 것이 유리
□ 시사점
ㅇ 높은 성장 가능성을 가진 터키 의료기기 시장
- 터키 보건 분야는 연평균 23.6%의 성장률을 보이는 사립병원 침대 개수 등 사립 보건기관 성장세에 의해 확장함. 이는 의료기기 시장이 성장할 수 있는 원동력이 될 수 있음
- 터키 정부 또한 보건 분야에 대한 성장 가능성을 인정하여 대규모 투자를 하고 있으며, 여기에서 창출되는 수많은 기회를 통해 의료기기 시장이 더욱 발전할 수 있음.
ㅇ 터키 내 수입업체들은 유럽 국가에서 생산된 제품을 선호하는 경향이 있으나 한국 제품에 대한 관심도 역시 높아지고 있음.
- 실제 터키의 의료기기 수입국들은 주로 유럽 국가들이지만 대한민국의 경우 의료기기 수입시장에서 매년 10위 안에 위치하는 등 터키 바이어들의 꾸준한 관심을 받고 있음.
- 따라서 유럽 제품과 경쟁할 수 있도록 품질을 높이고 가격 경쟁력을 갖춘다면 앞으로의 성장 가능성을 고려할 때 터키 의료시장은 새로운 기회가 될 수 있음.
자료원 : BMI보고서, Global Trade Atlas 무역통계, KOTRA 이스탄불 무역관 자체조사 등
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