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 출처 : KOTRA 해외시장뉴스

아르헨티나 제약시장, 시장규모나 기회에 비해 진출은 더뎌

 - 아르헨티나 제약시장은 중남미 3위 규모 -

- 인증문제로 한국 기업 진출은 더딘 편이나 향후 개선될 전망 -

□ 아르헨 의약품 시장은 중남미 지역에서 세 번째로 커

  
  ㅇ 2015년 중남미지역 의약품 시장규모는 1위 브라질(200억 달러), 2위 멕시코(111억 달러), 3위 아르헨티나(69억1000만 달러), 4위 콜롬비아(33억1000만 달러) 순으로 나타남
    - 1인당 의약품 지출액 : 아르헨티나(159.2달러) > 브라질(96.5달러) > 멕시코(88달러)

  ㅇ 2015년  69억1000만 달러인 시장은 비전염성 질환 증가 및 고령인구 비중 확대 등에 힘입어 2020년에는 97억1000만 달러(2020년)로 성장할 것으로 전망 (CAGR=7.1%)

    - 의약품시장 규모 예측: (’15) 69억1000만 달러 → (’20) 97억5000만 달러 → (’25) 180억 달러

    - 고령인구(65세 이상) 비중 : (’90) 9.07% → (’15) 10.92% → (’25) 12.39%

    - 부실한 규제환경과 공공 조달시장 내 과도한 약가 인하 요구 등은 시장 성장을 저해하는 요소이나 전반적인 상승세가 예상됨.

의약품 매출규모(Pharmaceutical sales)

자료원: AAPM (Associacion Agentes de Propaganda Medica), AESGP, BMI 

ㅇ 최근 당뇨, 암, 심혈관질환, 치매 등 비전염성 질환이 눈에 띄게 증가했고, 이는 시장 내 전문의약품 비율을 끌어 올리고 있음

    - 현재  비전염성 질환(non-communicable diseases)의 비중은 약 80%인 것으로 추산

  ㅇ 우수한 의약품 생산능력 및 숙련된 노동력을 보유하고 있어, 중남미 내 영향력을 높이고자 하는 외국 기업의 투자 유치에 유리

□ 건강보험제도 개선, 현지 생산 능력 확대를 위한 외국 제약사와의 협력 약정 체결 등 다양한 정책적 노력 진행 중

  ㅇ (의료보험제도 정비) 건강보험 보장제도의 효율성 증진을 위한 보건부 계획 발표(’16.1) → 장기적으로 제약산업 발전에 긍정적 영향

  ㅇ (현지 생산 강화) 보건부는 현지 생산능력을 향상하기 위해 해외 제약사와 협력을 추진하는 등의 노력을 보임.

    - 아르헨티나 정부가 중국 제약사 시노팜과 체결한 협정은 생산기술 이전 및 원료 공급 활성화를 통한 현지 생산 확대 목적

    - 국내 수요의 70% 이상 현지 생산 의약품으로 충족할 수 있지만, 생산에 필요한 원료 대부분은 수입에 의존하고 있음.

  ㅇ (제네릭 사용량 확대) 성분명 처방을 통한 제네릭 사용 증진

    - 의사는 모든 처방전에서 일반명(Generic name)을 명시해야 한다고 돼 규정(Law No. 25,649/2002)

    - 브랜드명을 적을 수는 있지만, 그 이유가 처방전에 적혀있지 않다면 약사 임의로 제네릭 대체 조제 가능

□ 10개의 상위 제약사가 전체 시장의 45% 이상 차지

  
  ㅇ 아르헨티나에 위치한 100여 개의 생산 공장 중 93개는 로컬업체 소유로, 의약품 시장 내 수량 기준 65% 점유 (가격 기준 59.5%)

    - 로컬 제조사의 영향력이 점차 증가하고 있으며, 특히 대표 기업 Roemmers, Bagos가 전체 시장의 10% 이상 차지

    - OTC 부문 주요기업으로는 Elea, Raffo, Gador 등이 있으며, Sidus는 인슐린 개발, 바이오시밀러 등 R&D 분야에서 두각을 나타냄

  ㅇ 아르헨티나에 진출한 대표적인 글로벌 제약사는 Bayer, Roche, Novartis, Abbott, GlaxoSmithKline, Phoenix, IVAX 등이 있음

    - 글로벌 기업 다수는 아르헨티나 현지 공장을 보유하며, 의약품 시장 내 수량기준으로 35% 점유(가격 기준 40.5%)

    - 남미지역 영업을 위한 전략적 기지로서, 핵심 의약품을 출시하거나 로컬 제약사 인수, 유통사 공동 설립 등 다양한 방식으로 진출

    - 스위스계 Novartis는 아르헨티나를 통해 브라질, 콜롬비아, 멕시코, 페루 등에 진출했으며, 인도계 Aventis의 경우 Sanofi와의 합병 이전까지 남미 영업을 위한 기지로 아르헨티나 선택

□ 한-아르헨티나 교역 및 진출 현황

  ㅇ 아르헨티나 의약품 수입은 2016년 이후 지속적으로 상승할 것으로 전망

의약품 교역현황 및 전망(Pharmaceutical Trade Forecast)

자료원: United Nations Comtrade Database DESA/UNSD, BMI

  ㅇ 2014년 기준, 對아르헨티나 의약품 수출액은 923만 달러 규모로, 원료 수출 비중이 높고, 수입액은 591만 달러 규모

자료원: 의약품수출입협회 Facts & Survey Report, 2015

  ㅇ 국내기업 진출사례로는 아르헨티나 현지 주요 제약사와의 판매계약을 통한 시장 진입, 기술이전 및 원료공급 계약 등이 있음.

□ 시사점

 
  ㅇ 한국 제약기업은 페루·칠레 등 다른 중남미 국가에 비해 아르헨티나와의 교류 협력 사례가 많지 않고, 정보가 다소 부족한 편이 고질적인 문제점으로 지적되고 있음.

    - (전략 1) 우리 기업이 협력할 수 있는 아르헨티나 기업 정보를 지속적으로 수집 및 제공

    - (전략 2) 아르헨티나 현지 제약기업과 유관기관(협회 등)에 한국 제약기업 디렉토리북, 홍보자료 발송 등 정보 제공 및 협력 지원

자료원: BMI Research, Argentina Pharmaceuticals and Healthcare Report Q4 2016, 의약품수출입협회 Facts & Survey Report 2015, , AAPM (Associacion Agentes de Propaganda Medica), AESGP, United Nations Comtrade Database DESA/UNSD

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