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파나마 의약품 시장동향

- 다양한 국가에서 꾸준한 수입 추이를 보이는 파나마 의약품 시장 -

- 눈에 띄는 증감률 보여주는 파나마 대한 의약품 수입액 -

□ 상품명, HS Code

ㅇ 상품명: (백신, 밴드 등을 제외한) 의약품

ㅇ HS Code: 3004, 3004.50

□ 시장 규모 및 동향

ㅇ 운하 건설, 인프라 구축 등으로 중남미 국가 중에서 눈에 띄는 경제 성장을 보이고 있는 파나마는 중산층 증가 및 정부의 복지향상 정책에 힘입어 의약품 시장은 향후에도 꾸준히 성장세를 이어갈 전망임.

ㅇ 파나마 의약품 수입 시장은 독일, 영국 등의 유럽 국가와 더불어 콜롬비아, 엘살바도르, 멕시코 등의 중남미 국가로부터의 수입비중이 높은 편임.

□ 최근 5년 의약품 수입동향 및 최근 2년 상위 10개국 수입동향

<최근 5년 파나마 의약품 수입동향>

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas(HS Code 3004, 3004.50 합산 기준)

<최근 2년 상위 10개국 수입동향>

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas(HS Code 3004, 3004.50 합산 기준)

ㅇ 파나마 대외 의약품 거래

  - 신제품 혹은 고기술 제품 도입은 늦어지는 편이며 품질이 좋다는 것을 인정하면서도 제반제도가 아직 마련되어 있지 않는 등 발빠른 제도나 정부정책이 뒷바침되고 있지 않아 아직은 관련시장이 형성되어 있지 않음.

     - 그럼에도 불구하고 파나마 의약품 수입액 및 수입 증가율은 지속적으로 양수를 띄며 수입액 자체도 꾸준히 높았음.

□ 대한 수입 규모 및 동향

<파나마 대한 의약품 수입동향>

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas(HS Code 3004,3004.50 합산 기준)

ㅇ 전반적으로 꾸준히 증가하는 한국 대파나마 의약품 수출

  - 2015, 2016 년도 모두 전년도 대비 상당한 수준의 수출액 증가를 보이고 있음.

  - 2017년도는 2016년 동일 기준 시점 대비 약간의 수출액 감소를 보이고 있기는 하지만 연말까지 고려하면 실적은 낙관적임. 

  - 아직 한국의 대파나마 의약품 수출 수준이 파나마의 의약품 시장에서 가장 큰 입지를 차지하고 있는 독일, 콜롬비아 등의 국가들이 보유한 수출 수준에는 미치지 못하지만 증가율은 언급된 두 나라의 것을 모두 크게 상회하고 있어 매우 긍정적임.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

                                                   <연 매출 기준 상위 5개 의약품 분야 주요업체>

자료원: KOTRA 파나마 무역관

 

Arrocha 파나마 약국 프랜차이즈

자료원: Arrocha 공식 홈페이지 http://arrocha.com

ㅇ 경쟁 동향

  - 현지 의약품 제조업체는 소수이며, 파나마는 의약품 공급원의 대부분을 수입에 의존하고 있음.

  - 파나마에는 약 90여 개의 의약품 유통업체들이 있으며 상위 5~6개 사에서 의약품 시장의 50%를 점유하고 있음.

  - 여러 국가로부터 다양한 제품이 수입되고 있기 때문에 좁은 시장에서의 경쟁이 높은 편임.

□ 관세율 정보

ㅇ 추가적으로 부과되는 부가가치세 및 관세/특별소비세는 없음.

  - 한-중미 FTA 체결로 인한 의약품 관세 폐지 영향도 있음.

□ 유통구조

ㅇ 일반적인 유통구조

  - 대부분의 경우 의약품 제조 회사가 파나마 내 유통업자와의 콘택트를 통해 제품을 수출함.

  - 제품 도입 전 유통업자는 충분한 파나마 시장조사를 통해 제품 수입 여부를 결정하고 판매가 가능하도록 파나마 보건 등록을 함.

  - 제품의 사양, 가격 등을 확보하고 있는 유통업자는 정부 입찰 및 일반 병원 구매 프로젝트에 참여하는 등 판매 활동을 벌임.

  - 규모가 큰 다국적 기업이나 대기업의 경우 파나마 내 지사를 설립하여 이를 통해 각종 입찰에 참여하거나 일반시장에 제품을 판매함.

  - 이 경우 가격 경쟁력 확보 및 신속한 제품 공급이 가능하다는 장점이 있음. 

ㅇ 파나마 내 중남미 최대 중계 무역지인 콜론이 소재

  - 콜론 자유무역지대를 통해 파나마 보건 등록을 하지 않고 다른 중남미 국가로 의약품 재수출 가능함.

  - 하지만 각 국가별 보건 등록 여부 및 절차가 다르기 때문에 중남미 진출이 쉽지 않아 콜론의 주요 거래 품목은 아님.

□ 수입규제 및 인증 제도  

ㅇ 파나마 의약품 수입규제

  - 인체에 영향을 주는 모든 의료기기, 의약품, 식품, 화장품, 건강보조식품 등은 파나마 보건부로부터 판매 승인을 받아야 함.

  - 위 인증 절차는 시간이 매우 오래 소요되며 조건 자체도 까다롭기 때문에 반드시 파나마 수입상과 함께 진행해야 하며, 수입상이 요청하는 서류, 제품 샘플 등은 즉시 제공할 수 있는 자세를 갖추어야 함.

ㅇ 제품 보건부 등록

  - 제품 등록에 요구되는 서류들은 스페인어로 정식 번역되어야 하고 주한 파나마 영사 확인 혹은 아포스티유 부착이 필요함.

  - 일단 관련 당국의 검사를 통과하면 소정의 절차를 거쳐 제품별로 등록이 되며 등록일로부터 10년간 유효함.

ㅇ 제품 보건부 등록 관련 필요 서류

  - 생산자가 준비해야 할 서류: The Qualitiative And Quatitiative Formulas Preparation Method, The Analysis Method, Duration of the Products, The products Code

  - 한국 보건복지부 발급한 주한 파나마 영사 확인 필요한 서류: 자격을 보유한 자의 감독 하에 합법적인 회사에서 생산되었음을 확인하는 서류, 한국에서 제품의 안정성을 공인할 수 있는 내용의 서류, 제품이 수출만을 위해서 생산되지 않았음을 증명하는 서류 등이 요구됨.

  - 샘플 및 기타 서류: 판매, 유통 및 소비 등 각 단계별 샘플 6개, 스페인어로 쓰인 라벨 및 소개서 샘플 6개, 등록신청 위임장(Power of Attorney)

< 파나마 의약품 인증 제도>

자료원: KOTRA 파나마 무역관

□ 시사점

ㅇ 한-중미 FTA 체결로 인한 의약품 관련 관세 폐지

      - 2017년 체결된 한-중미 FTA에 의해 한국과 파나마 간 의약품 관세는 3~5년 이내에 100% 폐지될 전망임.

      - 이로써 한국은 중국, 일본, 대만 등의 경쟁국 대비 차별성을 확보 가능하게 되었음.

ㅇ 지속적으로 성장예정인 파나마 의약품 수입, 유리한 기회로 작용 가능

  - 최근 5년 기록을 보았을 때 거의 매해 파나마 의약품 수입액은 증가하였음.

      - 이미 경쟁 포화상태인 기존 복제약 시장보다는, 바이오 시밀러 등 아직 현지에서 형성되지 않은 시장을 중심으로,  경쟁력을 갖춘 우리 기업들의 시장 선점 활동이 요구되며 파나마를 거점으로 중미 및 중남미 전체 시장 교두보로 활용해야 할 것임.

자료원: KOTRA 파나마 무역관 자료 및 Global Trade Atlas의 자료 종합

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