바이오인

멕시코 진단기기 시장동향 

- 진단기기 시장규모 꾸준히 확대 -

- AS 등 사후관리 중요 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ HS Code 9018.12: 초음파 영상진단기

  ㅇ HS Code 9018.13: 자기공명 촬영기기

 

자료원: El Financiero

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 의료기기 시장 꾸준히 성장 중

    - 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)에 따르면 2017년 멕시코 내 의료기기 생산 규모는 약 138억 달러 수준

    - 멕시코 내 의료기기 시장규모는 95억 달러 수준이며 2017년에서 2022년까지 매년 연평균 4%씩 규모가 성장할 것으로 예상

 

  ㅇ 진단기기 시장규모 꾸준히 확대

    - BMI(Business Monitor International) 리서치에 따르면 멕시코 진단기기 시장규모는 꾸준히 성장, 2020년엔 약 8억 달러 규모에 달할 전망

    - 전기진단기기의 시장규모가 가장 크고 향후 성장 규모도 가장 클 전망

멕시코 진단기기 시장 전망(단위: 백만 달러)

품목	2017	2018	2019	2020
진단영상기기	673.90	730.10	779.60	829.00
- 전기진단장치	329.30	365.40	397.90	431.00
- 심전계	12.60	14.30	15.80	17.40
- 초음파 진단장치	40.00	41.80	43.00	44.10
- MRI	48.70	55.10	61.00	67.30
- 신티그래픽 진단기기	2.00	2.40	2.80	3.20
- 기타	226.10	251.90	275.20	299.00
방사선기기	87.70	93.00	100.00	108.00
- CT 스캐너	27.20	28.90	32.60	35.50
- 기타 엑스선 의료기기	58.00	60.60	63.00	67.10
- 알파, 베타, 감마선 기기	2.50	3.40	4.40	5.40
영상진단기기 관련 부속품 및 액세서리	256.90	271.70	281.80	290.00
- 조영제	20.50	23.00	25.20	27.60
- 엑스선 의료필름(flat)	33.50	34.90	35.70	36.30
- 엑스선 의료필름(rolled)	74.60	73.40	70.10	65.30
- X-ray 튜브	60.00	66.10	71.40	76.60
- 기타	68.30	74.30	79.30	84.30

                자료원: BMI(Business Monitor International) 리서치

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ HS Code 9018.12

멕시코 초음파 영상진단기 국가별 수입동향(HS Code 9018.12)

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2015	2016	2017
1	미국	15.30	16.60	17.23
2	한국	9.75	9.47	14.87
3	중국	5.56	5.24	11.07
4	이탈리아	0.51	0.33	2.69
5	일본	4.13	4.51	1.81
6	오스트리아	2.19	1.47	1.58
7	노르웨이	0.52	0.34	0.90
8	네덜란드	0.66	1.31	0.50
9	프랑스	0.42	0.66	0.38
10	싱가포르	0.19	0.46	0.33
-	총계	41.12	41.75	51.82

자료원: World Trade Atlas

 

    - 초음파 영상진단기 수입시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 미국

    - 2017년 기준 미국 제품의 수입규모는 1723만 달러로 전체 수입액 중 33%를 차지

    - 한국, 중국 등 아시아 국가 제품 수입이 증가하면서 미국 제품의 수입 시장점유율은 2016년 대비 약 6% 포인트 하락

 

  ㅇ HS Code 9018.13

멕시코 자기공명 촬영기기 국가별 수입동향(HS Code 9018.13)

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2015	2016	2017
1	미국	20.63	21.40	18.68
2	독일	6.31	12.69	15.94
3	중국	6.23	8.12	5.54
4	네덜란드	2.01	4.82	2.85
5	일본	1.20	0.29	1.10
6	인도	0.59	0.62	0.38
7	이탈리아	0.95	0.04	0.36
8	영국	0.19	0.28	0.05
9	대만	-	-	0.04
10	필리핀	-	-	0.03
-	총계	38.33	48.64	45.07

자료원: World Trade Atlas

 

    - 자기공명 촬영기기 최대 수입국도 미국

    - 2017년 기준 미국 제품의 수입규모는 1868만 달러로 전체 수입액 중 약 43%를 차지

    - 중국과 유럽 국가들의 수입규모가 증가하면서 미국 제품의 수입 시장점유율은 2016년 대비 약 11% 포인트 하락

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 초음파 영상진단기

    - 멕시코의 한국산 초음파 영상진단기 수입액은 꾸준히 증가 중

    - 2017년 28.7%, 2018년 2분기 기준 전년동기대비 27.76% 증가

    - KOTRA 멕시코시티 무역관이 의료기기 바이어와의 인터뷰에 따르면, 아직 멕시코 시장에서 한국 진단기기 제품 비중은 높은 편이 아니기 때문에 구체적으로 한국 제품을 분석하긴 어렵다고 함.

    - 다만 전반적으로 한국 제품에 대해서는 좋은 품질과 합리적인 가격으로 판매되고 있다는 이야기를 들었다고 밝혔음.

 

멕시코 초음파 영상진단기 대한국 수입동향(HS Code 9018.12)

(단위: 백만 달러)

2015	2016	2017	2018년 2분기
9.75	9.47	14.87	5.39

자료원: World Trade Atlas

 

    - 자기공명 촬영기기의 경우 최근 3년간 멕시코의 대한국 수입액이 전무함. 이는 멕시코 식약청의 까다로운 인증, 멕시코에 대한 정보 부족 등이 복합적으로 작용해 일어난 현상으로 분석됨.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 멕시코 내 다양한 의료기기업체 활동 중

    - 멕시코 무역투자진흥청에 따르면, 2016년 기준 멕시코에는 총 2494개의 의료기기업체들이 활동 중

    - Medtronic, Greatbatch, Baxter 등 글로벌 기업 등이 멕시코에 진출해 활동

 

  ㅇ Meditronic

    - 미국에 본사를 둔 다국적 기업으로 진단기기를 비롯한 다양한 의료기기를 취급하고 있음. 미국, 멕시코 등 약 160개국에 진출

    - ① ‘(CVG; CARDIAC AND VASCULAR GROUP) 심장 및 혈관 사업부’, ② ‘(RTG; RESTORATIVE THERAPIES GROUP) 재건 치료 사업부’, ③ ‘(MITG; MINIMALLY INVASIVE THERAPIES GROUP(FORMERLY COVIDIEN GROUP)) 최소 침습적 치료 사업부’, ④ ‘Diabetes, 당뇨 사업부’ 총 4가지 사업부로 회사가 운영됨.

    - 현재 전 세계에 8만5000명의 직접 고용을 창출함. 멕시코에는 5개 공장을 운영하며 직간접적으로 1만3000명의 고용 창출 효과를 내고 있음.

    - 1970년부터 멕시코에 진출했으며 2017년 기준 멕시코 의료기기 점유율 1위 기업

 

 

자료원: Meditronic 홈페이지

 

□ 유통구조

 

자료원: 멕시코 식약청(Cofepris)

 

  ㅇ 유통 특징

    - 멕시코 진단기기 구조의 특징은 수입상이 유통업체의 역할을 수행하는 경우가 많다는 점

    - 한국 생산업체가 민간 의료기관에 납품할 경우 벤더를 통해 공급하는 것이 일반적이고 편리함. 정부 입찰 참가 시 현지 유통업체를 통한 납품이 일반적

    - 개인병원 등 소규모 의료시설에 특정 제품을 소량 판매할 경우 소매상을 통해 기기를 유통하기도 함.

 

□ 관세율 및 인증, 수입규제

 

  ㅇ 관세율

    - 현재 멕시코와 한국은 특별한 무역협정을 체결하지 않아 한국에서 멕시코로 수출 시 일반 관세를 적용 받음.

    - 초음파 영상진단기와 자기공명 촬영기기의 일반 관세는 각각 5%, 0%이나 최대 수입국인 미국의 경우 북미자유무역협정(NAFTA)을 이용한 무관세 수출이 가능

 

  ㅇ 멕시코 식약청 인증

    - 멕시코 진단 기기 수출을 위해서는 멕시코 식약청 인증이 필수

    - 인증과 관련된 자세한 사항은 아래 링크를 통해 확인 가능  

         

KOTRA 해외시장뉴스 ‘멕시코 식약청(COFEPRIS) 한눈에 알아보기’ 링크

 

  ㅇ Nom-137-ssa1-2012

    - 멕시코 보건부는 의료기기 라벨링에 대한 공식 규격인 Nom-137-ssa1-2012를 운영 중

    - 이 규정은 멕시코 내 소비자에게 판매되는 모든 의료기기의 라벨에 반드시 포함돼야 할 내용을 규정하고 있음.

    - 포함돼야 할 주요 내용은 아래와 같음.

· 원산지 · 내용물, unit 수, 부피, 무게 · 보관 온도 명시. 예를 들어 K(c) ~ K(c), 또는 이와 같은 문구 · Lot 또는 시리얼 넘버 · 멸균 제품의 경우 별도 표시 필시 · 제품의 크기 또는 특정 이유로 제품에 라벨링 작업이 어려울 경우 멕시코 보건부가 처리 방안을 결정

자료원: 멕시코 연방관보(DOF)

 

□ 시사점

  ㅇ 진단기기 시장규모 성장 예상

    - 멕시코 내 건강에 대한 관심이 증가하면서 향후 진단기기 시장규모 또한 성장할 것으로 기대됨.

    - 한국산 초음파 영상진단기기의 수요는 지속 증가할 전망

 

  ㅇ 멕시코 진출을 위해선 사후관리가 중요

    - 멕시코 내 신규 제품 수출 시 품질은 물론 제품의 사후관리 및 품질 보증기간이 점점 중요해지고 있음.

    - 멕시코 진출 시 믿을 만한 유통사를 선택함과 동시에 사후관리 서비스까지 유통사와 계약하는 것이 유리할 것으로 판단

사후관리를 통한 진출 사례 - 멕시코에 진출한 A 업체는 주로 X-Ray를 제조 및 판매하고 있음. - 진출 초기 시장조사를 통해 멕시코 내 X-Ray 시스템은 CR(Computed Radiography)과 아날로그 방식이 대부분으로 한국의 DR 방식과는 차이가 있는 점을 발견 - 아날로그 방식에 비해 DR 방식은 진료시간을 획기적으로 줄일 수 있다는 장점이 있지만, 바이어들이 해당 제품의 정보를 알지 못해 초기 수출에 어려움을 겪었음. - 판매에 어려움을 겪으며 멕시코 바이어들을 설득시키기 위해서는 단순한 홍보활동만이 아닌 AS 등 사후관리가 중요하다고 판단함. - 바이어들에게 제품의 우수성을 홍보하는 한편, 제품의 보증기간을 보장 및 AS 등 안전한 사후관리를 약속 - 수출 초기 일부 제품에 문제가 발생해 바이어의 병원에 일주일간 상주하며 결함 제품을 수리하는 AS를 제공하며 업계에서 신뢰를 쌓아 수출 발판을 마련함. 이에 많은 바이어를 확보할 수 있었음.

자료원: 멕시코 연방 관보(DOF), 멕시코 관세 정보 사이트(SIAVI), El Financiero, BMI(Business Monitor International) 리서치, 멕시코 식약청(Cofepris), Meditronic 홈페이지, 멕시코 무역투자진흥청(Promexico), KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합

 

 

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