산업동향
인도 치과장비 시장동향
- 등록일2018-12-11
- 조회수6947
- 분류산업동향 > 제품 > 바이오의약
-
자료발간일
2018-11-30
-
출처
KOTRA 해외시장뉴스
- 원문링크
-
키워드
#치과장비#인도#치과보건 서비스
인도 치과장비 시장동향
2018-11-30 박혜은 인도 뉴델리무역관
- 정부, 치과보건 서비스 투자 확대 -
- 현지 제조업 육성정책(make in inda)에도 불구하고 수입 유망 -
□ 상품명 및 HS Code
? 상품명: 치과용 드릴 엔진 및 기타 치과장비
? HS Code: 9018.41/9018.49
□ 시장규모 및 전망
? 시장규모 및 전망
- 인도 치과협회가 주도하는 국립구강보건 프로그램(National Oral Health Program)에 의하면, 인구의 95%가 잇몸질환을 앓고 있으며 2%만이 정기적으로 치과를 방문하고 있음.
- Techsci 리서치 보고서(2018)에 따르면 인도 치과장비 시장규모는 2017년 1억9670만 달러였으며, 2018년 말까지 2억2554만 달러로 확대될 것으로 예상됨.
- 정부의 구강보건 서비스 투자 확대, 종합병원 수를 늘리기 위한 민간·공공 프로젝트 추진 등으로 시장규모는 2023년 4억5169만 달러로 현재의 2배 이상 확대될 전망임.
2015~2021년 치과용 장비 시장점유율 추이
(단위: %)
|
연번 |
장비명 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018E |
2019F |
2020F |
2021F |
|
1 |
치과용 방사선기 |
45.42 |
45.21 |
45.00 |
44.79 |
44.57 |
44.32 |
44.06 |
|
2 |
치과용 의자 |
19.81 |
19.90 |
20.00 |
20.10 |
20.20 |
20.31 |
20.42 |
|
3 |
치과용 주조기 |
9.46 |
9.48 |
9.50 |
9.52 |
9.54 |
9.56 |
9.58 |
|
4 |
CAD/CAM 장비 |
4.93 |
4.87 |
4.80 |
4.73 |
4.66 |
4.58 |
4.51 |
|
5 |
디지털 센서 |
4.94 |
4.97 |
5.00 |
5.03 |
5.06 |
5.09 |
5.13 |
|
6 |
치과용 핸드피스 |
3.93 |
3.96 |
4.00 |
4.04 |
4.08 |
4.13 |
4.19 |
|
7 |
치과용 레이저 |
3.42 |
3.46 |
3.50 |
3.54 |
3.59 |
3.63 |
3.68 |
|
8 |
다이오드 레이저 |
1.93 |
1.96 |
2.00 |
2.04 |
2.08 |
2.13 |
2.18 |
|
9 |
기타 |
6.15 |
6.18 |
6.20 |
6.21 |
6.22 |
6.23 |
6.25 |
자료: Tech Sci 보고서
? 세부품목별 현황 및 전망
|
연번 |
장비명 |
현황 |
|
1 |
치과용 방사선기 |
해당 품목의 시장규모는 2017년에 8854만 달러에 달했으며2023년까지 1억9639만 달러에 이를 전망임. 2015년 인도 국가 거시경제보건위원회(National Commission on Macroeconmics and Health2015)가 발표한 보고서에 따르면 약 6억2000만 명이 충치를 앓고 있으며 그 수가 더욱 증가할 것으로 보여 치과용 방사선 기기의 수요 확대가 예상 |
|
2 |
치과용 의자 |
해당 품목의 시장규모는 2017년 3935만 달러에 달했음.공공 의료시설에 등록된 치과의사 수가 증가하고 소도시 내 공공 구강검진센터가 설치됨에 따라, 2023년까지 9327만 달러에 이를 전망임. |
|
3 |
치과용 주조기 |
해당 품목의 시장규모는 2017년 1869만 달러에 달했음. 2018~2023년 기존 치과보건소 수가 증가하고 주조기계가 고성능을 발휘하면서 연평균 15.17% 성장할 것으로 예상됨. |
|
4 |
CAD/CAM 장비 |
해당 품목의 시장규모는 2017년 984만 달러였음. 2018~2023년 연평균 15.69% 성장하며2023년까지 2351만 달러에 이를 것으로 예상됨. |
|
5 |
치과용 디지털 센서 |
해당 품목의 시장규모는 2017년 944만 달러였음. 2018~2023년 연평균 12.97% 성장하며 2023년까지 1963만 달러에 이를 것으로 예상됨. |
|
6 |
치과용 핸드피스 |
해당 품목의 2015년 시장규모는787만 달러였으며, 인도 내 의료 인프라 성장으로 연평균 16.4% 성장할 것으로 예상됨. |
|
7 |
치과용 레이저 |
해당 품목의 시장규모는 2017년 689만 달러로 2018~2023년 연평균 16.45% 성장할 것으로 예상됨. |
|
8 |
다이오드 레이저 |
해당 품목의 시장규모는 2018~2023년 연평균 17.66% 성장할 것으로 예상됨. |
|
9 |
기타 치과장비 |
기타 치과장비는 치과용 임플란트, 치과용 아말감 분리기 등으로 구성됨. 해당 품목의 시장규모는 2017년에 1220만 달러로 평가됐으며, 구강 수술의 증가로 2018~2023년 연평균 15.21% 성장할 것으로 예상됨. |
자료원: Tech Sci 보고서
□ 주요 품목 수입동향
? 치과용 장비는 HS Code 9018.41(치과장비를 포함하거나 포함하지 않는 핸드피스 포함 치과용 드릴 엔진)과 HS Code 9018.49(치과용 기기에 사용되는 기타 기구 및 장비)로 분류됨.
- 한국산 치과용 장비는 2위의 수입 시장점유율을 차지하는 제품으로 꾸준히 증가하고 있음.
인도 치과용 드릴 엔진 국가별 수입동향(HS Code 9018.41)
(단위: 천 달러, %)
|
연번 |
국가명 |
금액 |
점유율 |
증감률 | |||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018.8. |
2015 |
2016 |
2017 | |||
|
- |
전 세계 |
674 |
731 |
1,007 |
638 |
100 |
100 |
100 |
37.73 |
|
1 |
호주 |
1 |
17 |
367 |
15 |
0.10 |
2.31 |
36.43 |
2,070.93 |
|
2 |
대한민국 |
10 |
62 |
204 |
17 |
1.48 |
8.43 |
20.28 |
231.43 |
|
3 |
중국 |
101 |
88 |
189 |
96 |
15.05 |
11.99 |
18.79 |
115.88 |
|
4 |
프랑스 |
0 |
0 |
86 |
0 |
0 |
0 |
8.50 |
0 |
|
5 |
스웨덴 |
0 |
0 |
59 |
78 |
0 |
0 |
5.87 |
0 |
|
6 |
핀란드 |
0 |
19 |
44 |
0 |
0 |
2.66 |
4.40 |
127.97 |
|
7 |
일본 |
11 |
9 |
32 |
39 |
1.67 |
1.22 |
3.19 |
260.54 |
|
8 |
미국 |
12 |
20 |
12 |
58 |
1.71 |
2.72 |
1.20 |
-39.20 |
|
9 |
독일 |
19 |
18 |
11 |
4 |
2.82 |
2.46 |
1.07 |
-40.02 |
|
10 |
스위스 |
8 |
347 |
2 |
0 |
1.14 |
47.46 |
0.25 |
-99.29 |
자료원: Global Trade Atlas
인도 기타 기구 및 장비 국가별 수입동향(HS Code 9018.49)
(단위: 천 달러, %)
|
연번 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감률 | |||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018.8. |
2015 |
2016 |
2017 | |||
|
- |
전 세계 |
41,618 |
46,303 |
56,833 |
40,910 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
22.74 |
|
1 |
중국 |
7,981 |
7,807 |
9,891 |
7,979 |
19.18 |
16.86 |
17.40 |
26.69 |
|
2 |
스위스 |
6,847 |
8,265 |
8,143 |
6,593 |
16.45 |
17.85 |
14.33 |
-1.47 |
|
3 |
대한민국 |
3,768 |
4,369 |
7,244 |
5,624 |
9.05 |
9.44 |
12.75 |
65.80 |
|
4 |
독일 |
4,841 |
5,454 |
5,684 |
3,089 |
11.63 |
11.78 |
10.00 |
4.22 |
|
5 |
미국 |
3,190 |
4,607 |
4,823 |
3,000 |
7.67 |
9.95 |
8.49 |
4.67 |
|
6 |
일본 |
5,016 |
4,067 |
3,785 |
2,581 |
12.05 |
8.78 |
6.66 |
-6.94 |
|
7 |
파키스탄 |
1,103 |
1,694 |
2,226 |
1,687 |
2.65 |
3.66 |
3.92 |
31.43 |
|
8 |
호주 |
1,258 |
1,575 |
2,119 |
1,970 |
3.02 |
3.40 |
3.73 |
34.59 |
|
9 |
이탈리아 |
1,131 |
1,170 |
1,916 |
810 |
2.72 |
2.53 |
3.37 |
63.82 |
|
10 |
브라질 |
1,269 |
1,692 |
1,600 |
745 |
3.05 |
3.65 |
2.81 |
-5.43 |
|
11 |
베트남 |
62 |
1,316 |
1,561 |
1,513 |
0.15 |
2.84 |
2.75 |
18.57 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁 동향
? 주요 경쟁기업 및 브랜드
- 현지 시장 내 치과장비 생산은 미미하며 다국적 기업이 인도 시장에 진출해 있음. 핸드피스와 기타 전자치과 제품은 대부분 수입에 의존하고 있음.
|
회사명/국가 |
웹사이트 |
제품사진 및 설명 |
가격(루피) |
|
Dentsply India Private Ltd. 영국 |
www.dentsply.co.in |
CAD CAM for Dental Laboratories  |
- |
|
Dental Chairs  |
- | ||
|
Dental Laser  |
60,000~75,000 | ||
|
Dental Handpiece instruments  |
35,000 | ||
|
DHR Holding India Pvt. Ltd. (Kavo Dental) 미국 |
Dental Handpiece  |
11,000 | |
|
Dental Laser detection system  |
95,000 | ||
|
Vatech Co. Ltd. 한국 |
www.vatechindia.in |
Dental Imaging equipment  |
- |
|
Portable X-ray  |
- | ||
|
Confident Dental Equipments Ltd. 인도 |
www.confidental.org |
Dental Chair Unit  |
224,000 |
|
Mobile Suction  |
- | ||
|
Dental X-rays stand  |
38,000 | ||
|
NSK Ltd. 일본 |
www.nsk-dental.com |
Dental scaling and powder therapy machine  |
147,000 |
|
Dental Scaler  |
40,000~50,000 | ||
|
Prophymate Neo (air tooth polishing system)  |
27,000 |
자료원: Tech Sci 2018 보고서
□ 유통경로
? 최근 지방정부의 구강보건 진흥정책과 치과용 장치 및 장비에 대한 수요가 증가하며 플립카트, 아마존 등 인터넷 기반 소매업이 성장하고 있으나 전국적으로 제조사나 배급사는 미미한 상황임.
- 지역별 유통업체가 해당 지역의 의료기기 판매를 하며 독점계약을 요구하는 경우가 많음.
인도 시장 내 장비 유통형식
자료원: Tech Sci 2018 보고서
□ 관세율
? 기본 관세 7.5%이나 한-인도 CEPA 적용 시 기본관세 0% 내국소비세 12%로 총 관세율은 12%임.
|
HS Code |
한-인도 CEPA 관세율 |
협정 미적용 관세율 |
|
9018.41/9018.49 |
기본관세: 0.0% 총 관세: 12% |
기본관세: 7.5% 사회복지세: 10% 수입부가가치세: 12% 총 관세: 21.24% |
자료원: Custom Tariff book 2018-2019
□ 수입규제
? 대부분의 치과기기들은 수입을 위한 사전등록이 요구되지 않음. 일반적으로 의료기기는 인도 의료기기 및 화장품 인증(CDSCO) 또는 국제 품질표준(ISO) 인증이 필요함.
|
연번 |
장비명 |
현황 |
|
1 |
치과 방사선 장비 |
- 원자력규제위원회(AERB)에 따라 해당 장비의 제조/배포/판매/수입에 대한 당국 승인이 필요함. · 추가자료 http://www.dae.nic.in/ · 라이선스 신청 지침 https://aerb.gov.in/ |
|
2 |
치과 의자 |
- 해당 장비의 제조/유통/판매/수입은 중앙의약표준관리기구(CDSCO)에서 등록하지 않아도 되며, 치과 의자는 IS 6116:1992/ISO 6875-1988를 따름. |
|
3 |
치과용 핸드피스 |
- 해당 장비의 제조/유통/판매/수입에는 중앙의약 표준관리기구(CDSCO)의 등록이 필요하지 않으며, IS12374:1987/ ISO 3964-1982 기준을 따름. |
|
4 |
치과용 레이저 |
- 중앙 의약 표준관리기구(CDSCO)내 B급 인증 하에 해당 장비의 제조/유통/판매/수입은 반드시 등록해야 함. · 추가자료 http://www.cdsco.nic.in/ |
|
5 |
치과용 임플란트 및 액세서리 |
- 중앙의약표준관리기구(CDSCO)내 C급 인증 하에 해당 장비의 부속품 제조/유통/판매/수입은 반드시 등록해야 함. · 추가자료 http://www.cdsco.nic.in/ |
자료원: Crsbis, www.crsbis.in/BIS/howtoapply.do
□ 시사점
? 인도 치과장비시장 관심 필요
- 인도의 치과용 장비시장은 지속적인 진흥정책 및 보건 프로젝트 등으로 2023년 4억5169만 달러에 달할 전망이나, 인도의 의료 시스템 구축은 이제 걸음마 단계로 성장성이 풍부한 시장임.
- FY 2018/19 예산안을 통해 인도 정부는 빈곤층에 대한 의료 혜택을 대폭 확대했음. GDP 대비 낮은 의료 관련 예산을 향후 지속 확대할 것으로 예상됨.
? 한국산 의료기기의 대인도 진출 유망
- 치과용 장비를 비롯한 한국산 의료기기의 대인도 수출이 크게 확대되는 가운데, CEPA 적용 시 관세율 혜택이 있어 가격경쟁 측면에서도 우위를 선점할 수가 있음.
- 현지 진출 한국 기업 관계자는 “몇 명 안되는 데모 팀으로 시작해 FY 2017/18 기준 우리가 취급하는 치과장비 관련 인도 시장에서 60%의 시장점유율을 달성한 상태"라며, "관세 절감을 위해서는 한-인도 CEPA협정 이용을 적극 추천한다.”고 언급했음.
작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Jaya Soin S.Mng., 박혜은 대리
자료원: TechSci Research, Crsbis, Global Trade Atlas, 현지 기업 인터뷰, KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합
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