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- 카타르 의료기기시장, 2022년까지 4억 달러 규모로 성장 전망 - 

- 2019년 보건의료 분야 정부예산은 62억 달러로 전체 재정지출의 11% 차지 -



□ 카타르 의료기기시장 개요

  ㅇ 미국의 시장조사기관 BMI에 따르면, 카타르의 의료기기 시장규모는 2017~2022년까지 연평균 8.9% 성장할 것으로 전망 

    - BMI에서 예측한 2018년 카타르의 의료기기 시장규모는 전년대비 약 9% 성장한 약 2억8000만 달러로, 인구 증가 및 각종 만성 질환 발병, 정부 주도의 의료시설 확충정책 등의 성장 요인에 따라 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예측

  ㅇ 의료기기 제조시설은 단 1개사*로, 대부분의 의료기기 수요를 수입에 의존함에 따라 의료기기 시장수출 기회 다대    

    * Qatar German Medical Devices: 1회용 주사기, 인슐린용 주사기, 피하 주사기 등 생산   

□ 의료기기시장 성장 요인

  ㅇ 꾸준한 외국인 인구 유입에 따른 인구 증가 지속 
   - 2018년 12월 기준 카타르의 인구는 267만 명으로 지난 10년간 연평균 5% 성장
    - 2022년 카타르 월드컵 준비 및 국가비전2030(National Vision 2030)에 따른 대규모 인프라 공사 진행으로 꾸준한 인구 유입이 이루어지고 있음.

 
카타르 인구동향(단위: 만 명) 

자료원: 개발계획통계부(MDPS)

  ㅇ 정부 주도의 보건의료 분야 적극 투자 진행
    - 카타르 재무부(MoF) 발표에 따르면 2019년 재정지출은 2067억 리얄(568억 달러)로 전년대비 2% 증가  
    - 이 중 보건의료 분야 예산은 227억 리얄(62억 달러)로 전년과 동일한 규모로 편성했으며, 이는 2019년 전체 재정지출의 11%에 해당
    - 보건의료 분야 주요 지출은 ① 하마드의료법인(Hamad Medical Corporation) 시설 확장, ② 국립 연구소(National Laboratories) 확장, ③ 헬스센터 4개소 완공(Al Wajba, Meither, Qatar University, Al Waab), ④ 헬스센터 5개소 착공(South of Wakrah, Al Mashaf, Al Saad, Al Khor, Ein Khaled)에 사용될 예정 

 
2019년 카타르 정부예산 

□ 주요 의료시설 현황  
  

  ㅇ 주요 국영 및 민간의료시설

    - (국립병원) 하마드의료법인(Hamad Medical Corporation, HMC)에서 운영하는 국립병원 16개소

    - (보건소) 기초보건기관(Primary Health Care Corporation, PHCC)에서 운영하는 국영 보건소(Health Centre) 26개

    - (주요 민간병원) 아메리칸병원(American Hospital), 시드라의료연구센터(Sidra Medical and Research Centre) 등 8개

 주*: 소형 민간의료시설(클리닉 등) 제외

자료원: 공공보건부(MoPH)

□ 주요 의료기기 수입동향

  ㅇ 진단기기, 전기식 의료기기, 시력 검사기기(HS Code 9018)

    - HS Code 9018에 해당하는 제품군의 수입액은 2018년 11월 기준 1억4900만 달러를 기록, 전년동기대비 9% 증가 
    - 진단영상기기는 전년대비 감소했으나 카타르 의료기기시장의 약 30%를 차지하는 가장 큰 수입시장을 보유
    - 초음파 영상진단기, 혈압 측정기기, MRI, 내시경, 레이저 작동식 기기 등의 하위품목으로 구성

카타르 진단기기, 전기식 의료기기, 시력 검사기기 수입 현황(HS Code 9018)

자료원: 개발계획통계부(MDPS)  

  ㅇ 마사지용 기기, 인공 호흡기, 기계요법용 기기 등 (HS Code 9019)

    - HS Code 9019에 해당하는 제품군의 수입은 2018년 11월 기준 1700만 달러를 기록, 전년동기대비 48% 증가

카타르 마사지용 기기, 인공 호흡기, 기계요법용 기기 수입 현황(HS Code 9019)

자료원: 개발계획통계부(MDPS)  

  ㅇ 정형외과용 기기 (HS Code 9021) 
    - 정형외과용 기기 수입은 2018년 11월 기준 2900만 달러를 기록, 전년동기대비 32% 증가
    - 심장박동기, 골절치료기기, 인조관절, 보청기, 스크루 등 부속품 등의 하위품목으로 구성

카타르 정형외과용 기기 수입 현황(HS Code 9021)

자료원: 개발계획통계부(MDPS)  

  ㅇ 방사선 기기 (HS Code 9022) 
    - 방사선 기기의 수입은 2018년 11월 기준 1400만 달러를 기록, 전년동기대비 12% 증가

    - 방사선 사진기, 방사선 치료기, 혈관 조영 촬영장치 등의 하위품목으로 구성

카타르 방사선 기기 수입 현황(HS Code 9022)

자료원: 개발계획통계부(MDPS)    

□ 의료기기 수입 관련 규제

  ㅇ 의료기기 수입은 일반적인 수입절차와 동일하며 아직까지 특별한 규제가 없음.  

    - 카타르 공공보건부(MoPH) 인증 관련 부서 담당자와의 인터뷰에 따르면 화학 제품, X-Ray 관련 품목의 경우 자치환경부(MME)의 승인이 필요하나, 이외에는 별도 승인 없이 일반적인 수입절차(상업송장, 원산지증명서, 선하증권, 패킹리스트)와 동일한 절차를 거친다고 응답
    - 최종사용자인 의료시설(Healthcare Facility)은 공공보건부를 통해 의료기기 안전성에 대한 기술평가(Technical Assesment)를 받아야 함.
    - 카타르는 의료기기의 안전성 등을 검토하는 자체적인 규정이 없기 때문에, 기술평가 시 CE 또는 FDA 인증이나 이와 동등한 세계 유명 인증을 함께 검토하고 있음. 이러한 이유로 바이어들은 CE 및 FDA 인증을 보유한 제품을 선호 

□ 시사점  

  ㅇ 정부입찰시장을 통한 진출 유망  

    - 정부 주도의 의료시설 확충정책에 따라 의료시설 완공 시 사용할 의료기기 수요가 동반되고 있음. 

    - 하마드의료법인(HMC)의 입찰정보는 카타르 정부입찰정보 사이트 모나카삿(Monaqasat)을 통해 확인 가능
    - 일반적으로 현지 기업을 대상으로 한 입찰이 주를 이루고 있으며, 이 경우 현지 에이전트 선임 필요. 경우에 따라 일부 입찰은 외국 기업이 직접 참가할 수 있음.
    - 하마드의료법인의 입찰 참가 시 사전 벤더 등록이 필요하며, 초기 등록비 500카타르리얄(한화 약 15만 원)이 요구됨. 한번 벤더로 등록되면 2년간 유효하며 2년 후 갱신 필요

모나카삿 및 하마드의료법인 관련 링크

  ㅇ 신중한 에이전트 선정 필요

    - 대부분의 카타르 바이어들은 독점 에이전트 계약 방식을 선호하고 있음. 일부 업체들은 의료기기 수입 및 판매경험이 많지 않은 바이어와 독점 계약을 체결해 계약 이후 한 건도 수출하지 못하는 경우가 종종 발생
    - 바이어의 사업이력 및 판매 네트워크, 바이어의 향후 수입 및 판매계획 등을 사전에 꼼꼼히 파악할 필요가 있음.  

카타르 바이어  발굴을 위한 참고 자료

 
    
자료원: BMI, 공공보건부(MoPH), 개발계획통계부(MDPS), KOTRA 도하 무역관 자료 종합