산업동향
태국 방콕, 의약품 전시회(CPhI South East Asia 2019) 참관기
- 등록일2019-04-04
- 조회수5370
- 분류산업동향 > 제품 > 바이오의약
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자료발간일
2019-03-26
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출처
KOTRA
- 원문링크
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키워드
#의약품#의약품전시회#Cphl
태국 방콕, 의약품 전시회(CPhI South East Asia 2019) 참관기
김민수 태국 방콕무역관
- 2019년부터 인도네시아가 아닌 태국에서 개최
- 아세안 국가를 중심으로 한 의약품 시장 트렌드 및 관련 규정 파악에 좋은 기회
□ 전시회 개요
ㅇ 아세안 의약품시장을 아우르는 의약품 전시회인 CPhI South East Asia 2019가 2019년 3월 12일부터 14일까지 3일간 태국 방콕 퀸시리킷 국제 전시회장(QSNCC)에서 개최됨.
- CPhI는 기존 동남아 지역에서는 인도네시아에서 개최되다 2019년 처음으로 방콕에서 개최됐으며 20여 개 국에서 약 270개의 업체가 참가한 가운데 약 5000명의 방문객을 유치
- 별도의 국가관이 설치되지는 않았으며 한국에서는 4개의 업체가 참가했음.
- 주요 전시 분야는 의약품 원료, 의약관련 기계·기술·기구, 제조 및 서비스 계약, 패키징 및 의약품 배달시스템, 실험·분석 및 바이오 테크 기구, 공급망의 6대 분야로 구분됨.
CPhI South East Asia 2019 전시회 개요
자료원: CPhI 홈페이지(https://www.cphi.com/sea/)
전시회 입구 전경
자료원: KOTRA 방콕 무역관 직접촬영
□ 전시회 풍경 및 참가기업 소개
ㅇ 전시회 기간 중 11개의 콘퍼런스와 14개의 기술 세미나가 개최됐으며 태국 의약품 산업, 혁신 제품, ASEAN 내 의약품 규제현황, 태국 식약청 발표 등이 이루어짐.
- 뿐만 아니라 최근 태국 내 의약용 마리화나 합법화 규정이 2018년 12월 말 국가입법의회(NLA)를 통과하면서 태국 의약협회와 주최측인 UBM Asia(Thailand) Co., Ltd에서 이와 관련된 세미나를 개최해 방문객들의 관심을 받음.
세미나 풍경
자료원: KOTRA 방콕 무역관 직접촬영
ㅇ (의약품) 의약품 원료, 의약 완제품 등이 두루 전시됐으나 DKSH를 제외하고 대형 글로벌 제약사 또는 유통 업체가 눈에 많이 띄는 편은 아니었음.
OLIC(Thailand) Limited(부스 번호: H2)
자료원: 업체 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 직접촬영
ㅇ (패키징) 제약, 바이오제약, 수의학, 의약산업 내 패키징 및 패키징 솔루션을 파악할 수 있는 전시가 ‘InnoPack South East Asia’라는 이름으로 병행 개최됨.
- 약 35개의 업체들에서 유연하면서도 견고한 패키징, 극심한 온도차를 견딜 수 있는 패키징, 제품의 안전성과 적정 배분 및 투여량에 적합한 패키징 관련 제품과 기술을 선보임.
Gerresheimer Group AG(부스 번호: J2)
자료원: www.cphi-online.com
ㅇ (의약품 제조용 기계) 의약품, 캡슐 주입, 개부기 등 의약품 용기 및 화장품 제조 기계 등의 전시가 이뤄졌으며 중국 제조 기업들의 전시가 많이 보였음.
중국 참가기업 예시(Highfine Engineering Ltd.)
자료원: KOTRA 방콕 무역관 직접촬영
ESM Co., Ltd(부스 번호: M16)
자료원: 업체 홈페이지 및 인터뷰, KOTRA 방콕 무역관 직접촬영
ㅇ (참가 한국 기업) 한국에서는 총 4개의 기업이 부스를 구성해 참가했음.
- 하이드로겔 패치 제조 기업인 W사의 경우 CPhI 회원사로 마드리드, 자카르타에서 개최된 CPhI 전시회에 참가한 경험이 있는데 2년 전 자카르타에서 개최된 전시회에 비해 전반적인 운영상황이 훌륭하고 관람객들의 국적 및 숫자 면에서도 더욱 만족스럽다고 참가소감을 밝힘.
- 더불어 태국 시장진출 시의 유의사항으로 태국 식약청의 엄격한 기준을 꼽음. 과거 이 기업은 한의약품의 태국 수출 절차를 진행하던 중 다른 나라들에서는 신약(New Drug)으로 분류되지 않았으나 태국식약청에서는 신약으로 분류해 까다로운 절차상의 복잡성을 극복하지 못하고 결국 해당 제품의 수출을 포기했던 경험이 있었다고 전함.
참가 한국 업체
자료원: KOTRA 방콕 무역관 직접촬영
□ 전시회를 통해 살펴본 의약품산업 동향
ㅇ (글로벌 트렌드) 전시회의 주체측은 업계 전문가들의 의견을 종합해 2019년 제약업계의 주요 트렌드를 다음과 같이 소개함.
- 인간의 생애주기(Life cycle)관리, 인공지능을 통한 의약 관련 예방적 분석 및 접근, 디지털 헬스케어 등 제약업계에도 기술 파괴 또는 기술 혁신으로 인향 영향력이 미칠 것으로 전망됨.
- 글로벌 제약사들 간의 M&A등 구조조정이 폭넓게 진행됨과 동시에 이를 통해 신약 개발을 위한 재정을 마련할 예정
- 중국의 바이오 제약업시장 규모는 2012년 94억 달러에서 2016년 228억 달러로 증가하는 등 중국이 바이오 제약 분야의 주요 생산자 및 소비자로 부상하고 있으며 이러한 추세가 지속될 예정
- 2019년 중 특히 미국 FDA의 동등생물의약품(Biosimilar)에 대한 승인이 늘어날 것으로 전망되며 세계시장 진출을 위해 기술이 개량된 슈퍼제네릭(Supergenerics)이 빠르게 부상할 것임.
ㅇ (태국 의약품 교역) 태국의 의약품(HS 3004) 수출입은 대체로 증가세에 있으며 2018년 기준 수출 규모는 3억8013만 달러, 수입규모는 17억3707만 달러 수준으로 의약품 수입의존도가 매우 높은 국가임.
- 의약품 교역액은 꾸준히 증가해 2018년 처음으로 20억 달러를 돌파(21억1720만 달러)
태국 의약품(HS 3004) 연도별 교역현황
(단위: 천 달러, %)
|
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
|
수출 |
금액 |
271,464 |
292,694 |
320,061 |
362,317 |
380,129 |
|
증감 |
0.6 |
7.8 |
9.4 |
13.2 |
4.9 | |
|
수입 |
금액 |
1,411,038 |
1,499,449 |
1,494,990 |
1,556,985 |
1,737,069 |
|
증감 |
0.5 |
6.3 |
-0.3 |
4.2 |
11.6 | |
|
무역수지 |
-1,139,574 |
-1,206,755 |
-1,174,929 |
-1,194,669 |
-1,356,940 | |
|
교역액 |
1,682,502 |
1,792,143 |
1,815,052 |
1,919,302 |
2,117,198 | |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 지난 3년간 태국의 의약품 수입은 꾸준한 상승세로 2018년 수입액은 전년대비 11.6% 증가
- 제약강국인 독일로부터의 수입 비중이 15.6%에 달해 1위를 차지했으며 이어서 미국과 인도로부터의 수입 비중이 각각 7.8%, 7.4%로 2위와 3위를 차지
- 한국으로부터의 의약품 수입 비중은 1% 후반에 불과하나 수입 비중과 수입 금액이 모두 증가하는 추세로 2018년 수입액은 전년대비 15.4% 증가한 3309만 달러를 기록했음.
태국 의약품(HS 3004) 수입 규모(2016~2018)
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
금액 |
비중 |
증감 | ||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
18/17 | ||
|
세계 |
1,494,990 |
1,556,985 |
1,737,069 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
11.6 | |
|
1 |
독일 |
218,774 |
225,662 |
271,734 |
14.6 |
14.5 |
15.6 |
20.4 |
|
2 |
미국 |
121,596 |
125,586 |
136,048 |
8.1 |
8.1 |
7.8 |
8.3 |
|
3 |
인도 |
95,690 |
93,908 |
129,211 |
6.4 |
6.0 |
7.4 |
37.6 |
|
4 |
프랑스 |
104,902 |
119,393 |
121,665 |
7.0 |
7.7 |
7.0 |
1.9 |
|
5 |
일본 |
81,987 |
87,926 |
115,227 |
5.5 |
5.7 |
6.6 |
31.1 |
|
6 |
스위스 |
95,216 |
101,302 |
110,509 |
6.4 |
6.5 |
6.4 |
9.1 |
|
7 |
이태리 |
97,752 |
92,992 |
97,884 |
6.5 |
6.0 |
5.6 |
5.3 |
|
8 |
푸에토리코 |
77,663 |
85,423 |
85,051 |
5.2 |
5.5 |
4.9 |
-0.4 |
|
9 |
영국 |
77,627 |
86,938 |
76,410 |
5.2 |
5.6 |
4.4 |
-12.1 |
|
10 |
스페인 |
55,200 |
61,412 |
72,017 |
3.7 |
3.9 |
4.2 |
17.3 |
|
16 |
한국 |
24,099 |
28,676 |
33,090 |
1.6 |
1.8 |
1.9 |
15.4 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 정리 및 시사점
ㅇ 평균수명 증가, 가처분 소득 확대에 따라 세계적으로 의약품시장에 대한 관심과 투자가 증가하는 추세임.
- 태국의 경우에도 고령화 사회 진행이 가속화되고 태국의 미래를 이끌어 갈 12대 집중육성 산업에 태국의 의료허브화, 고급 의료 및 웰빙관광이 포함되면서 의약산업이 미래 산업으로 부상하고 있음.
- 태국의 의약품시장은 동남아시아에서 2번째로 큰 규모이며 1968년 화이자(Pfizer), 1972년 얀센(janssen-Cilag) 진출 등 글로벌 제약 업체들이 다소 진출해 있음.
ㅇ 태국의 의약품 수입 규모는 꾸준한 증가세에 있으며 한국산 의약품 수입금액 및 비중 또한 증가추세로 동남아시아 시장진출을 목표로 하는 기업들은 태국 시장을 눈여겨 볼 필요가 있음.
ㅇ 태국 식약청의 의약품 인증에 길게는 2년 이상이 소요되는 경우도 있으며 의약품 내 개별 성분의 함량에 따라 필요서류가 달라지기도 하므로 수입절차 진행 전 구비해야 할 서류에 대해 정확히 파악하고 요청 서류를 빠짐없이 구비하는 것이 매우 중요함.
ㅇ 방콕무역관은 전시회 마지막 날인 2019년 3월 14일에 전시장을 방문해 전시장이 크게 붐비지 않았으나 전시자들에 의하면 전시회 첫날인 2019년 3월 12일에 가장 많은 관람객이 방문했으며 전시자와 방문객들의 참가 만족도는 높은 편인 것으로 확인됨.
ㅇ 전시회 참가를 통해 잠재 바이어를 발굴하고 자사의 제품 및 기술을 홍보할 수 있는 기회를 갖고자 하는 기업들을 위해 향후에 개최될 의료·제약 분야의 전시일정을 아래와 같이 소개하오니 참고바람.
의료 및 제약 분야 전시회 일정
|
전시회명 |
일정(개최주기) |
개최지 |
전시분야 |
|
Medical Devices ASEAN 2019 |
2019.07.10~12(매년) |
방콕, IMPACT |
의료기기, 의약품 |
|
InterCare Asia |
2019.07.11~13(매년) |
방콕, BITEC |
의료서비스, 의료관광, 재활, 홈케어 |
|
Medical Fair Thailand |
2019.09.11~13(격년) |
방콕, BITEC |
의료기기, 치과장비 |
|
CPhI SEA 2020 |
2020.03.04~06(매년) |
방콕, IMPACT |
의약품, 의약품 제조기기 |
주*: 전시회 일정은 사전 예고 없이 변동될 수 있으니 사전에 주최기관에 확인하시기 바람.
자료원: KOTRA 방콕 무역관 2019년 태국 전시회 디렉터리
자료원: Global Trade Atlas, CPhI 전시회 홈페이지(https://www.cphi.com/sea/), www.cphi-online.com, www.esm.co.th, 현장인터뷰 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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