[BioINdustry-No.24] 글로벌 형질감염 시장

※ 이 내용은 Frost&Sullivan "Global Transfection Markets “(2010.11)에서 일부 발췌하여 요약한 내용임

□ 형질감염(transfection) 정의

  ○ 형질감염이란?

    - 형질전환(transformation)과 감염(infection)의 합쳐진 단어로, 바이러스에서 핵산만을 화학적으

       로 분리 정제하여 바이러스의 숙주세포에 넣어주면 핵산이 세포에 들어가서 감수성을 가진 정상

       적인 바이러스 입자가 생산되는 현상을 의미함

  ○ 형질감염 시장 세부분야 분류

    - 형질감염 시장은 성숙기(mature)단계에 있는 분야지만, 앞으로도 ‘16년까지 꾸준한 성장률로

       시장이 성장할 것으로 보임
    - ‘09년에는 전년도 대비 3.3% 증가한 2억 달러의 매출을 달성하였으며, ’10년에는 2억1,950만달러

       의 매출이 발생할 것으로 예상됨. 향후 ‘16년까지는 연평균 8.2%로 성장하여 ‘16년 3억4,800만

       달러 규모의 매출이 전망됨
    - 현재는 상업용 형질감염 시약 시장의 비중이 전체 시장의 56.7%를 차지하나, 일차세포(primary

       cell)에서 형질감염의 효율을 높이려는 수요가 있으므로, 전기천공법 기술 시장이 향후 ‘16년까지

       10.3%의 연평균증가율로 1억 4,950만 달러의 매출규모를 달성할 것으로 전망됨

    - 형질감염 시장에는 ‘09년도 기준 약 60개의 기업들이 2,000개 이상의 관련 제품을 생산하고 있고,

       기업들 사이 경쟁정도(시장집중도 55.3%)가 높은 편임

[그림1] 형질감염 세부분야별 시장점유율 분포(‘09년)

  ○ 형질감염 시장 개관

[표 1] 형질감염(transfection) 시장 개관

□ 형질감염 시장 동향

  ○ 형질감염 주요 4대 시장은 세계 경제침체로 인해 ‘08년도 전년도 대비 9.3% 감소 성장률을

       기록하였으나, ’09년도 경기를 회복하여 전년도 대비 3.3% 증가한  2억 100만 달러의 매출을

       달성함

  ○ '09 ~ '16년 사이 전세계 형질감염 시장은 연평균 8.2%로 꾸준히 성장하여 ‘16년에는 3억4,800만

       달러의 매출규모를 달성할 것으로 전망됨

    - 매출액의 절대적 규모는 지속적으로 증가하지만, 전년대비 증가율은 7~9%로 안정적인 추세를

        보일 것으로 예상됨

  ○  '12 ~ '16년 사이 형질감염 반응(transfections reactions) 실험 수가 감소할 것으로 전망되어,

       연평균 성장률이 약간 감소하는 추세를 나타낼 것으로 전망됨 

  ○ 형질감염 시장은 세포 주(cell line)에서 일차세포(primary cell)의 형질감염을 연구하는 방향으로

      추세가 전환되면서, 관련 시장이 크게 변화된 양상을 보일 것으로 전망됨  

       지면서 시장이 크게 변화된 양상을 보일 것으로 전망됨

     - 향후 형질감염 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 상업용 시약 분야보다 일차세포의 효율

        성을 향상시켜 비용절감 효과를 누릴 수 있는 전기천공법 기술 분야가 크게 성장할 것으로

        전망됨

[그림2] 전체 형질감염 시장 매출규모 현황 및 전망(‘06~’16년)

□ 형질감염 시장 주요 4대 세부분야별 동향

  ○ 상업용 형질감염 시약 시장 동향  

    - ‘09년 상업용 시약 시장은 1억 1,390만 달러의 매출규모를 달성하였으며, 전체시장의 56.6%의

        비중을 차지함
     - ‘09~’16년 사이 7.1%의 연평균성장률로 성장하여 ‘16년에는 1억 8,360만 달러의 매출규모를

        달성할 것으로 전망됨
     - 상업용 시약은 일차세포 및 줄기세포의 형질감염에 응용하는 데 제한되므로, 상업용 시약이

        가장 크게 시장 매출을 발생할 수 있는 응용분야는 RNAi 및 단백질 생산 분야임
      * RNAi 시장과 단백질 생산 분야는 각각 19.5%, 12.7%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 연평균

        12%의 증가율로 ‘16년까지 성장할 전망임
      * 특히 RNAi 응용 시장은 형질감염 시장의 중요한 성장요인으로 작용할 것으로 예상됨 

  ○ 전기천공법 기술 시장 동향

    - 전기천공법 기술 시장은 전체 형질감염 시장 중 가장 큰 성장률을 보이고 있는 분야임
      * 전기천공법 기술은 일차세포의 형질감염에 가장 효과적인 방법임

      * 전기천공법 기술을 기반으로 한 형질감염은 비용을 감축(15 달러→1.7 달러)시키며, 디자인 및

         장비 사용의 버퍼를 단축시킴

    - ‘09년 7,550만 달러의 매출규모를 달성하였고 전체 형질감염 시장의 37.5%의 비중을 차지함
    - ‘09년부터 ’16년 사이 연평균 성장률은 10.3%로 전망되며, 향후 ‘16년 매출규모는 1억 4,950만

        달러에 이를 것으로 전망됨

  ○ 바이러스 전달 시장 동향

    - 바이러스 전달 관련 기술 시장은 ‘09년 710만 달러의 매출규모를 달성하였고, 전체 형질감염

      시장의 3.5%의 비중을 차지함
    - 대부분의 많은 형질감염 기업들은 실험 프로토콜에서 바이러스 전달 단계를 생략하고 다른

       유효성있는 시스템을 이용하는 등의 경향을 보여 바이러스 전달 기술 시장은 위협을 받고 있는

       상태임. 그러나 대안을 찾지 못하는 경우 바이러스 전달 방법이 사용되기 때문에 꾸준한 수요는

       발생하고 있음 
    - ‘09~’16년 사이 연평균성장률 4.5%로, 향후 ‘16년 매출규모가 960만 달러에 이를 것으로 전망됨

  ○ 자가 제작 형질감염 시약 시장 동향

    - 자가 제작 시약은 전체 형질감염 반응 실험 시약 중 20%의 비중을 차지하며, 매출규모로는 전체

       시장의 2.3%를 이루고 있음(‘09년 기준)
    - 평균적으로 자가 제작 시약 비용은 10~15센트이므로, 저렴히 실험을 수행할 수 있다는 장점이

       있어, 앞으로도 꾸준히 수요가 있을 것으로 전망됨
    - ‘09~’16년 사이 연평균성장률 1.8%로 매출규모는 460만 달러에서 530만 달러로 증가할 것으로

        전망됨 

[그림3] 형질감염 시장 세부분야별 매출규모 및 전망(‘06~’16년)

□ 형질감염 응용 분야

  ○ 형질감염이 응용될 수 있는 분야는 주로 세 분야로, 유전자 및 단백질 발현 분야,

       RNAi(RNA interference) 분야, 단백질 생산 분야 임

     - ‘09년 기준 매출규모 비중 비교시, 유전자 및 단백질 발현 분야가 68%로 가장 큰 시장을

        형성하고 있으며, 그 다음으로 RNAi 분야가 19%, 단백질 생산 분야가 13%의 시장 비중을

        차지하고 있음

[그림4] 형질감염 시장 응용분야별 매출규모 비중(‘09년)

□ 시장 경쟁 구조

[표 2] 형질감염 시장 경쟁구조(‘09년)

□ 형질감염 기술 동향

  ○ 줄기세포 연구와 형질감염 기술

   - 형질감염 관련한 줄기세포 연구 매출은 전체의 약 5%이하에 해당됨에도 불구하고, 형질감염

       기술을 통해 줄기세포 연구의 효율성을 높일 가능성이 충분하여 잠재적인 시장 수요가 큼

  ○ RNAi 응용 - 형질감염 세부시장으로서의 microRNA 분야

    - 기능 분석을 위해 microRNA 억제제 및 miRNA 관련한 microRNA 형질감염 시장의 응용 연구

       분야가 유망한 분야로 주목받고 있음 

□ 기회 및 위협

  ○ 형질감염 시장의 동인요인(‘10~’16년)

  ○ 형질감염 시장의 제한요인(‘10~’16년) 

※ 관련 문의

  문성훈 박사 (생명공학정책연구센터 책임연구원, shnb8@kribb.re.kr)

   최나린 (생명공학정책연구센터, melcam@kribb.re.kr)