[BioINdustry-No.28] 원격 환자 모니터링 기술

(Remote Patient Monitoring Technology)

※ 이 내용은 Frost&Sullivan, Remote Patient Monitoring Technologies-A Strategic

   Assessment(2010. 9), North American Home Health Care and Disease 

   Management Markets for Remote Patient Monitoring(2009. 6), Reimbursement

   Trends for the Remote Patient Monitoring Sector(2009. 12), Patient Monitoring-

   Business in Saturated Markets(2009. 12), European Remote Patient Monitoring

   Market(2010. 9)를 요약․발췌한 내용임 

 □ 원격 환자 모니터링(RPM) 기술 개관

   ○ 원격 환자 모니터링이란 IT 통신 기술을 활용하여 떨어진 장소에 있어도 의료정보를

        전송할 수 있어, 환자가 어느 시간에 어느 장소에 있든지 의료서비스를 제공할 수 있고 제공받을

        수 있음
   ○ 여러 종류의 만성 질환(암, 당뇨질환, 천식, 만성폐쇄성질환, 수면장애, 심부전 등)을 앓고 있는

        환자를 관리할 수 있고, 동시에 실시간으로 모니터링 및 정보제공이 가능해 의료서비스의 질을

        획기적으로 제고할 수 있음. 점점 고령화되어가는 인구를 고려할 때, 원격 환자 모니터링 기술은

        매우 유망한 툴(tool)임
   ○ 원격 환자 모니터링 기술은 헬스케어와 IT가 융합된 기술 분야이며, 최근 보건의료 제품, 기기,

        그리고 서비스 공급자사이 핵심 분야로 부상함
      - 초기에는 건강 사보험사(MCO: Managed Care Organisation)들만 원격 환자 모니터링을

         도입했으나, 이제는 차세대 통합 전달 시스템 기관, 홈 헬스(Home Health) 관련 기관, 질환

         관리 회사(Disease Management Organisation), 보건의료 관련 정부 산하 연구소 등이 이

         기술시장에 개입하고 있음
   ○ 원격 환자 모니터링 기술을 활용시 얻는 혜택으로는 셀프 모니터링으로 인한 의료비용 감소

        효과, 임상 효율성 증대, 개인 건강 관련 정보 보완 가능, 원활한 데이터 관리 기술 등임 

   ○ 주요 관련 기술 분류
      - 센서: 혈당, 혈압, 헤모글로빈 A1c, 몸무게, 심장박동률, SpO2 등 관리
      - 원격 모니터링 허브: 싱글 인터페이스, 멀티 인터페이스, 오픈 플랫폼 등
      - 데이터 커뮤니케이션 기술: 블루투스, 이동통신 네트워크, Wi-Fi, 인터넷 
      - 모니터링 기술: 간호 콜 센터, physician software, 웹사이트 로그인, PDA, 스마트폰 등

 
[그림1] U 헬스(환자모니터링) 기술 분야

출처 : Frost&Sullivan(2009. 12), 생명공학정책연구센터 재구성
 

   ○ 주요국의 원격 환자 모니터링 기술 시장
      - 미국
        : 거대한 헬스케어 시장이며, 만성질환 환자의 증가로 원격 환자 모니터링 기술 산업이

          활성화되고 있음. 틈새시장에 진입해야 성공가능성이 높을 것으로 보임 
      - 영국
        : 정부가 헬스케어-IT 분야에 대규모 투자를 하고 있으며, 만성질환 환자가 많아 원격기술

          모니터링에 대한 수요 높음
      - 프랑스
        : ’08년부터 전자 건강 기록(Electronic Health Record) 의무화를 시작함
      - 독일
        : e-헬스케어 및 의료정보 디지털화에 대규모 투자를 하고 있는데 비해,  중간규모의 시장

          경쟁자 구조를 가지고 있음
      - 베네수엘라
        : 안데스지역을 중심으로 헬스케어 부분이 빠르게 성장하고 있으며, 공공부문에서 이 분야로

          투자하는 규모를 증가시키고 있는 추세임
      - 브라질 및 멕시코
        : 라틴아메리카의 대표적인 헬스케어 시장이며, 매년 관련 시장이 지속적으로 성장하고 있음
      - 오스트레일리아
        : 헬스케어-IT 분야에 정부의 중점 투자가 이루어지고 있으며, e-헬스케어 및 의료정보

          디지털화에 관심이 높아지고 있음, 소수의 시장 경쟁자 구조
      - 인도
        : 중동과 동남아시아의 허브(hub)이며, 저렴한 운영비 및 노동비로 대규모 헬스케어 시장을

          이루고 있음 
 

 □ 원격 환자 모니터링(RPM) 관련 주요 기술 트렌드

 □ 시장 동인 요인 및 위협요인

    ○ 동인 요인
      - 65세 이상의 인구의 고령화 및 만성 질환 환자 증가는 헬스케어 산업에 큰 영향을 미치고 있음

        (’20년까지 60%의 인구증가가 있을 것으로 추정)
      - 맞춤 케어(personalized care)에 대한 수요자의 니즈(needs) 증가와 비용효율을 제고시켜야

        하는 공급자의 니즈 증가
      - 기술 개발 및 활용을 위한 정부의 연구개발 투자(미국 및 유럽 등)
    ○ 위협 요인
      - 원격 환자 모니터링 제품 및 기기 확산에 대한 대관(reimbursement) 문제

        (예: 정부의 대관 거절 등)
      - 원격 환자 모니터링에 대한 의사 및 환자의 인식 부족
      - 가격 용이성(Affordability) 부족
         (원격 환자 모니터링 기기는 보통 3,000～5,000 달러인데, 1,000～1,500달러까지 가격이

         다운되어야 기술수용도가 높아질 것으로 전망됨)
      - 법적 규제(예: 국가, 주마다 다른 법 적용으로 통신 기술 활용 범위에 대한 규제 부족)
      - 기술적 제한: 기존의 전자 건강 기록 시스템과 텔레헬스 기기 활용이 상호보완적으로 활용 될 수

         있는 전략 마련 필요

 □ 미국의 원격 환자 모니터링(RPM) 기술

    ○ 미국 RPM기술 펀딩 프로그램
       -  RPM 확산 프로그램(Distribution under RPM diffusion grants program) 

       ․AltaMed Health Services와 Stamford 병원은 ’09년  원격 환자 모니터링을 타겟으로 하는 모델

        개발을 위해 10만 달러 지원과 매칭펀드 약 65.5만 달러를 투자할 계획을 밝힘
       ․California Association of Health Services은 10만 달러와 매칭펀드 약 14만 달러를 투자하여,

         Intel의 건강 가이드에 따라 만성 질환 환자에게 원격 환자 모니터링을 실시할 계획을 밝힘
        (Intel은 혈압 모니터기, 혈당 미터기, 혈액 산소농도기, 최대유량계, 체중계를 유․무선으로

         활용할 수  있는 기술을 보유)
       ․Centura Health은 약 18.8만 달러 펀딩으로 텔레헬스(telehealth) 구축을 24시간 7일 운영하는

        콜센터에 적용함 
       ․New England Healthcare는 10만 달러에 매칭펀드 66.2만 달러로 홈 텔레헬스 기술 적용을

        울혈성 심부전 환자에게 적용할 계획을 밝혔으며, 원격 환자 모니터링 기술 구현을 위한 미

        매사추세츠주의 관련 법을 바꾸기 위해 주력하고 있음
       ․Sharp Healthcare Foundation은 10만 달러 펀드 규모와 매칭펀드 20만 달러로 원격 환자

        모니터링 기술을 도입하여, 보다 다양한 만성 질환의 넓은 환자 풀을 형성하고자 함
    
       - Telehealth Network Grants Program (TNGP) from the Health Resources and 

        Services Administration
       ․텔레헬스 네트워크(TNGP-TH), 텔레홈케어 네트워크 등을 구축하고 있는 도시 및 외곽의

        기관들에게 총 2천만 달러가 투자될 예정임
   
       - National Telecommunications and Information Administration (NTIA)
       ․TOP(Technology Opportunities Program)의 일환으로, 약 2.35억 달러와 매칭펀드 약 3.14억

        달러가 50개 주(state), 610개의 프로젝트에 지원됨
   
       -  The Division of Extramural Programs (EP)
       ․정보 시스템(Information System Grants) 지원 펀드 프로그램으로 컴퓨터 및 네트워크를

        활용한 헬스 정보 관리 개선을 위해 매년 평균 15만 달러가 지원됨
   
       -  Research Grants in Biomedical Informatics and Bioinformatics
       ․NLM(National Library of Medicine)펀드 프로그램의 일환으로, 텔레헬스 프로젝트(임상 및

        게놈 정보, 인간-기계 상호작용 등)에 ’09~’11년 동안 매년 직접 지용 25만 달러 지원됨 
 
       -  Federal Communications Commission (FCC) Fund
       ․’10년 7월 FCC는 텔레헬스를 구축하는데 필수인 광대역 접속망 구축하기 위해 헬스케어

         제공자를 지원하는 4억 달러규모의 펀드를 지원하기로 함

    ○ 미국 원격 환자 모니터링 시장 매출규모 및 성장률
       -  미국 RPM 시장은 신생단계(Emergent)에 있으며, ’07~’14년 사이 연평균 22.6% 성장하여

          ’15년에는 4.29억 달러의 매출규모를 달성할 것으로 추정됨

[그림3] 미국 원격 환자 모니터링 시장 매출규모 및 성장률(’05~’15년)

(단위: 백만달러, %) 

출처: Frost&Sullivan(2009), 생명공학정책연구센터 재구성

    ○ 원격 환자 모니터링 세부시장 매출규모 및 성장률 
       -  미국의 원격 환자 모니터링 시장은 홈 헬스케어(Home Healthcare)시장과 질환 관리

           모니터링(Disease Management Monitoring)시장으로 나누어짐
       -  홈 헬스케어 시장은 ’08~’15년 연평균 23.4%로 성장하여 향후 ’15년에는 2.97억 달러의 매출

           규모를 달성할 것으로 전망됨
       - 질환 관리 모니터링 시장은 ’08~’15년 연평균 21%로 성장하여 향후 ’15년에는 1.31억 달러의

          매출규모를 달성할 것으로 전망됨

[표 1] 미국 원격 모니터링 기술 세부시장 매출규모 및 성장률(’09년)

출처: Frost&Sullivan(2009), 생명공학정책연구센터 재구성

   ○ 주요 회사

[그림4] 미국 원격 환자 모니터링 기술 관련 회사 시장점유율(’09년)

출처: Frost&Sullivan(2009)

       - Honeywell Homed
         ․이 분야에서 가장 오래된 기업으로, 필립스사가 시장에 진입한 후 약간 시장 점유율이 감소했

          으나 여전히 선도 리더로서 자리를 잡고 있음
       - Philips
         ․대규모 복합 기업은 원격 모니터링 산업에 개입한 얼마 안되었으나, 원격 환자 모니터링

          시스템 이전에 필립스의 Motiva 시스템은 질환 관리가 북아메리카 및 유럽지역에서 성공한

           바 있음. 그러나 최근 북아메리카에서 스마트폰 등으로 인한 홈 헬스케어 시스템이 부상하게

           되면서 필립스 또한 원격 모니터링 산업에 집중하고 있음
       - Health Hero
         ․대규모 VA care coordination program를 제공하는 회사이나, Bosch그룹의 VitalNet

          인수하여 자사 정책과 전략에 변화를 주고 있음  
       - Cardiocom
         ․질환 관리를 하는 벤처회사로서 다양한 기기 생산, 제품 및 서비스 등을 수직적 구조로 전부

          소화해내면서 최근 원격 환자 모니터링 산업에서 크게 부상하고 있음
       - Intel Health
        ․’08년 헬스 가이드 시스템을 발표하면서 원격 환자 모니터링 산업에 뛰어 들었고 ’09년 GE와

          파트너십을 통해 2.5억 달러 연구 및 제품개발에 투자 계획을 밝힌 바 있음(GE는 미국보다

          유럽 시장에 중심을 두고 있음)
       - 기타 회사
         ․iMetrikus, A&D Medical, TeleVital, VitalNet(Bosch), Viterion,  Carematix, AMD,

          Telemedicine, American Telecare, Alere Medical, Cybernet, Ideal Life 등

 □ 유럽의 원격 환자 모니터링(RPM) 기술

   ○ 유럽의 원격 환자 모니터링 기술 시장은 개발단계(development stage)에 있으며, ’09년 전년

        대비 10.6% 성장하였음
       - ’06년 2.44억 달러에서 연평균 10%로 성장하여 ’08년 중반에는 2.94억 달러로 매출규모를

          달성하였음. 이 시장은 유럽지역에서 빠르게 확대되고 있으며, 앞으로 ’15년까지 연평균

          12.2%의 성장률로 증가해 그 매출규모가 6.48억 달러에 이를 것으로 추정됨
   ○ 기술변화 정도는 중간(medium)이며, 관련 회사들간 경쟁이 점점 치열해지고 있음. 또한 가격

        민감도는 중간(medium)임

[그림5] 유럽 원격 환자 모니터링 기술 시장 매출규모 및 성장률(’06~’15년)

출처: Frost&Sullivan(2009)

 □ 원격 환자 모니터링 기술 관련 주요 특허 브리프

※ 관련 문의

  문 성 훈(생명공학정책연구센터 책임연구원, shnb8@kribb.re.kr)

  최 나 린(생명공학정책연구센터, melcam@kribb.re.kr)