바이오인

인도네시아 보건부 한-인도네시아 제약 협력 기대

◈ 목차

⑴ 2021년 인도네시아 제약시장 46% 성장
⑵ 현지 생산 비중이 70% 달해, 바이오 의약품 시장 성장속도 매우 빨라
⑶ 인도네시아 정부의 제약산업 청사진은
⑷ 한-인도네시아 협력사례
⑸ 시사점
 

◈본문

■ 2021년 인도네시아 제약시장 46% 성장
아구스디니 인도네시아 보건부 국장은 작년 인도네시아 제약시장은 드라마틱한 행보를 보였다고 언급하였다. 전세계 제약 시장이 매년

5~6% 성장하는데 반해 2021년 인도네시아 제약시장은 46% 성장한 것이다. 전체 시장규모는 124조 루피아(약 80억 미국 달러)였다. 2020

년은 코로나19로 시장이 잠시 주춤했으나 오히려 코로나로 보건의료 부문에 대한 관심이 증대되고 2014년 도입한 국민건강보험(JKN)이 정

착되고 있기 때문으로 평하였는데, 참고로 인도네시아 국민건강보험 가입자는 인도네시아 전체 인구 2억7390만 명 중 2억3570만 명으로 

가입률은 86.07%에 달하고 있다. 

급격히 성장 중인 인도네시아 제약시장의 전세계 시장점유율은 0.7% 정도에 불과해 성장 가능성은 무궁무진하다. 2021년 기준 인도네시아

인 1인당 헬스케어 지출액은 4.3달러로 2019년 1.2달러, 2020년 3.8달러 대비 증가 추세이나 여전히 저조한 수치이다. 2019년 지출액 1.2달

러가 1인당 GDP에서 차지하는 비중을 살펴보면 약 2.9%로, 아세안 국별 비교 시 싱가포르(2,633달러, GDP 대비 4.1%), 브루나이(672 달러, 2.2%), 말레이시아(437달러, 3.8%), 태국(296달러, 3.8%) 등과 비교해 낮은 수치이다.

■ 현지 생산 비중이 70% 달해, 바이오 의약품 시장 성장속도 매우 빨라

제약산업 콘텐츠 및 데이터 제공 기업 아이큐비아(IQVIA) 조사에 따르면, 2020년 인도네시아 제약 판매의 70%가 현지생산 제품으로 인도 및 아세안 인근국과 유사하게 현지 생산에 의존하고 있음을 알 수 있다. 반면 말레이시아와 싱가포르는 현지생산보다 수입 비중이 높은 편으로, 싱가포르는 현지생산은 15%에 불과하다. 같은 조사기관에서 2021년 4분기 발표한 조사 결과에 따르면 현지 생산 비중은 80.2%로 그 비중이 보다 늘어났음을 알 수 있다. 아구스디니 인도네시아보건부 국장은 현지 생산의 약 77%는 제네릭(Generic) 의약품 생산을, 다국적 기업에서 유통하고 있는 의약품은 혁신 신약 위주라고 밝혔다.

특히, 바이오의약품 시장은 고속성장하고 있다. 아래 그래프는 인도네시아 전체 제약시장 성장속도와 바이오의약품 시장 성장속도를 비교한 것인데, 2015년 대비 2020년 바이오의약품 시장 성장은 50%에 근접해 베트남, 인도, 싱가포르 등에 비해 월등히 높다.

...................(계속)

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