바이오인

제약바이오산업 국내외 트렌드 분석

-글로벌 빅파마와 국내기업의 M&A 동향-

◈ 목차

-글로벌 빅파마와 국내기업의 M&A 동향-

■ 글로벌 제약바이오산업 M&A 현황

■ 국내 제약바이오산업 M&A 현황

■ 글로벌 빅파마의 M&A 추진 이유

■ 시사점 및 정책 제언

글로벌 주요 동향

■ CDER, 의약품 공급부족 지원 자금 고갈에 대한 우려

■ FDA 시설유지관리자금재원 변경

■ 의약품 등록 간소화를 위한 글로벌 규제 조화 및 개선 요구

■ 일본, 항생제 내성 문제에 관한 새로운 계획 승인

■ 모더나, 팬데믹 이후를 위한 호흡기 질환 백신 공략

■ 미국, 통증 및 중독 치료 분야 혁신∙투자 감소

■ 머크, 108억 달러에 면역질환 치료제 개발 기업 프로메테우스 인수

◈본문

제약바이오산업의 인수합병(M&A, Mergers and Acquisition)은 혁신 신기술 확보, 규모의 경제를 통한 시너지 창출, 수익 R&D 파이프라인 강화 및 포트폴리오 재편, 사업영역 확장 등의 목적으로 시행하며 기업의 지속 가능한 성장을 위한 핵심적인 수단

■ 글로벌 제약바이오산업 M&A 현황

ㅇ 2014년~2022년간 1억 달러 이상 규모의 글로벌 제약바이오 M&A 총 거래액은 약 1조 4,000억 달러(1,800조 원)에 달함

- 2022년 글로벌 제약바이오 업계의 주요 M&A(1억 달러 이상)는 73건, 920억 달러(약 118조 원)로 거래건수와 투자규모는 전년대비 각각 19%, 12% 감소함. 100억 달러가 넘는 메가딜은 3건으로 암젠-호라이즌(280억 달러), 존슨앤드존슨-에이바이오메드(166억 달러), 화이자-바이오헤븐(116억 달러) 순임

- 대규모 거래 대신 전략적으로 위험성이 낮고, 작은 비용으로 대기업이 동종업계의 소규모 바이오텍을 인수해 시장 지배력을 확대하고 기업가치를 높이는 볼트온(Bolt-on) 거래가 증가함

- 2023년 3월 13일, 화이자는 430억 달러(약 56조 원)에 미국 씨젠(Seagen) 인수를 발표함. 이는 글로벌 제약바이오 기업 간 M&A 가운데 올해 최대 규모임

- 4월 16일에는 글로벌 제약사 머크가 면역질환 치료제 개발 기업인 미국 프로메테우스 바이오사이언스를 108억 달러(약 14조 원)에 인수하기로 밝히고 파이프라인을 확장함

- 또한, 지난 3월 10일 미국의 실리콘밸리은행(SVB, Silicon Valley Bank)의 파산으로 제약바이오스타트업의 자금 조달 기회가 고갈됨에 따라 중소형 기업을 대상으로 하는 대형 제약사의 M&A 분위기가 조성됨

■ 국내 제약바이오산업 M&A 현황

ㅇ 국내 헬스케어 산업의 M&A는 2022년 175건의 거래가 이루어졌으며, 거래금액은 약 10조 5,000억 원을 기록함. 전년 대비 거래건수는 -25%, 거래금액은 +49% 성장률을 기록함. 거래금액은 개선되는 추세지만 한국 M&A 시장은 글로벌에 비해 상대적으로 작고 중소형 규모가 지배적임

...................(계속)

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