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글로벌 상위 10대 합성생물학 기업

출처 생명공학정책연구센터 조회수 1608
발간일 2021-08-03 등록일 2021-08-03
첨부파일

BioINwatch21-54(8.3)●글로벌 상위 10대 합성생물학...(219.193 KB)

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BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 21-54

글로벌 상위 10대 합성생물학 기업


유전자편집 등 첨단기술의 등장 및 발전으로 합성생물학의 활용역역이 빠르게 확장되는 추세로, 2030년 우리가 먹고, 입고, 치료하는 제품 등에 적용될 가능성이 매우 높을 것으로 전망. 최근 GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News)은 매출액과 총 자본을 기준으로 글로벌 상위 10대 합성생물학 기업 및 유망기업을 선정하고 최근 활동을 소개

주요 출처: GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News), Top 10 Synthetic Biology Companies, 2021.7.2.; Nature communications, Synthetic biology 20202030: six commercially-available products that are changing our world, 2020.12.11.


합성생물학의 급속한 발전은 머지않아 농수축산물을 재배하는 방법, 음식, 의약품 및 다양한 소재의 공급방식을 변화시킬 것으로 기대


2010년 이전 초기 합성생물학 연구는 세포를 설계하고 물리적으로 DNA합성(build) 하는데 어려움을 겪었으나, 이후 다양한 기술*의 등장 및 발전으로 합성생물학의 활용 범위 및 가능성이 확대

* 대사공학(Metabolic engineering), 유도진화(Directed evolution), 메타게놈 발견 (Metagenomic discovery), 유전자 회로 설계(Gene circuit design), 유전자편집 (Genome editing)

- 합성생물학 기반 제품들은 사회에 빠르게 침투하고 있어 2030년이 되면 이들 제품을 먹고, 입거나, 사용하거나 치료를 받을 가능성이 매우 높음


글로벌 합성생물학 시장 규모는 202195억 달러에서연평균 26.5%의 높은 성장률로 성장하여 2026307억 달러 규모로 확대될 전망

- 합성생물학의 광범위한 활용 범위, R&D 투자 증가, 주요국의 합성생물학이니셔티브 추진, DNA 시퀀싱 및 합성 비용 감소 등의 요인으로 관련 시장이 확대될 것으로 기대

출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Biology Market - Global Forecast to 2026, 2021.5


SynBioBeta*따르면, 합성생물학 분야에 대한 투자는 20211분기 46달러로 전년 동기간(9470만 달러) 대비 4배 정도 증가한 최고 금액

- 현재의 투자 기록이 유지된다면 2021년 합성생물학 분야 투자는 최대 360억 달러로 2020년보다 200400% 확대 가능

* 합성생물학 분야 엔지니어, 투자자 및 기타 이해관계자들의 커뮤니티


GEN은 합성생물학 관련 글로벌 상위 10대 기업(5대 상장기업, 5대 비상장기업) 및 유망기업을 선정하고 최근 활동을 소개


상장기업은 제품 또는 서비스 판매, 협업 및 R&D 활동 등 공개된 2020매출을 기준으로 순위를 부여

- 글로벌 1위 기업은 미국 Amyris20201.7억 달러 매출 기록


비상장기업은 기업 자체에서 공개한 총 자본을 기준으로 순위를 매김

 

글로벌 10대 합성생물학 기업(상장기업비상장기업) >

구분

순위

기업명

매출/총자본

(기준년도)

주요 활동

상장기업

1

Amyris

$173.137 million

(‘20),

$176.859 million

in Q1 2021

Clean Health & Beauty, Flavors & Fragrances(F&F) 시장을 위한 지속 가능한 재료를 생산하는 Amyris는 감염병연구소 (IDRI)와 공동 개발한 COVID-19 백신을 Nant Africa와 라이센스 체결(‘21.7.1.). 20211분기 매출이 2020년 매출을 넘어섬

Royal DSM의 자회사 DSM Nutritional ProductsF&F 성분 제품 포트폴리오에 대한 독점 계약 체결(‘21.3)

2

Precigen

$103.178 million

(‘20)

자회사인 Precigen ActoBiosms 1형 당뇨병에 대한 미생물 기반 치료제 AG019의 임상1b/2a 시험에서 긍정적인 결과를 발표(‘21.6)

감염성 질환, HPV 관련 암, 난소암 및 급성 골수성 백혈병에 대한 후보물질 임상시험 진행 중

3

Twist Bioscience

$90.1 million

(‘20.9, 회계년도)

실리콘 기반 DNA 합성 플랫폼을 보유, 지난해 Illumina, Microsoft, Western Digital 25개 이상의 선도기업으로 구성DNA Data Storage Alliance 설립, 공동 운영

NGS 위크플로우를 위한 다중 라이브러리 준비 도구를 제공하는 iGenomX 인수(‘21.6)

Regeneron Genetics Center와 협력하여 전세계 인구의 유전적 차이를 통합하여 맞춤형 NGS 집단 유전학 유전형 분석 추진

4

Ginkgo Bioworks

$77 million

(‘20)

2008년 설립된 Ginkgo Bioworks는 식품, 농업, 제약 및 산업용 화학물질을 포함하는 응용 프로그램에서 컴퓨터만큼 쉽게 세포를 프로그래밍할 수 있는 플랫폼 개발이 목표

SPAC(Special Purpose Acquisition Corp)175달러의 합병을 통해 상장을 발표(‘21.5)

또한 일본 Sumitomo ChemicalR&D 협력을 통해 지속 가능한 바이오 기반 화학물질 개발에 합의(’21.6)

5

Codexis

$69.056million

(‘20)

투자전문기업 Casdin CapitalSynBio Innovation Accelerator collaboration을 발표(‘20.11). 합성 및 산업 생명공학 분야에서 혁신적인 기술 플랫폼 또는 고유한제품 개발 기능을 갖춘 스타트업에게 자금을 지원하는 것이 목표

비상장 컴퓨터 단백질 설계회사인 Arzeda에 최초로 투자함

비상장기업

1

Impossible Foods

More than $1.5 billion

식물성 육류회사로 모든 동물성 식품을 식물성 버전으로 만드는 것을 목표

창업이후 총 12번의 펀딩을 통해 14억 달러투자를받음. 20208Temasek HoldingsSailing Capital로부터 2억 달러 투자 성공

코로나19 팬더믹이 발생한 첫 6개월 동안 Kroger, Trader Joes, Walmart와 같은 체인을 포함하여 전국적으로 8,000개 이상의 식료품점에서 ImpossibleBurger를 출시

2

National Resilience

Over $964 million

캐나다 정부는 National Resilience의 자회사인 Resilience Biotechnologies19916만 달러 투자 발표(‘21.5). 백신과 치료제 등 바이오제조 능력을 향상시키기 위함

상업용 고객 및 미국 정부를 위해 의약품 및 생물학적 제제를 개발 및 제조하는 바이오제조업체 Ology Bioservices를 인수(’21.4)

3

ElevateBio

$869.3 million

유전자 편집, 유도만능 줄기세포, 단백질, 바이러스 및 세포 공학을 포함하는 플랫폼 전반의 포트폴리오를 구성 및 운용

3, 52500만 달러 규모의 Series C투자를 유치함

4

Insitro

$643 million

머신러닝 기반 신약 업체 InsitroSeries C 라운드에서 4억 달러를 유치(21.3)

Bristol Myers Squibb와 신경퇴행성장애 치료제 개발을 위해 협력. Gilead Sciences와는 NASH(비알콩성 지방간염) collaboration을 통해 표적 발견 플랫폼 구축 및 시연하기도 함

기계학습 기반 약물 발견 노력을 강화하기 위해 Haystack Sciences를 인수함

5

Apeel Sciences

$390.1 million

신선식품 재배자, 공급업체 및 소매업체가 농산물을 신선하게 유지하여 전 세계 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 사용하는 식물 유래 코팅을 제조함

식물코팅 기술로 2018년 세계경제포럼 기술개척자로 지정된 61개 회사 중 하나가 되었으며, TIME지의 2019년 최고의 발명품 및 Fast Company의 세계 변화 아이디어 2019 목록에 포함되기도 함

20205, Series D 라운드에서 25천만달러를 유치함

출처: GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News), Top 10 Synthetic Biology Companies, 2021.7.2.


유망(이머징)기업은 최근 몇 개월 이내 상당한 자본을 조달한 경우, 기술에 대해 긍정적인 데이터가 있거나 파트너와 중요한 새 협업을 시작한 경우 선정

- Antheia는 화학 합성을 통해 제조할 할 수 없어 식물에서 생산되던 의약품미생물을 통해 생산. 6Series B를 통해 7,300만 달러 자금을 조달

- Beam Therapeutics는 염기편집 기반 신약개발 업체로 Apellis Pharmaceuticals와 협력여 눈, , 뇌 등 특정 조직에서 C3를 포함한 보체시스템을 타겟으로 하는 최대 6개의 유전자편집 연구 프로그램 추진

- Berkeley Lights대규모 단일세포의 신속한 기능적 특성화가 가능한 기술 플랫폼을 개척하였으며, 합성생물학 관련 매출은 2020년 전체 매출의 12% 차지

- Codex DNA는 고품질 DNA mRNA 합성을 위한 자동화 솔루션 개, 유전자 합성 포트폴리오는 BioXp바이오파운드리 서비스, Gibson Assembly® 시약 및 Vmax화학적 컴피텐트 세포도 포함

- Sana Biotechnology(세포 및 유전자치료제 개발), Synlogic(합성 생물의약품 개발), Synthego(CRISPR 유전자편집기술), Zymergen(머신러닝, 빅데이터, 인공지능을 기반으로 하는 바이오제조) 순으로 포함


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