바이오인

[No.43 BioINglobal] 2019년 글로벌 생명과학 전망

작성자 : 김치구 행정학 박사

(기술경영경제정책 전공)

출처: Deloitte, 2019.01.

※ 본 원고는 원본 원고의 내용을 중개하여 각색한 내용을 포함하고 있습니다.
   (원제 : 2019 US and Global Life Sciencs Outlook)
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/us-and-global-life-sciences-industry-trends-outlook.html

1. 경제 전망(Economic Overview)

세계 보건 지출은 증가 추세에 있음. 60개국의 의료비 지출에 대한 복합 연간 증가율은 2013-2017년의 2.9%에 비해 2018-2022년에는 5.4% 증가할 것으로 예측됨. 보건에 기여하는 국내 총생산(GDP)의 전체 점유율은 2019년 10.5%로 전망되고 있음. 1인당 지출은 미국 11,674달러에서 파키스탄 54달러까지 국가별로 매우 다양함. 북아메리카를 제외하고, 모든 지역은 2013-2017년 기간 동안의 성장과 비교하여 지출이 가속화될 것으로 예상됨.

□ 성장동향

 ○ 기대수명
  - 전체적으로 출생시 기대수명은 빠르게 증가하고 있으며, 2017년 73.3세에서 2022년에는 74.4세에 이를 것으로 전망됨. 유아 사망률 하락이 대부분의 기대수명 상승에 기여함.

 ○ 의약품과 질병의 추세
  - 전세계 의약품 지출은 전반적인 헬스케어 지출보다 많을 것으로 예상됨.
  - 전세계 처방약 판매량은 2019년 9천억 달러에서 2024년까지 1조2천억 달러로 증가할 것으로 예상됨.
  - 2018년부터 2024년까지 의약품 CAGR은 2011~2017년의 1.2%에 비해 6.4% 또는 6배가 될 것으로 예상됨.
  - 성장의 원동력은 전 세계의 새로운 가격 결정 정책의 결과로 핵심 미충족 의료 수요와 의약품에 대한 접근 증가를 다루는 새로운 치료법이 될 것으로 예상됨.
  - 성장의 과제는 지불자 정밀조사, genericization으로 인한 매출손실, 바이오시밀러와의 경쟁 등임.
  - 2019년에는 약 절반의 매출손실을 초래하는 특허 만료로 약 190억 달러의 처방전 판매가 위험에 처할 것으로 추산됨.

그림 1. 2018-2024년 전세계 처방 의약품 매출 전망

출처: EvaluatePharma, 2018

 ○ 지역 및 국가 전망, 2018–2022
  - 지역적으로, 전환 경제(transition economies)는 연평균 9.3%씩 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며, 우크라이나에서는 US-달러 기준으로 CAGR이 15.2%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨.
  - 중남미는 연간 3.6% 성장으로 가장 둔화될 것으로 보임. 북미는 연평균 4.9%의 성장률을 기록하며 최대 지역시장으로 남아있지만 2022년에는 전체 의약품 지출에서 차지하는 비중이 34.8%로 떨어질 것으로 예상됨.

  • 미국: 의약품 지출은 예상 기간 동안 5.4%의 CAGR로 증가할 것으로 예상되지만, 미국 경제의 주기적 침체와 지속적인 정치적 불확실성을 예상하여 2020년까지 급격한 감소가 예상될 수 있음. 2019년에는 건강보험이 없는 미국인은 과태료를 물지 않을 것이며, 민간 보험사들은 젊고 건강한 고객과 저가 정책으로 초점을 전환할 수도 있음. 공공부문이 노인 및 저소득층에 대한 값비싼 돌봄을 감당하기 어려울 전망임. 심장질환과 암은 미국에서 사망의 주요 원인임.

  • 일본: 미국 다음으로 큰 제약시장임. 인구 고령화는 암, 당뇨병, 심혈관 질환, 기타 연령 관련 질환을 치료하기 위한 의약품 수요를 지속적으로 촉진할 것으로 예상됨 그러나, 비용 효율 향상을 목표로 한 보건 기술 평가(Health Technology Assessments, HTAs)의 개시에도 불구하고, 주요국 중에서 일본이 유일하게 하락하는 시장임. 일본에서의 의약품 판매량은 예측 기간 동안 전 세계 평균 6.3%에 크게 뒤쳐질 것으로 예상됨.

...................(계속)

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