바이오인

세계생명공학동향 - 벤처

생명공학연구소 연구정책과

Ⅰ. 세계 생명공학 동향

 세계 생명공학 시장 급속 확대 추세

* 세계시장 : `97년 313억$→2000년 540억$ → 2008년 1250억$→ 2013년 2100억$

- 현재까지 보건의료분야에 집중(60%) 기타 농 $식품, 화학, 환경 순

* 성장률 : `90∼`97년 연평균 31% → `98년∼2010년 연평균 15%

- 성장률의 둔화는 산업의 성숙화 추세를 반영

 그러나 아직 초기단계 

* 생명공학 상장기업 대다수는 조수익 500∼5000만$ 규모(50%)

- 조수익 5,000만$이상인 기업은 전체의 13%에 불과

* 상장기업 중 87%가 순손실단계

- 조수익 5,000만$ 이상의 기업에서 이윤이 발생

※ 자료 : Nature Biotech, 1999 [`98년 세계 393개 생명공학 상장기업조사]

 미국을 비롯 유럽, 일본이 세계 주도(세계 시장 65.7%점유)

주) 미, 유럽은 생명공학 전업기업, 일본은 생명공학 참여기업 기준

Ⅱ. 생명공학 벤처기업의 중요성과 역할

1. 생명공학의 기술·산업 특성과 바이오벤처

? 생명공학의 주요 특징

? 기술·산업적 특징과 생명공학 벤처기업

① 생명공학 산업은 기초과학기반에 크게 의존

② 공공 지식기반의 산업화 연계를 위한 효율적 기술이전 Network 필요

- 미국 : 자연발생적 생명공학 벤처 문화 정착

- 유럽 및 기타국가 : 정부 주도 Network 구축 적극 추진

③ 그러한 Network에서 생명공학 벤처기업이 매우 중요한 역할

→ 대학 및 공공부문 연구자에 의한 벤처창업이 전형을 이룸

→ 기존기업과의 전략제휴를 통해 기술개발 성과 산업계 확산

④ 따라서 기술의 End-User인 기존의 대기업 특히, 제약 및 화학부문 산업기반 이 벤처기업 창출, 활성화에 중요함

2. 생명공학 벤처기업의 역할

가. 발전단계별 역할

* 바이오 벤처는 발전단계 및 활동 범위에 따라 다음 세 가지로 분류

<생명공학 벤처기업의 발전단계별 역할>

※ 생명공학벤처기업은 각 단계를 순차적으로 거치면서 발전하거나 혹은 특정 단 계에서 집중화됨(각 단계에서의 제시된 주요 역할을 동시에 수행하는 경우도 있음)

* 다수의 SMEsDBFs은 통합화 기업으로 성장하기 보다는 특성화된 역할을 통하 여 생존을 이어가고 있음

- 그럼에도 생존을 이어갈 수 있었던 이유는 대학 및 공공연구기관과 대기업 사 이에 위치하여 긴밀한 협력 네트웍을 구축하고 있기 때문

나. 국가 생명공학 혁신시스템에서의 역할

? NIS에 있어 생명공학 벤처기업의 두 가지 주요한 역할

<생명공학 벤처기업의 역할>

* 공공연구기관과 대기업을 연결하는 기술 이전의 전도사 기능

- 미국은 물론 유럽에서도 SMEsDBFs과 다각화 대기업간 고도의 보완성으로 특징 지워진 산업구조를 갖고 있음

* 기술의 한계영역을 개척

- 기초연구결과를 산업적 용도로 전환하는 개척자적 역할 수행

? 지식의 중간 매개자 역할을 하게 되는 주요 이유

* 바이오 벤처기업은 새로운 지식을 습득, 산업적 용도로 전환하는 데 있어 기 존기업에 비하여 강점을 지님

→ 그러나 새로운 지식들은 그 자체만으로 이용될 수 없는 경우가 많음.

→ 신기술지식은 보완적 자산( 자본력, 마케팅역량, 규제제도에 대한 경험 등) 과 결합되어야함

→ 보완적 자산은 기존의 대규모 다각화 기업들이 소유

* 결국, SMEsDBFs의 시장 진입은 현대 생명공학 창출에 매우 중요하지만 그렇다 고 대기업의 역할을 완전히 대신할 수는 없으며, 공생관계로서 생존할 수 있는 상대적 이점을 갖고 있음

Ⅲ 선진국 생명공학 벤처 활성화 요인과 시사점

1. 선진국 생명공학 NIS와 벤처 활성화 요소

? 선진국 현신시스템의 강점과 약점 비교

? 주요 생명공학 벤처 활성화 요소

① 기초과학기반

② 기술이전 협력 Network

③ 제약화학 부문 등 기존의 산업기반

④ 기타 상위 요소들을 뒷받침하는 교육시스템, 모험자본 , 인력의 유동성, 규제제도 등

Ⅳ. 국내 바이오 벤처 활성화 요소 현황

1. 정부정책

* 정부는 80년대 이후 21세기 전략기술로 인식, 강력한 육성정책 추진

- 과기부가 생명공학 기술개발을 주도

* 정부 생명공학 지원정책의 특징은

- 기존 기업의 동분야 관심 환기촉진(벤처 육성 정책은 최근의 현상)

→ 이에 따라 의약화학 부문 기존기업의 기술역량 급속 제고됨

- 정부 R&D지원도 기존기업 관심 기술분야 중심 산학연 협력 유도에 초점

- 기초연구보다는 목적기초 응용개발연구에 집중화

`98년 정부 투자(1,115억원) 중 기초연구가 19.4%(217억원) 불과

※ 미국 `98년 NIH 보건의료분야 연구비 108억$이며, 이중 70%가량이 기초연구 에 투자됨

※ 유럽 4차 FWP에서 생명공학 기초연구 투자는 전체의 35%에 달함

<기초연구 담당 부처(과기부 및 교육부)의 성격별 R&D투자 비중>

※ 주 : `94, `96, `98년 3개 년 평균임

2. 지식기반

? 생명공학 논문 발표 급속 확대추세(SCI 등제 기준)

* 연평균 증가율 약 40%로 미국과 일본의 2배(미국 20%, 일본 20%)

→ `92년 55편 : 미국 대비 4%, 일본 대비 5%에 불과

→ `95년 246편 : 미국 대비 9%, 일본 대비 15%

→ `98년 349편 : 미국 대비 10%, 일본 대비 21%까지 육박

? 생명공학 연구개발 인력 꾸준한 증가추세

* 연구개발 총인력은 `97년 현재 8400명 수준 연평균 4% 증가

주체별 : 공공(연) 22%(1,827명), 대학 53%(4,504명) 산업계 25% (2,153명)

학위별 : 박사급 45%(3,328명), 석사급 38%(3,176명), 학사 27%(1,381 명)

? 국내 생명공학 특허 `95년이래 연평균 11% 증가 추세(`98년 1,520 건)

분야별 : 의약 65%, 환경 11%, 농·식품 8%, 기타 16%

국적별 : `97년 말까지 총 4244건 중 한국인 1,433건(33.8%), 미국 1,132건(26.7%), 일본 630(14.8%)건 순[3개 국 비중은 전체의 75.3%]

3. 기존 산업기반

* 우리나라의 생물산업 시장 규모(내수) `98년 현재 약 5,085억원

- `94년 이래 연평균 29%의 성장 추세

- 분야별 : 생물의약 65%, 생물화학이 15%, 농식품이 14%, 환경 5%, 기타 공정분 야 10%

※ 미국대비 : 시장규모 3.3%, R&D 투자 2.1%, 기업수 14% 임

* 국내 생물산업 비중이 높은 의약산업분야 분석

- 국내 신약개발은 50년대 완제품 수입단계에서 현재 선진 제약기업에 제약기술 을 수출하는 단계로 발전, 일부 독자적 신약이 창출이 가시화(1999년 초에 한국형 신약 1호가 탄생)

Ⅴ. 우리나라 생명공학 벤처의 발전과정

1. 생명공학 벤처의 전반적 추세

? 창업의 연차별 변화

* 국내 생명공학 벤처기업 `99년 초 총 39개

- 전체의 92%가 `92년 이후 설립 신생기업

- 본격적 창업 증가는 96년부터이며, `97년 창업건수가 젓번째 정점에 도달(`97 년 13개 기업 창업)

→ 창업 첫 Peak : 미국에 약 15년, 프랑스, 캐나다 등과도 약 11년의 시차

<우리나라 생명공학 벤처기업 생성 추의>

2. 생명공학벤처기업의 주요 응용분야

* 국내 바이오 벤처는 생물의약에 집중(약 38%)

? 생명공학벤처기업의 지리적 분포

* 대부분 서울, 경기, 대전 지역에 집중(85%)

<생명공학 벤처기업의 지리적 분포>

2. 설문결과 분석

가. 창업주 관련 조사

* 우리나라 생명공학 벤처기업들은 주로 30대(69%) 생물학 분야를 전공(61%)한 석·박사급 인력(85%)들이 연구개발직에 종사(61%) 하다가 창업하는 경우가 주를 이루고 있었음

* 창업동기는 보유기술의 사업성에 착안하여 창업하는 경우가 거의 절반인 49% 를 차지하였으며, 계획된 창업도 35%에 달하였음

나. 창업 당시 주요 지표

* 자본금 평균 1.8억원, 인력 기업평균 5.3명(이중 R&D 인력 64%)

→ 인력구성으로 볼 때 우리나라 바이오벤처들이 창업시점에서 부터 높은 R&D 집약성을 가지고 있었음

* 창업당시 벤처자본을 조달한 경우는 14건, 이중 절반 정도가 1억원 이하

* 인력확보는 추천이나 스카우트를 통해 확보(전체의 55%)

다. 창업 후 기업활동 사항

* 창업 5년 이상 기업의 자본금 규모는 평균 9.3억원, 인력은 27명 상회

- 창업 5년 기간동안 자본금 규모는 8.7배, 인력은 6.3배에 달하는 기업으로 성 장

- 창업 초기 R&D 인력 비중이 72.7% → 현재 47.8%로 낮아짐

→ 상대적으로 R&D 이외의 업무(경영관리, 판매 등) 비중 이 중요해지고 있음

※ 이러한 현상은 기업 연령 3∼4년 기업에도 비슷하게 나타남

* 창업 1∼2년 기업의 경우는 아직도 R&D 인력에 대한 수요가 증가하는 추 세

* 현시점 주요 인력 수요 분야

- R&D 인력 수요가 높다는 특징적 현상 이외에 마케팅, 생산, 관리 인력에 대한 수요도 상당부분을 차지

* 매출액은 주로 1억-5억에 상대적으로 높은 비중

- 창업 5년 이상 기업 중에는 매울액이 11억∼20억 범위에 해당하는 기업이 3개

- 기업연령이 3∼4년인 경우는 대부분이 매출액 1억-5억원 범주

- 기업연령이 1∼2년인 기업들은 63%기업이 1억원 미만 매출

* 매출원 제품생산 판매가 전체의 65.5%를 점함으로서 가장 주요한 매출원, 기 타 개발기술 판매가 21%, 외부 수탁연구와 외부조달 원부자재 판매가 각각 5%, 5.5% 정도이며, 기타가 3%

* 기술개발 단계 : 자체개발단계가 40건수, 실용화 단계가 24건, 개량단계가 15 건, 모방단계가 3건, 기타 6건

* 기술획득 경로 : 단독개발이 56건에 58.9%로 가장 많이 나타났으며, 다음으 로 공동개발이 26건으로 27.4%였다. 위탁개발은 7건으로 7.4%였으며, 기술도입이 4건에 4.2%, 기타 2건에 2.1% 순

* 국내 생명공학 벤처기업이 기업 운영에서 가장 중요하다고 생각하는 요소

- 첫 번째로 신제품 개발 및 품질향상에 두어지고 있었으며, 기타 답변에서도 기업의 관심사는 생산공정 설비, 마케팅 관련사항보다 주로 R&D 관련사항에 중요성을 두고 있 음

- 한편, 특기할 만한 사항으로는 해외 시장의 개척 및 수출확대도 대단히 중요 한 사항으로 고려되고 있었으나, 다른 항목에서 보여준 설문결과에서는 전체 응답자중 73%에 달하는 19개 기업이 설문시 점에서 해외 수출실적이 전혀 없거나 수출액이 총매출액 중 5%미만인 것으로 응답하고 있다는 사실임.

→ 이는 국내 생명공학 벤처기업들이 해외 시장진출을 위한 강 한 욕구에도 불구하고 해외 시장을 효율적으로 개척하고 있지 못하다는 것을 의미함

<기업 운영 관련 주요 요인>

주) 번호는 범주내 우선순위를 나타냄.