산업동향
[기업분석] SK케미칼
- 등록일2011-03-28
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- 분류산업동향 > 종합 > 종합
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[기업분석] SK케미칼
대우증권 제약/바이오 담당 권재현 애널리스트님께서 작성하신 SK케미칼에 관한 리서치 보고서를 제공합니다.
신약과 화학의 원투펀치에 주목
- SK케미칼, 최선호주 목표주가 86,000원 상향(종전 77,000원)
보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
(1) SID-530 로열티수익 본격화(향후 2년간 최소 440억원)
(2) 추가 신약 라이센싱 기대: SID-530 아시아 및 미국, SID-820. SID-710
(3) 바이오디젤 순항 및 PETG 증설효과 2012 본격화
- SK가스 인수(45.5%)로 11년 EPS 2,719원 --> 4,240원으로 증가
- 1분기 실적: 매출액 3,426억원(YoY +5.9%), 영업이익 125억원(YoY -36.4%)
☞ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.
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