산업동향
[기업분석리포트] SK케미칼 : 지주사 전환 언제든 가능하다
- 등록일2011-10-28
- 조회수6449
- 분류산업동향 > 종합 > 종합
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자료발간일
2011-06-15
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출처
우리투자증권
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키워드
#SK케미칼
[기업분석리포트] SK케미칼 : 지주사 전환 언제든 가능하다
투자의견 Buy 유지, 목표주가 100,000원으로 상향 조정
- 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 100,000원으로 상향 조정. 목표주가는 Sum-of-the-parts valuation으로 산출
- 동사는 지난해 12월 28일 SK가 보유 중이던 SK가스 지분 45.53%(392만 8,537주)를 인수하였으며 SK건설 주식 역시 추가 매입으로 25.42% 지분을 확보. 이로 인해 연결기준 현금흐름이 대폭 개선되었으며 이를 활용한 투자결정이 필요한 때임. 따라서 각각의 사업부를 영업자회사로 거느린 지주사 전환이 가능해진 시점이라 판단
...(계속)
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