산업동향
불가리아, 의료기기 시장 동향 및 전망
- 등록일2015-06-15
- 조회수5058
- 분류산업동향 > 제품 > 바이오의약
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자료발간일
2015-06-04
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출처
KOTRA 해외시장뉴스
- 원문링크
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키워드
#의료기기
<font color="#00b050">출처 : KOTRA </font><font color="#00b050">해외시장뉴스</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 11pt; font-weight: bold">불가리아, 의료기기 시장 동향 및 전망</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 느리지만 꾸준한 성장세, 한국산 진출의 호기로 삼아야 -</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt; font-weight: bold">□ 개요</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">○ BMI(Business Monitor International)의 불가리아 의료산업 전망 보고서(2015년 1분기)에 따르면, 불가리아 의료기기 시장규모는 EU 회원국들 가운데 가장 작은 것으로 조사됐으며, 시장규모는 약 2억 달러 수준으로 추정됨.</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 2014년 기준 1인당 의료분야 소비 지출도 약 33.9달러로 낮은 수준임. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 2014∼2018년 의료기기 시장규모 및 1인당 소비지출은 다음과 같으며 2014∼2018년 연평균 성장률은 2.3%를 기록할 전망임. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2014∼2018년 의료기기 시장규모 및 1인당 소비</font>
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">연도 </font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">시장규모(백만 달러)</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">1인당 소비지출(달러)</font> |
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<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2014</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">243.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">33.9</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2015</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">246.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">34.6</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2016</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">251.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">35.7</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2017</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">269.5</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">38.5</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2018</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">289.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">41.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">자료원: BMI(Business Monitor International)</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt; font-weight: bold">□ 제품군별 시장 전망</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">○</font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">의료기기 제품군별 시장 규모와 성장 전망은 다음과 같음. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 전체 의료기기 시장은 의료용 소모품, 진단장비, 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등)로, 가장 큰 비중을 차지하고 있음. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">제품군별 의료기기 시장규모</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">(단위: 백만 달러)</font>
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">품목군</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2014</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2015</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2016</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2017</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2018</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">1. 의료용 소모품</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">52.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">54.0</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">56.0</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">60.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">66.1</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 붕대 및 드레싱</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">15.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">16.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">16.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">18.2</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">19.9</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 수술봉합용 재료</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4.8</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">5.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">5.4</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 주사기, 바늘, 카테터</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">28.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">29.5</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">30.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">33.3</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">36.3</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 기타 소모품</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">3.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">3.8</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">3.9</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4.5</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2. 진단장비</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">47.2</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">47.5</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">48.3</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">51.3</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">54.7</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 전기 진단장비</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">18.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">18.8</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">19.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">20.3</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">21.6</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 방사선 진단장비</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">14.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">14.3</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">14.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">15.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">16.9</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 영상 진단장비</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">14.4</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">14.4</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">14.5</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">15.3</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">16.2</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">3. 치과장비</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">16.5</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">16.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">16.8</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">17.9</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">19.0</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4. 정형외과 및 보철</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">23.3</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">23.8</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">24.5</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">26.3</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">28.4</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">5. 환자 지원</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">26.9</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">27.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">27.5</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">29.2</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">31.2</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">6. 기타(휠체어, 병원가구, </font> <font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">소독기, 안과용 장비 등)</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">76.4</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">77.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">78.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">84.0</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">90.2</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">총합</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">243.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">246.1</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">251.7</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">269.5</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">289.6</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">자료원: BMI(Business Monitor International)</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt; font-weight: bold">□ 제품군별 및 국별 수입액 추이</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">○ 2014년 기준 의료기기 제품군별, 국가별 수입액 규모는 다음과 같음. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 전체 의료기기 총 수입액은 2억866만 달러 규모를 기록했고, 전기·방사선·영상 등 진단장비 전체 수입액이 전체 수입의 27%를 차지함. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">제품군별 수입액 규모</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">(단위: 천 달러)</font>
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">품목군</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2014년</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">1. 의료용 소모품</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">42,325</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2. 진단장비</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">56,487</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">3. 치과장비</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">15,053</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4. 정형외과 및 보철</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">21,712</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">5. 환자 지원</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">20,299</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">6. 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등)</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">52,786</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">총합</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">208,662</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">자료원: BMI(Business Monitor International)</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">○ 2014년 기준, 국가별 의료기기 수입 현황은 다음과 같음. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 독일이 약 5558만 달러를 기록했고 전체 수입액의 26.6%로 단연 1위를 고수하고 있음. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 대부분 인근 EU 회원국들로부터 의료기기가 수입되고, EU 역외국가로는 중국, 한국으로부터 수입됨.</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 의료용 소모품의 경우는 여전히 저가 선호 경향이 강해 중국산 수입 비중이 큰 편임. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 한국산 의료기기 총 수입액은 255만 달러로 전체 시장의 1%에 불과한 수준임. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">국가별 수입액 추이</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">(단위: 천 달러, %)</font>
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">국별</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2014년</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">점유율</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">독일</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">55,576</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">26.6</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">네덜란드</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">19,673</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">9.4</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">이탈리아</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">15,256</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">7.3</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">중국</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">13,399</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">6.4</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">벨기에</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">10,459</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">5.0</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">루마니아 </font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">9,941</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4.8</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">체코</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">8,689</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4.2</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">미국</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">8,611</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">4.1</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">영국</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">7,689</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">3.7</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">프랑스</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">7,577</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">3.6</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">한국</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">2,554</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">1.1</font> |
|
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">총합</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">208,662</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">100</font> |
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">자료원: BMI(Business Monitor International)</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt; font-weight: bold">□ 시사점</font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">○ 불가리아 의료기기 시장규모는 작지만 꾸준한 성장세를 매년 기록하고 있으며, EU 기금 지원을 통한 병원 현대화 프로젝트의 일환으로 노후화된 의료기기를 지속적으로 교체해나가고 있음. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 비록 구매 수요가 크지는 않지만, 가격 대비 품질 경쟁력을 보유한 진단장비에 대한 수요가 증대되고 있어, 한국산 진단장비에 대한 관심이 커지고 있음. </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">- 현지 의료기기 수입업체 M사는 저가 중국산을 선호하던 과거와는 달리 의료기기 구입 후 제품 설치, 교육 및 AS(사후관리)에 대한 보장을 구매 결정의 요건으로 꼽고 있어 최근 한국산에 대한 관심이 증대되고 있다고 언급함. </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">○ 불가리아로의 의료용 진단장비 수출에 관심 있는 국내 업체는 KOTRA 소피아 무역관으로 연락주시면 현지 전문 수입업체 연결 및 거래를 적극 지원할 예정임. </font><font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt"> </font>
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<font style="font-family: 굴림; font-size: 10pt">자료원: BMI(Business Monitor International), KOTRA 소피아 무역관 자료 종합</font>
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...................(계속)
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