산업동향
오만 의료보건시장 현황 및 진출 방안
- 등록일2017-02-16
- 조회수4948
- 분류산업동향 > 제품 > 바이오의약
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자료발간일
2017-02-10
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출처
KOTRA 해외시장뉴스
- 원문링크
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키워드
#오만#보건의료시장#의료보건시장#의료보건#진출방안
출처 : KOTRA 해외시장뉴스
오만 의료보건시장 현황 및 진출 방안
- 2015년 의료분야 정부지출은 25억 달러로 국가 GDP의 3.6% 차지 -
- 2014년 기준, 오만의 의료기기 시장규모는 약 1억3800만 달러 -
■ 오만 의료산업 개황
ㅇ 오만의 인구수는 2015년에 약 431만 명에 달했으며, 65세 이상의 인구수는 총 인구의 2.6%로 세계에서 고령인구 수가 가장 적은 국가 중 하나임.
ㅇ 오만 보건부(Ministry of Health, MoH)가 오만의 의료서비스, 의료정책 및 계획을 수립하며 전체 보건 의료 시스템을 조정하기 위해 각 주(Wilayat)의 지역별 담당자들과 정책 입안, 계획, 모니터링 및 지원하는 일을 담당함.
2015년 오만 의료시설
|
기관명 |
병원 |
병상 수 |
보건소 |
클리닉 |
|
오만 보건복지부 |
50 |
4,659 |
176 |
- |
|
술탄까부스 대학병원 |
1 |
476 |
1 |
- |
|
군대 의료서비스 |
3 |
260 |
- |
31 |
|
경찰 의료서비스 |
0 |
50 |
- |
3 |
|
왕실부 의료서비스 |
- |
- |
- |
2 |
|
오만석유개발회사(PDO) 의료서비스 |
- |
- |
- |
9 |
|
민간부문 |
19 |
279 |
7 |
1,035 |
자료원: 2015년 9월 NCSI
ㅇ 2015년 의료분야 정부지출은 25억 달러로 국가 GDP의 3.6%를 차지. 의료분야 81%를 공공부문에서 지출했으며, 2015년 정부 예산의 12.3%가 의료분야에 할당됨.
ㅇ 오만 정부가 운영하는 의료시설에서 자국민에게 무상의료서비스를 지원하지만, 2012년 민간의료시설 이용자의 46.8%가 오만 국적자로 자국민의 민간의료시설 이용 증가 추세를 보였음.
- 1972년 대비 2015년 민간병원 증가율은 49.5%로 국립병원 수보다 빠르게 증가함.
- 2015년 총 의사 수는 8951명이며, 병상 수는 6773개가 있음. 인구 1000명당 약 2명의 의료전문가 필요(자료원: MoH Vision 2050)
ㅇ 오만 정부는 오만 내에서 자국민 환자가 치료가 불가능하다고 판단될 시(미용 목적 제외) 해외 치료를 지원함.
- 2010년 보건부 환자 해외치료를 위해 약 440만 달러 지원(자료원: 오만 비전 2050 의료 보고서)
- 2015년도 주오만 인도대사관에서 9157건의 의료 비자를 발급했으며, 6만7000명의 환자들이 태국을 방문했으며 2300여 명의 오만인들이 해외에서 치료 받음(자료원: 태국 대사관, 인도 대사관 웹사이트).
■ 오만 의료기기 및 장비 시장동향
ㅇ 2014년 오만의 의료기기 시장규모는 약 1억3800만 달러로, BMI에 따르면 2009~2014년 동안의 연간 성장률은 12.5%였으며, 2019년까지 연평균 8.8% 성장률과 시장 규모는 2억1100만 달러에 달할 것으로 전망됨(자료원: 2015년 3월 NCSI 보고서, 2016년 3분기 BMI 오만 의료기기 보고서).
ㅇ 모든 수입 의료장비는 오만 보건복지부의 승인을 받아야 하며, 5% 관세가 부과됨. 오만은 이스라엘 의약품 수입을 제한함. 오만 시장은 의료기기에 대한 수입 의존도가 93% 이상(2015년 6월 기준)이며, 오만 현지 생산비율이 상당히 낮음.
ㅇ 오만의 의료기기 제조업은 Salalah Medical Equipment Plant(미국 회사 Ascent Capital Management와 합작투자형태)에서 제조하는 의료용 장갑, 탈지면, 붕대, 테이프 및 가이드 와이어 등과 같은 제품으로 한정적이기 때문에, 국내 수요를 충족시키기 위해 여러 국가에서 의료기기 수입함.
ㅇ 2015년 1~6월 의료기기 및 장비 수입액은 약 1억3800만 달러로 2014년 동기대비 18.6 % 증가함. 치과용품 수입이 32.4% 증가로 가장 높은 성장률을 보였으며, 소비재 수입은 2014년 1~6월 대비 2015년 동기 9.1% 감소
- 오만의 치과용품 수요에 대한 연간 성장률은 2019년까지 18%를 기록할 전망
- 오만의 의료기기 및 장비 주요 수출국은 인접국가인 아랍에미리트, 카타르 및 사우디아라비아 등임.
■ 의료기기 및 장비 수입 관련 통계자료(HS Code 기준)
의료기기 장비 수입국 상위 20개국
(단위: 달러, %)
|
연번 |
국가 |
2015년 수입액 |
비율 |
|
1 |
UAE |
38,135,000 |
28.4 |
|
2 |
독일 |
21,049,000 |
15.7 |
|
3 |
미국 |
14,581,000 |
10.9 |
|
4 |
벨기에 |
11,293,000 |
8.4 |
|
5 |
네덜란드 |
11,178,000 |
8.3 |
|
6 |
영국 |
8,303,000 |
6.2 |
|
7 |
스위스 |
7,248,000 |
5.4 |
|
8 |
일본 |
2,964,000 |
2.2 |
|
9 |
홍콩 |
2,936,000 |
2.2 |
|
10 |
인도 |
2,255,000 |
1.7 |
|
11 |
중국 |
1,877,000 |
1.4 |
|
12 |
프랑스 |
1,847,000 |
1.4 |
|
13 |
사우디아라비아 |
1,435,000 |
1.1 |
|
14 |
이탈리아 |
1,354,000 |
1.0 |
|
15 |
말레이시아 |
890,000 |
0.7 |
|
16 |
대한민국 |
867,000 |
0.6 |
|
17 |
스웨덴 |
635,000 |
0.5 |
|
18 |
뉴질랜드 |
554,000 |
0.4 |
|
19 |
핀란드 |
513,000 |
0.4 |
|
20 |
오스트리아 |
431,000 |
0.3 |
|
21 |
기타 |
3,863 |
2.9 |
|
|
합계 |
134,208 |
100 |
자료원: BMI 오만 의료기기 보고서(2016년 2사분기)
①
|
품목 |
ULTRASONIC SCANNING APPARATUS FOR MEDICAL USE |
|
HS Code |
90181200 |
|
수입관세율 |
5% |
(단위: 달러)
|
국가 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
미국 |
920,421 |
1,250,153 |
2,101,528 |
|
UAE |
386,804 |
2,617,035 |
1,615,308 |
|
독일 |
529,851 |
365,471 |
92,376 |
|
일본 |
131,508 |
292,354 |
299,171 |
|
대한민국 |
77,282 |
210,228 |
200,956 |
|
중국 |
2,101 |
7,772 |
49,101 |
|
네덜란드 |
243,964 |
22,002 |
47,876 |
|
인도 |
37,268 |
42,764 |
45,251 |
|
영국 |
81,203 |
340 |
19,521 |
|
벨기에 |
- |
1,278 |
13,536 |
|
기타 |
351,208 |
99,338 |
3,718 |
|
합계 |
3,524,061 |
4,877,686 |
4,488,341 |
자료원: 오만 경찰청 국제무역 통계
|
품목 |
ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAMINATION OR FOR CHECKING PHYSIOLOGICAL PARAMETERS, N.E.S. |
|
HS Code |
90181990 |
|
수입관세율 |
5% |
②
(단위: 달러)
|
국가 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
미국 |
1,309,932 |
279,377 |
6,635,995 |
|
UAE |
1,251,952 |
1,321,762 |
3,431,790 |
|
독일 |
80,238 |
137,833 |
940,731 |
|
홍콩 |
519,249 |
2,336,144 |
300,433 |
|
네덜란드 |
215,124 |
20,124 |
194,052 |
|
대한민국 |
7,314 |
83,647 |
90,715 |
|
중국 |
1,100 |
6,375 |
12,075 |
|
체코 |
- |
28,749 |
11,699 |
|
오스트리아 |
- |
110,624 |
7,114 |
|
덴마크 |
173,199 |
13,866 |
6,927 |
|
일본 |
11,208 |
27,791 |
4,034 |
|
기타 |
302,882 |
594,404 |
400,709 |
|
합계 |
3,872,198 |
4,683,492 |
12,036,274 |
자료원: 오만 경찰청 국제무역 통계
|
품목 |
INSTRUMENTS & APPLIANCES USED IN DENTAL SCIENCES (EXCLUDING DENTAL DRILLS, SPITTOON MOUTH RINSERS, TEETH FILLING INSTRUMENTS & DENTIST'S CHAIRS INCORPORATING DENTAL EQUIPMENT) N.E.S. |
|
HS Code |
90184990 |
|
수입관세율 |
5% |
③
(단위: 달러)
|
국가 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
독일 |
565,183 |
137,833 |
1,023,557 |
|
UAE |
395,369 |
1,321,762 |
487,839 |
|
미국 |
211,513 |
279,378 |
170,427 |
|
인도 |
49,722 |
21,624 |
87,679 |
|
스위스 |
41,642 |
7,269 |
57,699 |
|
홍콩 |
- |
2,336,144 |
11,790 |
|
사우디아라비아 |
32,256 |
54,844 |
11,056 |
|
오스트리아 |
141,947 |
110,721 |
2,327 |
|
네덜란드 |
187,059.6 |
20,124 |
1,078 |
|
영국 |
8,676 |
40,165 |
951 |
|
일본 |
11,791 |
27,791 |
260 |
|
기타 |
1,878,154 |
297,032 |
20,247 |
|
합계 |
3,524,061 |
4,877,686 |
2,065,163 |
자료원: 오만 경찰청 국제무역 통계
■ 시사점
ㅇ 2017년 오만 정부는 자국민 복지 향상을 위해 보건의료 분야 개발에 집중할 예정으로, 정부 병원인 Royal Hospital의 경우 외래환자 병동 확대 및 개선 등 다양한 정책을 추진할 전망
ㅇ 우리 기업들의 오만 보건의료 진출을 통해 한-오만 양국 간 의료 보건 분야 협력관계 강화 필요. 이를 통해 상호 간 의료보건 분야 win-win 상생 협력 가능
자료원: 오만 경찰청 통계국, BMI, 오만 보건부, 오만 통계청 및 KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합
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