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벨라루스 의료기기산업

□ 일반현황

  ㅇ 2018년 기준 벨라루스 의료기기 시장 규모는 약 3억 9,060만 달러이며, 향후 5년간 연평균 5%씩 지속 성장해2023년에는 시장규모가 5억 달러에 이를 것으로 예측됨.

- 벨라루스 의료기기 시장은 전체의 약 80%를 수입에 의존하고 있음.

2018~2023 벨라루스 의료기기 시장 규모 예측

자료 : 벨라루스 통계청, Fitch Solutions

  ㅇ 2018년 품목군별 시장 구조를 살펴보면, 기타 의료기기(휠체어/병원가구/안과장비/살균장치/소독기/수술장비/자외선적외선장비 등), 의료소모품(붕대/드레싱/봉합재료/주사기/바늘/카테터/수술장갑/응급키트/진단시약 등), 영상진단기기(초음파/전자진단장비/자기공명장치/MRI/CT/엑스레이 등), 치과용 기자재(치과용 드릴/치과용 의자/치과용 엑스레이/기타 치과용 기자재), 환자보조기구(휴대의료장비/기계치료장비/호흡치료장비 등), 정형외과 및 보철학과 제품(인공관절/의수/의족/고정장치 등) 순으로 시장규모가 형성되어 있으며, 특히 2013년 대비 치과용 기자재 시장이 두드러지게 급성장하였음

2013~2018 벨라루스 의료기기 시장 품목군별 구조 (단위 : 백만 달러)

자료 : 벨라루스 통계청

□ 수입 동향

  ㅇ 2018년 벨라루스 의료기기 수입시장은 약 3억2,500만 달러로 전년대비 약 3.6% 성장하였음. 루블기준으로는 6억 6,330만 루블로 전년대비 약 9.4% 성장하였으나 루블화의 약세로 달러 기준 성장률은 다소 둔화되었음.

    - 참고로 2013~2018년 수입시장은 루블기준으로 연평균 16.3% 성장하였으나 달러기준으로는 연평균 -1.5% 감소함.

  ㅇ 2018년 수입시장 제품군 구조를 살펴보면 기타 의료기기가 전체의 30%를 상회하며 가장 큰 비중을 차지하였으며, 그 뒤를 이어 영상진단기기가 약 20%를 차지하였고, 이 외에 의료소모품, 치과용 기자재, 환자보조기구, 정형외과 및 보철학과 제품 등이 나머지를 차지함.

  ㅇ 국가별 수입시장 점유율을 살펴보면, 독일이 전체 수입시장의 15.1%를 차지하여 최대의 수출국이었으며, 그 뒤를 미국, 중국, 러시아, 일본이 차지함.

    - 전체 수입시장의 약 40%를 EU-28 회원국이 차지하며, 유럽산 제품이 강세를 유지.

2018년 벨라루스 의료기기 수입시장 국가별 비중

자료 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

□ 생산 및 수출 동향

  ㅇ 2017년 기준 벨라루스 현지 의료기기 생산시장은 약 1억9,380만 달러임. 대부분인 1억5,360만 달러는 일반 의료기기, 수술용 기자재, 치과 기자재 등이었으며, 약 3,630만달러는 엑스레이 장비가, 나머지 390만 달러는 정형외과 및 보철학과 제품 등이 차지하였음.

    - 특히 엑스레이 장비의 경우 벨라루스 기업인 Adani UE사가 생산(2017년 1,176대 생산)을 하고 있으며, 전체 생산량의 90~95%를 수출용으로 생산하여 85개국에 수출중임.

2013~2017 벨라루스 의료기기 주요 생산동향

자료 : 벨라루스 통계청

* 2017년의 대폭하락은 원자재 수급부족으로 인한 주요 기업들의 생산중단에 기인

  ㅇ 2018년 벨라루스 의료기기 수출시장은 약 7,900만 달러로 전년대비 약 10.9% 성장하였음. 루블기준으로는 1억 6,130만 루블로 전년대비 약 17.1% 성장하였으나 루블화의 약세로 달러 기준 성장률은 다소 둔화되었음.

    - 참고로 2013~2018년 수입시장은 루블기준으로 연평균 16.5% 성장하였으나 달러기준으로는 연평균 -1.3% 감소함.

  ㅇ 2018년 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 의료소모품이 전체의 40%를 상회하며 가장 큰 비중을 차지하였으며, 그 뒤를 이어 기타 의료기기가 약 25%를 차지하였고, 이 외에 치과용 기자재, 영상진단기기, 정형외과 및 보철학과 제품 등이 나머지를 차지함.

  ㅇ 국가별 수입시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 59.9%를 차지하여 최대의 수출국이었으며, 그 뒤를 26.8%로 슬로바키아가 차지함.

    - 전체 수출시장의 약 70%를 구소련국가들(CIS)이 차지하였음.

2018년 벨라루스 의료기기 수출시장 국가별 비중

자료 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

...................(계속)

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