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산업동향

2021년 나이지리아 의료산업 정보

  • 등록일2021-11-17
  • 조회수3478
  • 분류산업동향 > 제품 > 바이오의약


2021년 나이지리아 의료산업 정보


2021-11-11 나이지리아 라고스무역관 IkennaGodwin Uyamasi

- 정부의 현지 의약품 제조 육성 정책에도 여전히 대부분 수입에 의존 -
- 경제성장률 하락과 현지화 평가절하 및 외화 부족으로 인한 위험요인 증가, 그러나 장기적으로는 성장이 예상 -



◈목차


시장 규모 및 동향
시장 특성
나이지리아 의료 및 의약품 시장 무역 현황
수입 관세 및 규제
주요 브랜드 및 관련 전시회
SWOT 진출전략 및 시사점



◈본문


시장 규모 및 동향
나이지리아는 사하라 이남 아프리카 국가들 중 의료산업에 있어 위험성이 높은 편에 속함에도 불구하고 계속해서 제약 회사들에게 매력적인 시장 중 하나가 될 것으로 보인다. 이는 시장 규모도 크고 인구도 계속 늘어나는 등 튼튼한 기본요소들이 장기적인 비지니스 기회를 뒷받침하고 있기 때문이다. 정부 시책은 향후 몇 년 동안 이 분야의 성장을 촉진시킬 것을 목표로 하고 있으며, 2020년 의약품 시장규모는 약 15억 달러로 이는 연평균 12.9%의 성장률을 보이며 2025년까지 성장할 것으로 기대 된다.
 
나이지리아 의약품 판매액

20211117_090953.png

자료원: WHO, National Sources, Fitch Solutions
 
나이지리아 제조업협회의 제약제조그룹(PMG-MAN)은 의약품 수입 및 국내생산 비율이 7:3인 현재의 추세를 뒤집기 위해 국내외 협력사들과 전략적 협력 계획을 수립하는 등 국내 생산에 힘쓰고 있다. 나이지리아 제약협회(PSN)는 연방정부에 더 많은 경쟁과 혁신을 일으키기 위한 노력의 일환으로 제약 생산 공장을 건설할 것을 요청한 바 있으며, 여론조사기관인 NOI Polls는 Nigerian Health Watch사와 협력하여 국내 의사 88%가 해외 취업 기회를 모색하고 있는 등 여러방면에서 의료 산업의 발전에 힘쓰고 있다.
 
시장 특성
국제 기업들과의 협력 협정은 나이지리아 현지 기업들의 제조 능력을 확장할 수 있는 기회를 제공한다. 하지만 국제 기업들이 사하라이남 아프리카 시장에 존재하는 다양한 수준의 투자 위험과 보상을 제대로 인식하여야 하며, 의약/건강의료 부문의 경우, 새로운 의약품을 출시하고자 하는 기업들에 대한 시장에 대한 세계적인 비교 및 수치적 평가 자료인 의약품 보상/위험성 지수(Innovative Pharmaceuticals Risk/Reward Index)를 통해 판단이 가능하다. 점수가 높을 수록 위험도가 낮고 보상이 크며, 반대로 점수가 낮을 수록 해당 산업의 위험도가 크며 이에 따른 보상이 낮은 것으로 평가된다. 나이지리아의 1인당 의약품 지출이 낮기 때문에 혁신적인 제약회사들의 기회가 제한되고 있어, 의약품 보상/위험성 지수가 평균 약 20점대로 나타난다. 나이지리아의 전반적인 시장 규모가 상당하지만, 운영상과 정치적 위험성이 높아져 외국인 투자를 단념하는 한편, 특허에 대한 보호 및 법률 부족과 함께 규제 환경 또한 큰 어려움을 겪고 있다.
 
의료 및 의약품 시장 보상/위험성 지수

20211117_091012.png

자료원: Fitch Solutions’ Innovative Pharmaceuticals Risk/Reward Index
 
거시경제 환경의 변동성이 국내 산업에 대한 재정적 지원에 본질적인 요소로 작용, 현지 제약회사들이 장기적으로 정부 개입의 이익만을 얻게 될 것으로 기대된다. 게다가 나이지리아 경제가 단기적 전망에 비해 완만한 회복세를 보일 것으로 예상하지만, 반드시 의약품 시장 분야의 즉각적인 회복을 의미하진 않다. 석유 생산이 강화되면 석유판매 수입이 증가하겠지만, 국내 제약회사들을 어느 정도 지원할 수 있는 정부의 능력은 오랜 시간이 걸려야 비로소 가능해질 것이다. 이와 같이 나이지리아 통화 가치 및 의약품 관세 통제를 둘러싼 불확실한 상황은 현지 제약회사들에게 반복되는 주제가 될 것으로 보여 향후 몇 년 동안 자급자족 목표의 하향 위험성을 내포하고 있다.
 
나이지리아의 의료 시장은 거대하지만, 반면 자금이 여전히 부족할 것이며, 외국 제약회사들의 기회는 시장의 규모와 부에 의해 계속해서 자극을 받을 것이지만, 적절한 기반 시설과 농촌 지역사회에 대한 지원이 부족하면 건강 관련 결과가 심각하게 타격을 받게 될 것이다. 또한 나이지리아 의료 분야의 예산 지출 속도는 국가 예산 자체에 비해 상대적으로 약하다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 나이지리아는 의료 서비스 제공 분야에서 191개국 중 187위를 기록했다. WHO는 700개 이상의 건강 시설 중 약 3분의 1이 부서지고 370만 명의 사람들이 건강 보조가 필요하다고 보고한 바 있으며, 지원 자금 부족, 낮은 1인당 의료 지출, 부패한 사업 환경의 조합으로 인해 나이지리아의 의료 서비스는 큰 어려움을 겪고 있다.
 

...................(계속)

 

 

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