바이오인

글로벌 보건산업 동향 Vol.427(2022.5.16)

◈목차

01 포커스

 제약 산업, 글로벌 상위 20개사의 '21년 성과

02 제약·의료기기·화장품

 미국 Illumina, 협업을 통해 차세대 유전체학을 주도

 미국 Nkarta, NK 세포를 이용한 혈액암 치료법 제시

 영국, 화장품 및 장난감 제품의 안전규정 변경 예정

 독일 IW, ’21년 제약 산업의 주요 지표 분석

 일본 의료정책기구, 자국산 백신의 연구개발·생산체제 강화 제언

 중국 우시, 바이오 의약품 산업 생태계 구축에 주력

 아시아·태평양, 의료기기 산업 벤처 투자 4.36억 달러 기록

 헬스케어 산업, ’22년 M&A 전망

03 의료서비스

 미국, 온보딩 개선이 필요한 Medicare Advantage

 미국 병원, ’22년 1/4분기 M&A 거래실적 최저치 기록

 영국, 민간 헬스케어에 대한 수요 증가

 멕시코, 의료관광의 발전으로 안과 의료기기에 대한 수요 증가

 우크라이나, 공중보건과 관련 최악의 상황에 직면

 일본 JTB, 방일 외국인 의료비 결제지원 서비스 제공

 필리핀 DOT, 의료관광 적극 추진

 OECD, COVID-19 지원으로 ’21년 ODA 크게 증가

04 디지털 헬스케어

 미국 Teledoc, Livongo의 인수로 ’22년 수익성 악화 전망

 미국 Walmart, 당뇨병관리 원격의료 플랫폼 공개

 독일 PLS, AI를 활용한 보건 비즈니스 모델

 일본 소니, 의료 플랫폼 업체와 합작회사 설립

 중국, 빠르게 성장하고 있는 AI 안저 영상분야

 베트남 VMood 앱, 지역사회 정신건강 서비스 개선을 지원

 브레인테크, 기술 선진국들이 주목하는 최신 분야

 클라우드, 미래 헬스케어를 연결시키는 도구

◈본문

✔제약 산업, 글로벌 상위 20개사의 ’21년 성과

[1] ’21년 세계 제약 산업의 주요 특징

■ ’21년은 COVID-19를 극복하는 의약품을 제조하는 제약사들의 성과가 두드러진 한 해

  • ’21년 매출액 기준 글로벌 상위 20개 제약사들은 최소한 10% 이상의 성장세를 보였으며, 이중 5개 제약사는 40%가 넘는 고성장세를 시현

  •  COVID-19 관련 제품으로 매출액을 견인한 대표적인 회사는 화이자(Pfizer)社로, 전년동기 대비 거의 2배 가량의 매출액 성장률을 보이고 있으며, 존슨앤존슨(Johnson & Johnson)社는 매출액 규모 면에서 1위를 차지

■ COVID-19 의약품이 아닌 분야에서는 애브비(AbbVie)社와 머크(Merck)社의 성장세가 주목

  •  COVID-19 비관련 의약품으로 높은 성장세를 보인 제약사는 AbbVie이며, 류머티스 등 자기면역질환에 적용되는 의약품인 휴미라(Humira)를 앞세워 200억 달러의 매출액을 달성

  •  폐암에 적용되는 면약항암제인 키트루다(Keytruda)로 17%의 매출액 증가율을 보인 Merck 역시 COVID-19 비관련 의약품 분야에서 높은 실적을 보인 기업

■ COVID-19 팬데믹이 본격적으로 확산된 ’20년과 비교해볼 때, ’21년 제약 산업의 지형은 매우 크게 변화

  •  ’21년 세계 20대 제약사들의 경영 성과에서 가장 주목할 지점은 매출액이 감소한 기업이 없다는 것으로, 매출액 증가율이 가장 낮은 기업은 암젠(Amgen)社와 노바티스(Norvatis)社로 각각 2%와 4% 증가했으며, 다른 기업들은 최소한 5% 이상의 높은 성장세를 기록

* ’20년에는 20대 제약사 중 6개 기업이 전년대비 매출액이 감소했으며, 전년 대비 10% 이상 증가한 기업은 오직 2개에

불과했는데, 이는 기업의 인수합병에 기인

  •  ’21년에 세계 20대 제약사로 부상한 기업들은 3개 업체이며, COVID-19 백신의 높은 판매고에 힘입어 바이오엔테크(BioNTech)社가 18위, 모더나(Moderna)社가 19위, 제네릭 전문 기업인 비아트리스(Viatris)社가 20위로 새롭게 진입

[2] 매출액 기준 상위 20개 제약사의 순위와 주요 특징

...................(계속)

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