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우크라이나 사태 이후의 러시아 미용시장 현주소

◈ 목차

⑴ 2022년 러시아 미용 시장 특성
⑵ 우크라이나 사태 이후 미용시장 변화
⑶ 관련 품목의 러시아 수입 통계
⑷ 시사점

◈본문

│러시아 소비자 소득 감소 예상, 다양한 가격 정책 필요

2022년 러시아 미용 시장 특성

러시아의 미용 시장규모는 세계 시장의 15%를 차지하고 있다고 전문가들은 밝히고 있다. 최근 5년 동안의 러시아 미용 시장은 양적 변화뿐만 아니라 질적 변화를 거듭하고 있었다. 그러나 2022년 2월 24일 우크라이나 사태가 발발하면서 러시아의 미용 시장도 여느 상품 시장과 같이 큰 변화를 겪고 있고, 이에 대해 러시아 현지 기업들의 방향도 크게 전환되기 시작했다.

2022년 1분기 동안 러시아 미용 시장은 2월까지의 급속도의 시장 성장세 모멘텀으로 매우 양호한 실적을 기록했다. 심지어 3월에 발간된 Roif Expert(마케팅 대행 및 시장분석 기관)의 ‘러시아 화장품 시장, 그리고 대러시아 제재의 영향과 2026년 전망’ 보고서에 따르면, 2022년 러시아 화장품 시장규모는 전년대비 40억 루블이 성장할 것으로 예측됐다. 러시아 통계에 따르면 2021년 러시아 미용 시장(화장품 시장 포함) 규모는 8770억 루블(2021년 평균환율 적용 약 123억 달러)를 기록했다. 이는 코로나19 팬데믹 이전보다는 소폭 작은 규모이나 전년대비 11.8%가 성장한 결과이다.

<최근 5개년 러시아 미용 시장 규모>

(단위: US$ 십억)

[자료: www.trade.gov, InfoLine]

2022년 1분기 러시아 미용 시장의 특징으로는 스킨케어 등 화장품류의 미용 시장 비중이 크다는 점과 수입의존도가 여전히 높다는 것이다. 2022년 1분기 기준 러시아 미용 제품 비중을 보면, 스킨케어 및 보호제 등의 화장품류의 비중이 28.3%로 가장 크며, 위생용품 등의 기타 제품군을 제외하면 두발 및 두발로션케어 제품군이 10.4%로 두번째 비중을 차지하고 있다. 립스틱 및 아이컬러링 등의 색조(메이크업) 화장품은 7.8%로 세번째 비중을 차지하고 있고, 기타 제품군으로는 샴푸 및 헤어케어 제품, 구강 위생 및 치아관리제품, 면도 및 데오데란트 등 위생 제품을 들 수 있다.

[자료: Statista, Tebiz Group]

러시아 화장품 및 향수류와 위생용품 시장의 수입의존도는 2022년1분기 기준으로 50~70%에 이른다고 러시아 생산자협회(RSPP)는 밝히고 있다. 색조 화장품 및 기초 화장품의 수입의존도는 50%이며 향수 종류는 거의 70%에 가깝다는 지적이다. 수입의존도가 높은 미용 제품들은 러시아 시장 가격의 중고가 세그먼트에 속해 있다는 점도 주목할 만 하다. 한편, 2022년 1분기 동안 러시아 미용제품 생산량이 전년동기대비 3%가 감소했다는 점도 생산자협회는 밝혔다.

우크라이나 사태 이후 미용시장 변화

러시아 생산자협회에 따르면, 우크라이나 사태 이후 화장품 소매가격이 전년동기대비 40~70%가 인상됐다고 한다. 예를 들어, 러시아의 저가 향수 체인 매장인 Ulybka Radugi의 중저가 향수 및 화장품류 가격은 25~40% 정도 인상됐고 중고가 제품은 70%까지 상승했다고 전해진다. 동 매장 체인은 제로 마진 판매로 사업을 유지 중이나 유통이 힘든 인기 품목군을 제외시키고 저가 유사제품군으로 대체해야하는 방안도 강구 중이라고 밝혔다.

러시아 2위 전자상거래 플랫폼인 Wildberries의 미용 제품 판매가격 변동 추이를 보더라도 3월 동안 급격한 가격 상승세를 보였다가 4월에 인상폭이 소폭 하강세를 보였다. 예를 들어 NYX Professional 브랜드인 립스틱 가격은 3월 동안 1월 대비 89%의 가격 상승세를 보였다가 4월 동안 전월대비 26% 정도 가격이 하락했다. 3월 동안, 디오르 향수(DIOR Miss Dior Blooming Bouquet 50ML)는 1월 대비 약 40% 가격 인상됐고 로레알의 페이스 크림은 16%, 홀리카 홀리카 비비크림은 20% 정도 인상됐다.

<2022년 1~4월 Wildberries에서 판매된 향수 및 화장품 판매가격(대표 상품)>

(단위: 루블)

[자료: Wildberries 공식 웹사이트]

러시아 화장품 브랜드 Skadi 창립주 zhukova 대표에 따르면, 우크라이나 사태 이후 러시아 미용 제품 판매가격이 급격히 상승한 주 요인 중 하나는 화장품 제조 원료의 수입 의존도가 화장품 완제품보다 높기 때문이라고 한다. Skadi의 경우 화장품 제조 원료를 유럽, 미국, 일본에서 주로 수입하고 있고 수입 의존도가 80%에 이른 것으로 파악된다.

화장품 제조 주요 성분은 식물성 기름과 미네랄 오일, 유화제, 각종 동식물 추출물이며, 기초 성분은 펩타이드, 세포 추출물, 세라마이드 등을 예를 들 수 있다. 이 성분은 에멀젼 크림의 주 원료이기도 하다. Skadi사 외 원료 수급 차질로 제품 가격을 인상한 기업으로는 Estel, New Line, Arivia, Mixit, Kora 등이며 이 기업들이 주로 수입하는 화장품원료는 현지 재배가 불가능한 식물성 기름(호호바, 코코아, 올리브 등)과 식물성 유화제 등이다. 한편 러시아의 수입의존도가 높은 화장품 화학성분은 프로필라벤, BTMS, 경화 피마자유, 페닐트리메치콘 등이다.

<화장품 제조원료 중 러시아의 수입의존도가 높은 원료(대표 제품)>

[자료: KOTRA 모스크바 무역관]

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