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미국 치과 기자재 시장동향

◈ 목차

⑴ 상품명 및 HS 코드
⑵ 미국 시장 규모 및 동향
⑶ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
⑷ 경쟁 동향
⑸ 유통구조
⑹ 관세율, 인증

⑺︎ 시사점

◈본문

│인구 노령화, 혁신적인 신제품 도입으로 미국 치과 기자재 시장 성장 전망

│미용성 시술, 치아 임플란트 관련 제품 수요 증가 기대

상품명 및 HS 코드

치과기자재의 HS 코드는 9018.41(치과용 드릴 엔진), 9018.49(기타 치과용 기기)이다.

미국 시장 규모 및 동향

글로벌 시장조사 기관인 IBIS 월드에 따르면 2022년 미국 치과 기자재 시장 규모는 전년대비 3.2% 성장한 55억 달러이다. 지난 5년간 65세 이상 노령 인구는 연평균 3.3%, 치과 기자재 기업들의 연구·개발비 지출은 연평균 1.6%, 미국인의 가처분 소득은 연평균 2.7% 증가하며 치과 기자재 시장의 성장을 이끌었다. 또한 치과 기자재 소재로 많이 사용되는 철강 가격이 같은 기간 연평균 20.6% 증가한 것도 제품 가격 상승의 원인이 되었다. 향후 4년간 시장은 연평균 2.1% 성장하여 2026년에는 60억 달러 규모가 될 전망이다. 미국 인구의 노령화로 인한 치과 진료 수요 증가와 기업들의 신제품 연구개발 등이 시장 확장의 주요 동인이 될 것이다.

<미국 치과 기자재 시장 규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: IBIS World(2021.), KOTRA 달라스 무역관 정리]

품목별로 치과 기자재 시장은 진단, 이미징 기기(24.8%), 임플란트(17.6%), 치과 랩 기구(17.5%), 치열 교정기(15.4%), 인상재(10.9%), 저장 및 클리닝 시스템(5.3%)로 나뉜다. 최근 시장에 신규 진입하는 기업들은 경쟁력 확보를 위해 보다 혁신적·전문적 기기를 도입하고자 노력하고 있으며, 이를 위해 기업들은 고도로 숙련된 연구개발 인력 유치 및 유지에 힘쓰고 있다. 또한 시장 점유율을 높이기 위해 기업들 간 인수합병 활동이 활발한데 이런 경향은 당분간 지속될 것으로 보인다.

최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

2022년 상반기 미국의 기타 치과용 기기(HS 코드 9018.49) 수입규모는 5억 5610만 달러로 전년동기대비 8.1% 증가하였으며, 주요 수입국은 독일, 스위스, 중국 등이다. 한국으로부터의 수입액은 전년대비 30.5% 증가한 3480만 달러이며, 전체 수입 규모의 6.3%로 수입국 중 6위를 차지했다.

<주요 수입국 현황 (HS 코드 9018.49 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas(2022.8.)]

경쟁 동향

Envista Holdings는 미국 치과 기자재 생산 기업 중 시장 점유율 27.3%로 1위 기업이다. 이 외에 주요 기업으로는 Dentsply Sirona, Young Innovations 등이 있으며 미국 내에는 약 500여 치과 기자재 생산 기업이 소재하고 있다. 지역별로는 캘리포니아에 치과 기자재 기업의 약 19.6%로 가장 밀집해 있다. 이는 캘리포니아 내 주요 테크 기업, 세계적인 고등 교육 기관, 연구소가 모여있고 새로운 제품 개발을 위한 숙련된 인재가 풍부하기 때문이다. 이외에도 뉴욕, 플로리다, 텍사스, 일리노이에 관련 기업들이 소재하고 있다.

...................(계속)

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