바이오인

튀르키예 의약품 시장 동향

수입의존도가 높은 튀르키예 의약품 산업

소수의 다국적 기업과 현지 기업이 시장 점유율 70% 차지

현지 기업은 제네릭 의약품 위주 생산

◈본문

상품명 및 HS Code

HS Code 300490 의약품[혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용 모양이나 포장을 한 것으로 한정하며, 제3002호ㆍ제3005호ㆍ제3006호의 물품은 제외한다]

시장동향

2022년 기준 튀르키예의 전체 의약품 시장 규모는 72.8억 달러 규모를 기록했다. 튀르키예 의약품 산업 조합(IEIS)에 따르면 현재 총 256개의 유통업체가 있으며 그 중 75개 업체가 시장점유율 70%를 차지하고 있다.

튀르키예 정부는 일부 의약품을 대상으로 구매 비용 중 최대 80%까지 환급하고 있다. 2021년 기준 환급 대상 의약품 판매 규모는 590억 리라(66.3억 달러)를 기록했다. 비용 환급 대상 의약품은 통상적으로 환급 비대상 의약품 가격의 1/3이다.

*2021년 기준 보조 대상 의약품 가격: 25.7TL(2.8USD)/보조 비대상 의약품 평균 가격: 72.2TL(8.1USD)

튀르키예 화학의약품 시장에서 신약은 34%, 제네릭 의약품은 66%의 비중을 차지한다. 금액적으로 비교해보면 신약 47.1억 달러, 제네릭은 22.2억 달러 규모를 기록했다. 판매 개수는 신약 9.5억개, 제네릭은 14억개를 기록했다. 판매된 신약 제품의 32%만 튀르키예 내에서 생산됐으며, 나머지 68%는 수입산이었다. 반대로 제네릭의 경우 96%가 자국 내에서 생산됐다.

<튀르키예 신약/제네릭 의약품 시장 판매 점유율>

(단위: %)

통계 확인일: 2023.3.31.

[자료: 튀르키예 의약품산업협회(TISD)]

바이오의약품 시장의 경우 신약의 비중은 86.3%, 바이오시밀러 제품은 13.7%를 차지했다. 현재 튀르키예에서 유통되고 있는 바이오시밀러 제품들은 아래와 같다.

<튀르키예 내 바이오시밀러 제품 비중>

(단위: %)

[자료: ICIS]

튀르키예는 2016년부터 의약품의 국산화 정책을 시행했다. 2015년에는 42.6%에 불과했으나 현재는 시판 되는 의약품 중 52%가 자국산 제품이다. 수입 의약품은 자국 생산품보다 적게는 5배 많게는 7배까지 차이가 난다. 이에 튀르키예 정부는 2017년 2월부터 공급 단가가 안 맞는 등의 이유로 의약품 제조사에 현지 생산을 요구했다. 대다수가 외국 기업이었으며, 해외에서 생산하는 일부 현지 기업도 포함되어 있었다. 튀르키예 정부의 요청을 받아들이지 않은 제약사들의 제품은 환급 대상 품목에서 제외시켰다. 결국 2018년 2월에는 시장 점유율 50% 가량을 차지하는 외국산 의약품 71개와 현지 기업 의약품 3개가 제외됐다. 같은 해 7월에는 시장 점유율 10%를 차지하는 외국산 의약품 119개와 현지 기업 의약품 2개가 제외됐다.

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