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2022 이스라엘 생명과학산업 보고서 

◈ 목차

Ⅰ︎. 이스라엘의 생명과학산업 현황

Ⅱ︎. 자금 조달 현황

Ⅲ︎. 정부 지원 및 규제

◈본문

Ⅰ︎. 이스라엘의 생명과학산업 현황

이스라엘 첨단기술산업(Israel Advanced Technology Industries) 데이터베이스 및 추정치에 따르면 이스라엘에는 ‘22년 3분기 기준 약 1,800개의 생명 과학 기업들이 활동하고 있다(그림 1). 또한 지난 10년 동안 1,600개가 넘는 생명 과학 기업이 설립되었고(그림 2) 약 750개의 업체들이 운영을 중단하였다. 

’14년부터 ‘20년까지 신규 설립 기업의 수는 매년 평균 105개를 상회했으나, ’21 년에는 84개 기업만이 설립되었다. 이 수치는 지난 10년간 가장 낮은 수치로, ‘21 년에 벌어진 전 세계적인 생명 과학 기업의 급감 추세와 일치한다.

지난 10년 동안 750개 생명과학 기업(즉, 매년 평균 75개 기업)이 자금 부족 및 미성숙 기술 등 다양한 이유로 운영을 중단했다(그림 3). ’21년 운영을 중단한 업체들은 대부분 디지털 헬스 부문(전체 기업의 47%)에 속했다.

생명 과학 기업의 기업 성숙도 단계는 지난 몇 년 동안 크게 변하지 않았다. 현재 활동하고 있는 생명 과학 기업의 38%가 발전 단계(초기 매출 및 매출 성장 단계) 에 있다. 나머지 기업들은 주로 R&D 단계에 있으며 이는 활동 중인 전체 생명 과학 기업의 52%에 해당한다.

이스라엘 생명과학산업 하위 부문 

이스라엘 생명 과학 산업은 일반적으로 디지털 헬스, 의료 기기, 생명 공학 및 제약 치료제 등 4개의 주요 하위 부문으로 나눌 수 있다. 역사적으로 의료 기기 부문에 크게 편중되었으며 최근도 마찬가지이다. 의료 기기는 ’21년 전체 기업의 약 36%를 차지하였으나, ‘20년에 비해서는 4% 감소하였다. 디지털 헬스는 전체 기업의 30%를 차지하며, ‘20년 대비 3% 증가하여 ‘20년과 ’21년 모두 가장 성장하는 하위 부문이 되었다. 제약 하위 부문의 업체 수는 ‘20년에 비해 안정적이다(그림 5).

지역별 이스라엘 생명과학산업 현황 

앞서 언급한 바와 같이, 약 1,800개의 이스라엘 생명 과학 기업들이 활동하고 있다. 이들 업체는 모두 이스라엘에서 이스라엘 기업가들에 의해 설립되었으며 주요 사업장은 이스라엘에 있지만 일부 업체들은 외국에 본사를 두고 있다. 단, 그러한 업체는 소수이며 대다수의 회사(85%)가 이스라엘에 본사를 두고 있다(그림 7).

이스라엘 정부는 산업 단지 개발을 경제 성장의 엔진으로 생각한다. 지역 창업을 장려하기 위해 정부는 국가 우선 지역 개발 구역을 선정했다. 대다수의 기업에게는 이러한 혜택이 매력적으로 다가오겠지만, ’21년 기준, 생명 과학 기업의 80%는 이러한 지역에 본사를 두지 않고 있다(그림 8 참조). 왜냐하면 대부분의 정부 혜택이 성숙 기업에 치중되어 있기에, 아직 초기 단계에 있는 생명 과학 기업에게는 이점이 없기 때문이다.

그림 8.과 같이 대부분의 기업들이 비 수혜 구역에 소재해 있으며, 도심 중앙에 위치하여 병원이나 연구기관과 인접하다. 또한, 전체 생명 과학 기업의 20%가 위치한 텔아비브는 이스라엘 내 생명과학 기업이 가장 많은 도시이자 가장 높은 기업 성장률을 보인 도시이다. 그리고 이는 디지털 헬스 부문이 급성장한 결과로 보여진다. 이어서 예루살렘이 전체 생명과학 기업의 9%를 보유하고 있으며, 와이즈만 연구소가 위치한 레호보트와 네스치오나가 그 뒤를 이었다(그림 9).

...................(계속)

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