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2023년 상반기, 10억 달러 이상 바이오 M&A 9건

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□ 지난해, 불확실한 시장 환경 속 바이오기업 M&A 규모 크게 감소

- 지난해 M&A 시장은 전 세계적으로 인플레이션, 고금리, 미국 인플레이션 감축법 등의 영향으로 거래 규모나 가치가 크게 감소했음.

- 지난해 가장 큰 M&A는 12월 미국 암젠(Amgen)이 호라이즌 테라퓨틱스(Horizon Therapeutics)를 280억 달러에 인수한 건으로 2023년 6월 현재 연방거래위원회(FTC)로부터 인수합병으로 인해 의약품 접근성 저해 등 반경쟁적 심사를 받고 있는 상황임.

□ 2023년 상반기, 10억 달러 이상 규모의 M&A 9건

- 여전히 M&A의 주요 장애물로는 경기침체, 인플레이션 상승 등의 거시경제적 요인과 금리 상승과 인수합병 규제 등으로 더 복잡해 질 것으로 예상됨. - 그럼에도 다국적제약사들은 자사의 블록버스터의약품 특허만료와 새로운 치료제와 모달리티(치료법)를 확보해야 한다는 위기감이 바이오기업들의 밸류에이션 하락과 맞물려 M&A에 더 적극 나설 것으로 전망됨.

① Pfizer – Seagen : 430억 달러, 2023.3.13

- 미국 화이자는 항체약물접합체(ADC) 기업인 미국 시젠 인수를 통해 항암제 시장에서의 입지를 강화하고 새로운 치료법 확보

② Merck – Prometheus Bioscience : 108억 달러, 2023.4.17

- 미국 머크는 미국 프로메테우스 바이오사이언스 인수를 통해 궤양성 대장염과 크론병 등 면역학 파이프라인 강화하고 면역학에서의 입지 강화 추진

③ Astellas Pharma – Iveric Bio : 59억 달러, 2023.5.1

- 일본 아스텔라스는 미국 이베릭 바이오 인수를 통해 연령관련 황반변성 치료제 등 실명 치료제에 대한 파이프라인 강화

④ Novartis – Chinook Therapeutics : 35억 달러, 2023.6.12

- 스위스 노바티스는 미국 치누크 테라퓨틱스 인수를 통해 면역글로불린A 신병증(IgAN) 치료제 등 자가면역 신장 질환 치료제 파이프라인 확보

⑤ Sanofi - Provention Bio : 29억 달러, 2023.3.13

- 프랑스 사노피는 미국 당뇨병 치료제 개발회사인 프로벤션 바이오 인수를 통해 1형 당뇨병 치료제에 대한 독점권을 확보

⑥ Eli Lilly – DICE Therapeutics : 24억 달러, 2023.6.20

- 미국 일라이릴리는 미국 다이스 테라퓨틱스 인수를 통해 신약개발 플랫폼(DELSCAPE)을 확보하고 자가면역질환 치료제에 대한 입지를 강화

⑦ GSK – Bellus Health : 20억 달러, 2023.4.18

- 영국 지에스케이는 캐나다 벨루스 헬스 인수를 통해 난치성 만성 기침 치료제 후보물질에 대한 권리 확보

⑧ AstraZeneca – CinCor Pharma : 18억 달러, 2023.1.9

- 영국 아스트라제네카는 미국 신코어 파마 인수를 통해 고혈압 및 만성신장질환 치료제 후보물질에 대한 권리 확보

⑨ Ironwood Pharmaceuticals – VectivBio : 10억 달러, 2023.5.23

- 미국 아이언우드 파마는 스위스 벡티브바이오 인수를 통해 급성 이식편대숙주병 등 다양한 희귀질환 치료제에 대한 후보물질 확보

 <참고자료>

1. 9 Top M&As in the First Half of 2023, BioSpace, 2023.6.28

2. 2023년 바이오헬스기업 M&A 거래에 미칠 요인들, 한국바이오협회 이슈브리핑, 2023.4.18.

...................(계속)

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