바이오인

NGS(Next-generation Sequencing)시장 전망

[KBIOIS Vol.59]

◈ 목차

1. NGS Informatics 글로벌 시장 전망

2. 부문별* 시장 전망

* 병원 및 클리닉, 진단 연구소, 바이오 제약 산업, 학술 및 연구기관

3. 지역별* 시장 전망

* 북미, 유럽, 아시아 태평양과 기타지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)

◈본문

1. NGS Informatics 글로벌 시장 전망

● 글로벌 NGS Informatics 시장은 바이오 제약 및 임상 진단 부문의 수요 증가에 힘입어 2022년 기준 9억 1,970만 달러에서 연평균 12.5% 성장하여 2027년에는 16억 5,720만 달러의 매출을 기록할 것으로 전망됨.

(그림 1) NGS Informatics Market: Revenue Forecast, Global, 2022–2027

● 2022년 글로벌 NGS Informatics의 기업 규모별 시장 점유율은 연간 매출이 4천 5백만 달러 이상인 기업이 44.4%, 1천만 달러에서 4천  5백만 달러 미만인 기업이 21.3%, 1백만 달러에서 1천만 달러 미만인 기업이 34.3% 를 차지하는 것으로 나타남. 

- 새로운 기술을 가장 먼저 구현하고 첨단 장비를 도입한 대기업은 경쟁 우위를 확보하였고, 기업이나 연구소와의 인수 및 협업을 통해 포트폴리오를 다양화하고 첨단 기술을 통해 기술을 개선함으로써 시장 점유율을 더욱 높이고 더 많은 지역과 산업을 커버함. 

- 이렇듯 기업들이 자사 제품을 보완하는 솔루션과 신기술을 통합한 장비 구매를 모색하면서 M&A 추세가 계속될 것으로 예상되며, 결 과적으로 NGS 데이터 분석 및 해석 프로세스의 단일 단계에서 전문화된 제품과 서비스를 제공하는 소규모 기업의 수는 감소할 것으로 보임.

(그림 2) NGS Informatics Market: Revenue Share by Tier Classification, Global, 2022

2. 부문별 시장 전망

● 유전체학 데이터 활용 증가에 따라 대용량 데이터의 수집, 처리, 분석, 저장을 위한 수준 높은 생물정보학 역량 개발 니즈가 절실해졌고, 이에 따라 자동화 및 분석 도구를 통한 워크플로우 간소화와 시퀀싱 기술의 대중화가 이루어짐. 시퀀싱 비용의 지속적인 하락, NGS 활용 증가, 해석 및 정보학 툴의 발전으로 2027년까지 병원 및 클리닉, 진단 연 구소, 바이오 제약 산업, 학술 및 연구기관 분야에서 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨. 

- 학술 및 연구 기관 부문은 NGS 정보학 시장에서 가장 큰 부분을 차지함. 새로운 R&D 증가와 정부의 우호적인 입장에 따라 2022 년 4억 8,740만 달러에서 2027년 6억 8,990만 달러로 연평균 7.2%의 성장률을 기록하며 계속 성장하겠으나, 경제 불확실성과 코 로나19 팬데믹 종식으로 수년간 받아온 공공 자금의 일부가 축소되어 학술 및 연구 부문의 NGS 시장 점유율은 2022년 53.0%에서 41.6%로 감소할 것으로 예상됨. 

- 바이오 제약산업 부문은 2022년 1억 9,320만 달러에서 NGS Informatics 시장에서 가장 높은 20.5%의 성장률로 2027년 4억 9,050만 달러의 매출을 달성할 것으로 전망됨. 시장 점유율은 2022년 21.0%에서 2027년 29.6%로 크게 확대될 것으로 예상됨. 

- 진단 연구소 분야는 연평균 13.0% 성장률로 2022년 1억 6,560만 달러에서 2027년 3억 500만 달러 매출을 달성할 것으로 예상되 며, 시장 점유율은 2022년에서 2027년 사이 18.0%에서 18.4%로 소폭 상승할 것으로 예측됨. 

- 병원 및 클리닉 부문은 2022년 시장 점유율이 8%에 불과했지만 2022년부터 2027년까지 18.5%의 성장률로 2027년에는 10.4% 의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 등 바이오 제약 부문 다음으로 가장 빠르게 성장하고 있음.

(그림 3) NGS Informatics Market: Revenue Forecast by Customer Segment, Global, 2022–2027

(그림 4) NGS Informatics Market: Percent Revenue Forecast by Customer Segment, Global, 2022–2027

3. 지역별 시장 전망 

● 역사적으로 북미와 유럽이 NGS Informatics의 중요한 시장이었지만 2022년부터 2027년까지 아시아 태평양 지역 의 성장세가 13.3%로 전 지역 중 가장 높을 것으로 예상됨. 하지만 여전히 주요 업체가 가장 많이 집중되어 있는 지 역은 북미와 유럽임. 그 외 라틴 아메리카, 아프리카, 중동을 포함한 나머지 지역은 7.0%에 불과해 전체 시장의 가 장 작은 부분을 차지하고 있고 연평균 성장률이 14.1%로 가장 큰 폭으로 증가할 것으로 예상 되지만 다른 지역에 비 해서는 여전히 가장 낮은 시장 점유율을 기록할 것임. 

- 북미는 43%의 점유율로 가장 큰 시장을 차지하고 있음. 2022년 북미 시장은 약 3억 9,550만 달러에 달하며, 연평균 12.6%의 성장 률로 2027년까지 7억 1,620만 달러의 시장을 형성할 것으로 예상됨. 

- 유럽은 NGS Informatics 시장에서 두 번째로 큰 지역으로, 2022년 기준 2억 8,510만 달러의 매출로 전체 시장의 31%를 차지하고 있음. 이 시장은 11.5% 성장률로 2027년에는 4억 9,100만 달러 매출을 보이겠지만, 아시아 태평양과 같은 다른 지역에서 상대적으 로 시장이 빠른 속도로 커지고 있어 2027년 약 29.6% 점유율로 이전보다는 다소 감소할 것으로 예상됨. 

- 2022년 아시아 태평양 NGS Informatics 시장은 총 1억 7,470만 달러였으며, 2027년까지 연평균 13.3% 성장하여 3억 2,560만 달러에 달할 것으로 예상됨. 아시아 태평양 지역은 나머지 지역(라틴아메리카 및 중동/아프리카)에 이어 두 번째로 빠르게 성장하는 지역으로, 2027년에는 전 세계 시장의 19.6%를 차지할 것으로 예상 됨. 

- 기타 나머지 국가로 분류된 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카는 시장 점유율과 매출 모두에서 7.0%와 6,440만 달러로 가장 적은 지 역임. 2027년까지 14.1%의 가장 높은 성장률을 보이며 2027년에는 1억 2,440만 달러의 매출에 도달할 것으로 예상되지만 그럼에 도 불구하고 시장 점유율은 전체 시장의 7.5%에 불과할 것으로 전망됨.

(그림 5) NGS Informatics Market: Revenue Forecast by Region, 2022–2027

(그림 6) NGS Informatics Market: Percent Revenue Forecast by Region, Global, 2022 and 2027