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아르헨티나 의료기기 시장 현황 및 진출 방안

◈본문

한국산 의료기기 수입 간소화로 진입 기회 확대

의료기기 시장 현황

아르헨티나의 의료기기 시장의 경우, 의약품과 다르게 코로나19 기간에 하락세를 기록했다. 그 원인으로는 수입 관련 비관세 장벽 추가 및 거시경제 불안정이 가장 큰 영향을 미친 것으로 분석되었다.

아르헨티나 의료기기 산업은 대부분 국내 자본을 보유한 중소기업으로 구성되어 있으며, 아르헨티나에 지사를 둔 다국적 기업의 경우 의료장비 생산공장이 아니라 상업 사무소나 유통업체를 운영 중이다. 현지 생산 품목은 주로 인큐베이터, 진단 제품, 수술 장비, 심박 조율기 등과 관련이 있으며, 의료침대, 가구, 수술대 및 기타 소모품과 같이 고난도 기술이 필요하지 않은 제품을 현지에서 생산한다.

한편 소모품 공급 부문에는 현지 제조업체가 거의 없는데, 이는 해당 분야의 선도적인 다국적 기업과의 규모 경쟁에서 우위를 점하기가 쉽지 않기 때문이다. 아르헨티나에는 4500만 명 이상의 인구가 살고 있지만 Low-End 제품(주사기, 바늘, 카테터 등)을 제조하는 다른 국가의 기업들과 경쟁하기에는 시장 규모가 작은 편이며, 전량 수입되는 일부 첨단기술 제품도 마찬가지로 시장이 작아서 현지에서 생산하고 있지 않다.

주요 수입품으로는 주로 미국과 일본에서 수입하는 MRI 장비, 미국과 유럽에서 수입하는 선형가속기, 미국과 이스라엘에서 수입하는 감마카메라 장비가 있다.

아르헨티나의 의료 장비 부문은 R&D에 적극적으로 투자하는 경향이 있지만, 시장 규모, 자금 조달, 신기술에 대한 접근성, 비용 및 특허 측면에서 시장 진입 장벽이 높은 축에 속한다. 한편, 아르헨티나 정부의 의료기기 수요가 전체 물량의 약 70%를 차지하는 것으로 집계되고 있어 정부의 공공조달 품목에 대한 현지 기업들의 관심도가 상당히 높다.

의료기기 시장 전망

아르헨티나 의료기기 시장은 2018년 약 8억3000만 달러로 세계 41위를 차지, 브라질, 멕시코에 이어 중남미 3위 규모였으나, 2022년 기준 5억7000만 달러 수준으로 2018년 대비 약 31% 축소되었다.

아르헨티나의 의료기기 시장규모는 현지화(아르헨티나 페소)를 기준으로 2020년 476억 페소에서 2025년 1604억 페소로 연평균 23.4% 성장할 것으로 전망되고 있다. 다만, 환율의 영향으로 미화 기준 2020년 6.75억 달러에서 2025년 5.56억 달러로 연평균 -3.8% 역성장할 것으로 전망된다.

<아르헨티나 의료기기 시장규모 동향 및 전망>

(단위: US$ 백만(괄호 안 아르헨티나 백만 페소))

주: f는 예상치

[자료: Fitch Solutions - Argentina Medical Devices Report Q1 2023]

의료기기 종류별 시장 규모

아르헨티나 의료기기시장은 하락세를 유지할 전망이나 정형외과 및 보철, 기타 의료기기, 환자 보장구 부분만 소폭 성장할 전망이다. 다만, 아르헨티나 의료기기 시장 자체가 정부 구매 비중이 워낙 높기 때문에 거시경제가 안정되기 전까지 시장의 완전한 회복은 어려울 것으로 보인다.

<아르헨티나 의료기기 종류별 시장 규모 및 전망>

(단위: US$ 백만)

주: f는 예상치

[자료: Fitch Solutions - Argentina Medical Devices Report Q1 2023]

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