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2021년도 세계 R&D 투자 상위 기업 현황

◈ 목차

1. 개요

2. 총괄 현황

3. 산업 부문별 현황

4. 한국 현황

◈본문

[요약]

⇨︎ 유럽집행위원회(European Commission)는 전 세계 경쟁국과 EU의 혁신 주도 산업 성과를 비교하고, 이를 위한 기업 R&D 투자 DB를 제공하기 위해 매년 「EU R&D Scoreboard」(이하 ‘Scoreboard’)를 발표

• ●매년 EU 지역의 R&D 투자 상위 1,000대 기업을 조사하여 발표하며, 전 세계 투자 상위 기업도 조사

• ●2022 Scoreboard에서는 ’21/’22년도 세계 R&D 투자 상위 2,500개 기업에 대한 분석 결과를 제시

⇨︎ ’21년도 투자 상위 2,500개 기업의 R&D 투자액은 전년 대비 14.8% 증가한 1조 939억 유로(전년 대비 증가율 6.0%)

• ●전 세계적으로 민간 부문 R&D 투자가 COVID-19 이전 수준을 크게 상회함

• ●’04년 EU에서 R&D Scoreboard를 발간한 이후 처음으로 1억 유로를 넘어섬

⇨︎ 미국이 40%로 가장 많은 투자가 이루어지고 있으며 중국이 뒤를 이어 17.9%

• ●중국의 상위 기업 R&D 투자가 처음으로 EU의 투자 규모를 상회함

• ●한국은 3.2%의 점유율을 차지하였으며, 아시아에서는 중국(17.9%), 일본(10.4%) 다음에 위치

• ●R&D 투자 상위 기업 1위는 알파벳(미국)이며, 상위 50위에 ICT 기업이 크게 증가

⇨︎ 전체 기업 투자의 3/4 이상이 ICT 생산(22.6%), 의료 산업(21.5%), ICT 서비스(19.8%), 자동차 및 기타 운송 수단(13.9%)에 집중

• ●이러한 현상은 언급된 4개 핵심 부문에서 글로벌 기술 경쟁이 심화되고 있다는 것을 의미

⇨︎ 자동차 부문은 EU에서 가장 많은 연구개발 투자가 이루어지는 부문으로, 큰 변화를 맞이하고 있음

• ●전 세계 연구개발 투자의 1/3을 차지하고 있으며, EU 내 기업들은 자동차 부문에 40% 이상 투자

• ●자동차 산업은 ① 화석연료에서 전기로의 동력원 전환, ②자동차 산업에 대한 지속적인 디지털 전환이라는 변화에 직면해 있음

⇨︎ 반도체는 전자 기기의 필수 구성 요소로, 반도체 제조의 중심이 아시아(한국･대만･중국)로 이동

• ●1990년에는 반도체 제조 시장의 44%를 EU가, 37%를 미국이, 19%를 일본이 점유했지만, 2020년 기준 대만이 22%, 한국이 21%, 중국이 15%를 점유하고 있음

• ●현재 반도체 산업에서 칩의 설계는 미국 기업이, 반도체 제조는 대만과 한국이 주도하고 있으며, EU는 칩의 설계와 반도체 제조 관련하여 소수 기업만 보유하고 있는 상황임

⇨︎ 상위 2,500위 내 한국 기업의 연구개발비는 지속하여 증가하고 있으나 증가율은 둔화

• ●2019년까지 한국 기업의 연구개발비 증가율은 5%를 상회하였으나, 2020년 이후에는 1~2%대로 둔화

1. 개요

⇨︎ 유럽집행위원회(European Commission)는 전 세계 경쟁국과 EU의 혁신 주도 산업 성과를 비교하고, 이를 위한 기업 R&D 투자 DB를 제공하기 위해 매년 「EU R&D Scoreboard」(이하 ‘Scoreboard’)를 발표

• ●EU의 Joint Research Center는 매년 각 기업의 회계보고서를 토대로 전 세계 기업의 R&D 투자 현황을 조사

⇨︎ 「EU R&D Scoreboard」는 기본적으로 EU 지역의 R&D 투자 기업에 대한 조사를 중심으로 구성되나, 성과 비교를 위해 전 세계의 주요한 R&D 투자 기업도 조사 대상에 포함

∙매년 EU 지역의 R&D 투자 상위 1,000대 기업을 조사하여 발표하며, 전 세계 투자 상위 기업*도 조사

• ⁎︎Scoreboard 포함 기업 수 : (’12년)1,500개 → (’13년)2,000개 → (’14년)2,500개

• ●2022 Scoreboard에서는 ’21/’22년도* 세계 R&D 투자 상위 2,500개 기업에 대한 분석 결과를 제시

• ⁎︎대다수 기업의 회계연도가 ’21년이지만, 일부 기업의 회계연도가 ’22년 3월이기에 본고에서는 ‘22년 3월까지 포함하여 ’21년으로 기재(원 보고서에서는 이러한 문제로 보고서 연도로 기재 중, 예: 2022 Scoreboard)

• ●’21년 2,500개 기업 중 EU 지역 내 기업은 361개, 미국 기업은 822개, 중국 기업은 678개, 일본 기업은 233개, 한국 기업은 53개 포함

<표 1> 2021년도 세계 R&D 투자 상위 2,500개 기업 및 국가별 연구개발비 분포현황

⇨︎ 이번 호에서는 「2022 R&D Scoreboard」의 결과를 바탕으로 세계 R&D 투자 상위 기업 현황과 한국의 기업현황을 분석

• ●세계 R&D투자 상위 2,500대 기업을 중심으로 한 세계 현황과 2022 Scoreboard에 포함된 53개 한국 기업 현황을 분석

• ⁎︎본문의 표, 그림은 별도의 언급이 없는 이상 「2022 EU R&D Scoreboard」 보고서 내 자료임

...................(계속)

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