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중동·북아프리카(MENA) 주요국 식량 시장 동향 및 스마트팜 진출전략

◈ 목차

제1장 중동·북아프리카 식량시장 및 스마트팜 동향

제1절 중동·북아프리카 식량시장 동향

제2절 중동·북아프리카 스마트팜 산업 동향

제2장 국가별 식량시장 및 스마트팜 동향

제1절 아랍에미리트

제2절 사우디아라비아

제3절 튀르키예

제4절 쿠웨이트

제5절 요르단

제6절 이스라엘

제7절 이집트

제8절 오만

제9절 모로코

◈본문

요약

□ 중동·북아프리카 식량 시장 동향

◦ (추진 배경) 물부족·기후변화 등 환경적 제약 극복, 수급 차질로 인한 식량안보 문제에 대응하기 위한 방안으로 스마트팜 도입

- 인구증가, 사막화로 인해 물부족 17개국 중 중동이 12개국이며, 러-우 사태, 인도의 농산물 수출제한 등 식량안보 위협요인 지속

- 스마트팜 통해 식량안보 강화 및 지속가능한 농업발전 목표

◦ (시장 개요) ’23년 중동·북아프리카 전체 식량시장 규모는 약 6,823억 달러로 향후 5년 간 연평균 성장률 9.51%로 성장 예상

- ‘23년 기준 중동 인구는 5.76억 명으로 예상되며, 연평균 1.06% 인구 성장률을 기록하고 있어 식량 소비 시장 지속 성장 전망

- 높은 젊은인구 비중(40세미만인구70%) 및 디지털·모바일·이커머스 확대, GCC 중심으로 건강·간편·지속가능성 추구하는 소비 트렌드

- 증가하는 식량 수요와 낮은 식량자급률로 인한 식량수입 증가

□ 중동·북아프리카 스마트팜 기술 동향

◦ (GCC) 고온·건조한 기후와 사막성 토양 극복을 위해 수경 재배, 수직 농장 등의 기술에 대한 수요가 높으며, 투자 및 협력 확대

- 외국 기업과의 기술 협업·투자를 통해 부족한 기술 노하우를 확보하고 지식 기반의 다각화된 경제구조 구현을 목표

◦ (이스라엘) 수직·수경재배, IoT 센서, 데이터 및 로보틱스 등 스마트팜 기술 발달 및 관련 농산물 수출 활발

◦ (레반트·북아프리카 등) 기술·자본 부족으로 스마트팜 산업은 초기 단계이며, 전반적 농업 생산성 제고 노력 지속

□ 중동·북아프리카 스마트팜 정책 동향

◦ (GCC) 식량자급률 제고 및 지속가능한 농업 실현을 위해 정부 차원의 적극적인 스마트팜 지원 및 육성 정책 실시

- UAE의 ‘국가 식량안보 전략 2051’, 사우디의 ‘국가농업전략 2030‘ 등 정부 주도의 이니셔티브 통해 연구개발 지원, 재정 인센티브 제공, 교육 및 기술 이전 프로그램 추진

◦ (이스라엘) 혁신청, 농업농촌개발부 통한 연구개발 자금 지원, 산학 협력 촉진, 국제 교류 확대 등 추진

- 농업기술 기업인과 학술인, 정책 관계자, 투자자 등 생태계의 다양한 참여자들을 연결하는 플랫폼 구축 및 운영

- 이스라엘의 전문성을 바탕으로 농업 기술 및 솔루션 수출 지원

◦ (레반트·북아프리카) 제한된 자원과 기존 시스템의 범위 내에서 전반적인 농업생산성 향상 및 효율적인 수자원 관리에 중점

- 스마트팜 기술의 채택은 상대적으로 초기 단계이며, 관개·토양 관리·기후 변화에 대응하기 위한 작물 개발 등에 초점

□ 중동·북아프리카 스마트팜 진출 전략

◦ (현지화) 주요국 정부의 스마트팜 육성 이니셔티브 활용, 현지 기관 및 기업과 파트너십 통해 주요 거점 중심으로 진출 도모

- 투자유치, 실증연구 통해 솔루션 현지화 후 인근국 진출 확대

◦ (전시회) 역내 관련 전시회*를 네트워킹과 정보조사의 기회로 활용

- 현지 수요 및 시장조사, 기술동향 파악, 파트너사 발굴 등

* AgraME, Global Vertical Farming Show, Saudi Agriculture, Agritech Israel 등

◦ (민관협업) 정부 간 협력사업 활용한 민관협업 한국형 모델 개발

- 정상외교 및 CEPA, GCC FTA 등 포괄적 협력체계 적극 활용

중동·북아프리카 식량시장 및 스마트팜 산업 동향

1 중동·북아프리카 식량 시장 동향

가. 식량 시장 동향

□ 시장 규모

◦ ’23년 중동·북아프리카 전체 식품시장 규모는 약 6,823억 달러로 향후 5년 간 연평균 성장률 9.51%로 성장 예상

- 총 매출액 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 제과류(약 1,341억 달러)이며, 빵&곡류(994억 달러), 육류(904억 달러), 채소류(746억 달러)가 다음으로 높은 비중 차지

- ‘22년을 기점으로 생선, 채소, 과일 등 다수 품목의 전년대비 증가율이 4%p 이상 증가(4% 미만→8% 이상)하여, ’22년에 전체 식품시장이 7.6% 성장하였으며, ’23년 기준 성장률이 높은 품목은 반려동물사료(12.75%), 채소류(10.8%), 생선류(10.27%) 등

<중동 및 북아프리카(MENA) 식품 시장 매출액 추이>

(단위: 10억 달러)

* 자료 : Statista 자료 재가공

<중동 및 북아프리카(MENA) 식품 시장 매출액 증가율 추이>

(단위: 전년대비 %)

* 자료 : Statista 자료 재가공

◦ (중동) ’23년 중동 식품시장 규모는 약 3,876억 달러로 향후 5년 간 연 평균 성장률 11.79%로 성장 예상

- 총 매출액 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 제과류(약 740억 달러)이며, 빵&곡류(591억 달러), 육류(519억 달러), 유제품(475억 달러)가 다음으로 높은 비중 차지

- ’23년 기준 성장률이 높은 품목은 반려동물사료(15.58%), 채소류(14.83%), 생선류(14.45%) 등이며, 유아식품과 생선류 등을 제외하면 대부분 품목에서 매출액 증가율이 전년대비 증가

- ‘23년 기준 1인당 소비량(kg) 기준 가장 많은 비중을 차지하는 것은 채소류와 빵&곡류이며, 그 다음으로는 유제품이 차지

- ’21년을 기점으로 채소류의 1인당 소비량이 빵&곡류를 추월하였으며, 기타 품목은 소비량 순위에 변화 없이 안정적인 수준.

- ‘22년까지는 1인당 소비량에서 대부분의 품목이 불변 또는 완만한 감소세를 보였으나, 향후 채소류, 빵&곡류, 유제품 위주로 완만한 증가 전망

...................(계속)

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