바이오인

Swiss Biotech Day 2024에서 살펴보는 스위스 바이오텍 산업 동향 

◈본문

□ (산업 현황) 스위스 바이오텍 산업은 꾸준히 성장 중이며, ’13년부터 현재까지 최대 수출 산업으로 성장

◦ (기업/고용인 수) ’23년 361개사 / 19,120명 전년대비 2%증가 / 0.1% 감소◦ (매출) 매년 증가하는 추세, ’23년 총 73억 스위스 프랑(CHF) 달성

◦ (수출) ’23년 1,055억 스위스 프랑(CHF) 달성, 스위스 전체 수출의 38.5% 차지

◦ (IPO) 전세계적으로 건수는 줄어들었으나, 유입자금액 증가 ’22년 22건(15억달러) → ’23년 18건 (29억달러)

◦ (자금유입) ’23년 20억 스위스 프랑(CHF) 투자유치, 전년대비 54% 증가한 수치 - 공식 상장기업 문레이크 이뮤노테라퓨틱스 415백만 스위스 프랑(CHF), 비공개기업 노에마 파마 103백만 스위스 프랑(CHF) 투자유치

◦ (M&A 및 협업) 파이프라인 확대를 통한 적극적 M&A 및 기업 간 협업을 통한 투자자금 조달

□ (Swissmedic 스위스메딕) 스위스 보건부 산하의 의약품 및 의료기기 규제기구

◦ (비전) 연방정부차원의 목표 마련, 혁신의약품 조기 출시촉진 및 스위스를 연구 및 사업지로 구축

◦ (협력사례) 엑세스 컨소시엄, 치료제에 대한 환자의 접근성 개선을 목표로 하는 스위스, 영국, 호주, 캐나다, 싱가포르 5개국 국가 연합체

□ (바이오텍 ESG 동향)

◦ (신규정책) ’23년 1월 1일에 발효된 규정에 따라 기업들은 지속가능성 보고서를 의무적으로 발간 하도록 함

◦ (SIX 상장기업 대응) 80% 이상의 기업이 지속가능성 보고서 준비 중 

◦ (SIX 기업지원) 옵트인 조항 시행을 통해 비재무적 정보 공개 지원

□ (R&D 동향)

◦ (투자) ’23년 24억 스위스 프랑(CHF)로 전년대비 소폭 감소 (’22년 24억스위스 프랑(CHF))

◦ (제품개발) 전년도와 비슷한 제품승인 건수, 유럽의약품기구 77건(’22년89건), FDA 55건(’22년 37건), 스위스의약품청 49건 (’23년 47건)

◦ (특허) 총 21,651개의 특허가 등록, 스위스인이 관여된 특허는 8,701개

◦ (국제협력) 가치사슬 전반에 걸쳐 바이오의약품 역량이 집중된 특별한 위치

- 스위스 생명공학 스타트업의 창업자 중 56%가 외국 여권을 소지

- 아웃/인 라이선싱을 통한 800여 개 파이프라인 자산 취득

- 의약품 벨류체인을 완성하는 제조 파트너로서 스위스 생산량의 약 90% 전 세계 고객 대상으로 제공

□ (SBD 현장목소리) 국내 참가 기업, 주관사 및 기관 인터뷰

□ (진출환경)

◦ (수입현황) 매년 꾸준히 증가, ’23년 53,605백만 달러로 ’19년 대비 81% 증가◦ (인허가) 의약품 종류, 인허가 적용 지역 등에 따라 허가 절차 상이

□ (교역동향)

◦ (수출입) 지속적으로 무역적자 기록 중, ’23년 수입 477백만달러, 수출 271백만달러

◦ (수출품목별비중) ’23년 270백만 달러, 바이오의약품이 99.9%로 최대비중 차지

◦ (수입품목별비중) ’23년 40,545백만 달러, 합성의약품이 57.1%로 최대비중 차지

□ (진출전략 SWOT 분석)

□ 한-스위스 협업 및 스위스 시장진출 성공사례

◦ (한-스위스 R&D 협력사례) Terapet

◦ (스위스 R&D 및 비즈니스 협력 강점) Beigene

제1장 Swiss Biotech Day 2024를 통해 알아보는 스위스 바이오텍 동향

가. 스위스 바이오텍 비즈니스, 산업 동향

□ 산업현황

◦ (기업수) 스위스 바이오텍 기업 수는 매년 꾸준히 증가하는 추세이며, 2023년 기준 전체 361개사로, 개발(Developer) 관련 업체는 전년대비 8.5% 증가한 308개사인 반면, 유통·공급(Supplier) 업체는 전년대비 24.3% 감소한 53개사

그래프1 <2014년-2023년 스위스 바이오텍 기업 수>

◦ (인력규모) 2023년 스위스 바이오텍 기업 전체 인력규모는 전년대비 0.1% 감소 19,120명으로, 이는 공식 상장기업 인력규모의 감소에 기인하며 (11,354명→11,127명), 반면 비상장기업은 전년대비 2.8% 상승(7,778명→7,993명)

그래프2 <2021년-2023년 스위스 바이오텍기업 인력규모>

◦ (매출액) 스위스 바이오텍 산업 매출은 매년 증가하는 추세이며, 2023년 전년대비 7% 상승한 73억 스위스 프랑(CHF)으로 매출 신기록 달성

그래프3 <2021-2023년 스위스 바이오텍 전체 기업 수익/R&D/손익/현금 유동성>

◦ (수출 동향) 생명과학 부문은 스위스의 최대 수출 산업으로, 2023년 약 1,055억 스위스 프랑(CHF)의 매출을 달성하며 전체 수출의 38.5%를 차지

...................(계속)

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