바이오인

<2054년 미국 100세 이상 인구수 예측치>

(단위: 1000명)

[자료: U.S. Census Bureau, Pew Research Center]

이밖에 미국 국민의 건강보험 가입률이 오르고, 연방정부와 지방정부도 헬스케어 펀드 지원을 늘리고 있는 것도 동 시장에 긍정적 요인으로 작용하고 있다.

미 의료기기 제조 시장에서 품목별 비중은 심혈관 기기가 28.7%(165억 달러)로 가장 높았고, 신경계 관련 질환 기기는 22.9%(131억 달러)로 그 뒤를 이었다. 수술용 기기와 조사 장치는 각각 20.4%(117억 달러)와 17.8%(102억 달러)로 3위와 4위를 기록했다. 보청기는 3.6%(21억 달러)를 기록했다.

최근 3년 수입 동향 및 대한국 수입규모

지난해 미국의 의료기기의 수입액은 192억5391만 달러로 전년 동기 대비 15.8% 증가했다. 인구 고령화와 웰니스에 대한 미국인의 인식이 높아지면서 전반적인 의료 수요가 증가한 것이 의료기기 수입 수요를 끌어올린 것으로 분석된다. 미국의 의료용 기기 제품의 수요 증가로 1~10위 수입국 중 멕시코, 코스타리카는 두 자릿수 수출 증가율을 기록했다.

지난해 미국의 의료기기 제품 최대 수입국은 멕시코로 전년 대비 35.3% 증가한 73억913만 달러 규모를 미국에 수출했다. 이는 전체 수입 시장의 38%에 달하는 수치다. 2위는 독일이 차지했다. 독일의 대미 수출 규모는 18억5032만 달러로 9.2% 증가했으며, 수입 시장 점유율은 9.6%로 나타났다. 코스타리카는 18억4089만 달러로 독일의 뒤를 이었다. 2022년 미국의 4대 의료용 기기 수입국이었던 중국은 지난해 9억2409만 달러를 기록, 전년 대비 수출액이 18.6% 감소해 수출국 중 순위도 두 계단 밀렸다. 중국의 대중 견제 정책 등의 영향이 그 요인으로 보인다.

지난해 한국의 대미 수출은 전년보다 9.5% 증가한 1억4042만 달러를 기록했다. 전체 수입 시장 성장세에 못 미치는 성장률로 수입 시장 점유율은 전년 대비 0.1%p 감소한 0.7%였다. 수입국 순위도 2022년 17위에서 2023년 19위로 두 계단 하락했다.

<미국의 의료 기기 수입 현황(HS Code 9018.90 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas]

경쟁동향

IBIS월드에 따르면 미 의료기기 제조 시장은 메드트로닉(Medtronics), 애보트 라보라토리(Abbott Laboratories), 제너럴 일렉트릭 컴퍼니(General Electric Company), 다나허 코포레이션(Danaher Corporation), 보스턴 사이언티픽 코포레이션(Boston Scientific Corporation) 등 5개 기업이 전체 시장의 72.7%를 차지하고 있다.

미 최대 의료기기 제조사인 메드트로닉은 인공지능(AI)을 도입한 기기 개발에 주력하고 있다. AI를 통해 헬스케어 종사자들이 좀 더 빠르고 정확하게 데이터를 분석하고, 환자 개인의 니즈에 맞게 맞춤형 치료가 가능하도록 한다는 것이다. 이에 따라 메드트로닉은 최근 AI솔루션인 GI 지니어스를 시장에 선보였고, 세계 최초로 AI 기능을 탑재한 내시경 기기를 시장에 내놨다. GI 지니어스는 육안으로 확인이 어려운 대장 내 용종을 찾아내어 의사가 적절한 조치를 취할 수 있도록 돕는다. 메드트로닉은 또 활발한 AI 기업 인수합병을 통해 자사의 포트폴리오 강화에 노력을 기울이고 있다.

<메드트로닉의 GI 지니어스 탑재 대장내시경 사용 영상 갈무리>

[자료: medtronic.com]

애보트 라보라토리는 당뇨병 관리 부문에 두각을 나타내고 있으며, 2022년에는 무연 심박조율기에 대한 환자 임상 시험을 시작한다고 발표했다. 무연 심박조율기는 최소 침습적이며, 일반적으로 기존 심박조율기보다 합병증이 적다는 장점이 있다.

주요 의료기기 제조사들은 AI 기술을 활용해 더욱 정밀하고, 환자 개개인에게 맞는 맞춤형 치료를 제공하며, 최소 침습 혹은 비침습적 방식의 의료기기 개발에 힘을 쏟고 있다.