바이오인

<에티오피아 의약품 시장 현황>

[자료: BMI(WHO)]

산업 수급 및 제조

현재 에티오피아의 제약 시장은 22개의 현지 제약 회사로 구성돼 있으며, 그중 9개만이 의약품 제조를 하고 있다. 주요 기업은 에티오피아 제약 제조사와 아디스 제약 공장이며, 이들만이 GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 인증을 받았다. 현지 제조업체들은 여전히 시장의 약 20%만을 공급하고 있으며, 대부분은 수입 의약품에 의존하고 있다. 제공되는 제품 포트폴리오 또한 매우 제한적이다. 국가 필수 의약품 목록에 포함된 380개 제품 중 현지에서 공급되는 것은 약 90개 제품에 불과하다. WHO 또한 부적절한 인력 수준, 자격 문제, 원자재 조달 어려움 등을 이 부문의 주요 장애물로 지적했다. 현지 제약 산업의 역량을 키우기 위해 에티오피아 정부는 2027년까지 외국산 의약품의 60%를 국내에서 생산할 계획이다. 그럼에도 불구하고 에티오피아는 의약품 제조 역량이 제한적이며, 이는 장기적으로 무역 적자 확대의 원인이 될 것으로 보인다.

외국 제약업체들의 진출은 미미하나, 킬리치 드럭스 인디아는 에티오피아에 현지 의약품 바이알 공장을 건설할 계획이 있으며, 걸프 제약 산업(아랍에미리트 기반)도 이미 에티오피아에서 허브를 운영하며 지역 수출에 활용될 가능성이 높다. 중국의 Humanwell 헬스케어 그룹과 산성 홀딩스 그룹 역시 에티오피아에 활발히 활동하고 있는 외국 제약업체들이 있다.

수출 및 수입

에티오피아의 의약품 수출액은 2023년에 5300만 에티오피아 비르(100만 달러)에 달한 것으로 추정되며, 현지 통화 기준으로 5년간 연평균 성장률(CAGR) 18.3%로 증가해 2028년에는 1억2300만 에티오피아 비르(120만 달러)에 달할 것으로 전망된다. 에티오피아의 수입은 2023년 469억 ETB(8억5640만 달러)에서 2028년 1273억 ETB(13억 달러)로 현지 통화 기준 5년간 연평균 22.1%(미국 달러 기준 8%)로 증가할 것으로 예상된다.

에티오피아 의약품 시장은 현지통화 기준으로 2023년 644억 에티오피아 비르(약 12억 달러)에서 2024년 702억 에티오피아 비르(약 10억 달러)로 성장할 것으로 전망되고 있다. 이는 현지 통화 기준으로는 9%의 성장을 의미하지만, 미국 달러 기준으로는 -12.4% 감소를 나타낸다. 중기적으로는 의약품 지출이 2028년까지 1038억 비르(약 11억 달러)로 증가할 것으로 예상되며, 복합 연평균 성장률(CAGR)은 현지 통화 기준으로 10.0%, 미국 달러 기준으로는 -1.6%로 예측된다. 2033년에는 제약 시장 가치가 1928억 비르(약 16억 달러)에 달할 것으로 보이며, 현지 통화 기준으로는 11.6%, 미국 달러 기준으로는 3%의 연평균 성장률을 기록할 것이다.

<에티오피아의 의약품(HS코드: 3004) 수입 동향>

(단위: US$ 천)

[자료: GTA]