바이오인

상품명 및 HS코드

HS 코드 9018은 의료, 외과, 치과, 수의용 기기 및 장비 전반을 포함하는 상위 분류로, 다양한 의료 및 진단 장비, 기구, 도구를 포괄한다. 하위 분류인 HS 코드 9018.90은 특정한 기기나 장비가 아닌 기타 의료 장비 및 기기 또는 부속품을 포함하는 항목에 해당한다. 

시장 동향

멕시코는 브라질에 이어 중남미에서 두 번째로 큰 의료기기 소비 시장을 보유하고 있으며, 북미에 의료 기기를 공급하는 제조업도 발달해 있다. 시장조사기관 피치 솔루션은 2023년 멕시코의 의료기기 시장 규모를 약 85억 달러로 평가했다. 의료기기 제조는 국가 유망산업 중 하나로 평가되며, 국내외 경제기관들이 자주 언급하는 분야이기도 하다. 아울러, 2023년에는 멕시코가 의료기기 6위 수출국이자 10위 수입국으로서 두각을 나타냈다. 멕시코는 국내총생산 대비 공공 보건 지출이 낮은 국가로, 국내총생산 대비 3.1% 공공 보건 지출을 보인다. 인구 규모와 성장 잠재력을 고려했을 때 한국 기업들에게 유망한 시장이 될 것으로 보인다. 멕시코의 의료 부문은 공공, 민간 부문 양쪽 모두 수요가 높으며, 공공 부문의 낮은 의료 서비스, 인구 고령화와 만성질환자 증가와 같은 요인으로 인해 민간 의료 부문이 성장하면서 새로운 시장 기회가 창출되고 있다. 2023년 기준, 멕시코에는 총 3587개의 병원이 있으며, 그중 36%는 공공 병원, 64%는 민간 병원이다.

<2024년 멕시코 병원들이 보유 중인 주요 의료기기(HSCODE: 9018)>

(단위: 개)

*디지털 의료영상이미지를 저장, 가공, 전송하는 시스템

**신체의 대사 활동을 측정하고 이미지를 생성하는 의료 장비

[자료: 글로벌 헬스 인텔리전스, 2024.06.]

영상 진단 장비는 멕시코 의료 부문에서 중요한 역할을 하고 있다. 국내 병원들은 영상 및 모니터링 기술에 높은 비중을 두고 있으며. 관련 의료기기로는 초음파 기기(5342대), 엑스레이 기기(4286대)가 있다. 반면, MRI 기기(381대), PET 시스템(41대), 감마 카메라(104대)와 같은 방사선 및 자기장 영상 장비는 상대적으로 적게 보급돼 있다. 이에 따라, 이와 같은 기기에 대한 접근성도 제한돼 있는 것으로 평가 받는다. 또한, 의료 분야의 디지털화 과정도 진행 단계로, PACS 시스템(579대)과 전자 의료 기록시스템(1874대)도 수요 대비 보급률이 저조한 편이다. 향후 의료 관리, 데이터 통합, 환자 결과 개선을 위해 디지털 헬스 기술에 대한 추가 투자가 이뤄질 것으로 전망된다.

멕시코는 북미 내 지리적 이점, 경쟁력 있는 인건비와 제조 기반 덕분에 의료기기 생산 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 주로 북부 국경 지역에 마킬라도라를 이용한 투자가 집중됐으며, 국립지리통계청(INEGI)의 조사에 따르면 북부지역 바하칼리포르니아, 치와와, 코아우일라, 누에보 레온, 타마울리파스와 서부지역 할리스코 그리고 중부지역인 멕시코와 모렐로스 주에 의료기기 제조 시설이 집중됐다. 마킬라도라는 제품을 해외에 수출할 경우 해당 제품을 제조할 때 사용한 원재료·부품, 기계 등을 무관세로 수입할 수 있는 보세 가공 제도다.

<의료기기(HSCODE: 9018) 품목별 시장 점유율(2019~2023)>

(단위: US$ 백만)

[자료: 피치 솔루션, 2024.09.]

2023년 기준, 의료 소모품이 전체 시장의 28.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했고, 영상진단 기기가 13.0%, 환자 보조 장치가 7.8%로 그 뒤를 이었다. 또한, 보건 측면에서 멕시코의 고령 인구는 향후 수십 년간 크게 증가할 것으로 예상되며, 신체 노화로 인한 비만, 당뇨병, 심혈관 질환 및 중추 신경계 질환의 발병률이 높아져 관련의료 서비스와 신규 기기 수요가 높아질 것으로 분석된다. 관련 유망 품목으로는 주요 질병(뎅기열, 결핵, 당뇨병, 고혈압, 암등)을 조기에 진단하는 의료기기, 심혈관, 소화계통 및 중추 신경계 솔루션을 제공하는 의료기기 등이 있다.

수출입 동향 및 한국 수입 규모

2023년 멕시코 의료기기 수입액은 26억3600만 달러에 달하며, 연간 18.9%의 성장률을 기록했다. 멕시코의 의료기기 수입액은 2021년 기준 3년 연속 증가세이며, 주요 수입국으로는 미국이 전체 시장의 70.2%를 차지하였으며, 그 뒤를 이어 중국이 6.7%, 독일이 4.8%를 차지했다. 2023년 기준 한국은 멕시코 시장 내 총 790만 달러의 수출로 전체 순위 20위를 기록했으며, 전년 동기 대비 27.3%의 성장률을 보였다. 한국으로부터의 수입액은 전체 시장에서 점유율이 아직 높지 않지만, 코로나 팬데믹을 기점으로 연 20%대의 높은 성장률을 보이고 있다. 

<기타 의료 장비 및 기기 또는 부속품(HSCODE: 9018.90) 국가별 수입액(2021~2023)>

(단위: US$ 백만)

[자료: 트레이드맵, 2024.09.]

2023년 멕시코 의료기기 수출은 69억4300만 달러에 달해 연간 43%의 성장률을 기록했으며, 지난 5년 동안 연속적인 성장세를 보였다. 미국 상무부의 자료에 따르면 2023년 멕시코의 대미 수출액은 68억9000만 달러로, 전년 대비 42.4% 증가했다. 멕시코의 대미 의료기기 수출은 3년 연속 두 자릿수의 연간 성장률을 기록했다. 멕시코에서 한국으로의 수출은 약 13만 달러로 기록됐으며 전체 국가 중 15위에 머물렀다.

<기타 의료 장비 및 기기 또는 부속품(HSCODE: 9018.90) 국가별 수출액(2021~2023년)>

(단위: US$ 백만)

[자료: 트레이드맵, 2024. 09.]

수출 품목으로는 의학, 외과, 치과, 수의학용 기기와 전자 의료기기, 시력 검사 기기가 포함 되며, 그 중 의과용 메스, 체온계, 심전도기, MRI 기기 등이 비교적 높은 비중을 차지했다.

경쟁 동향

<멕시코 진출 주요 의료기기 제조 기업>

[자료: 피치 솔루션, 2024. 09.]

유통구조

멕시코 의료기기 유통시장은 민간 부문과 공공 부문으로 나뉜다. 민간 부문에서는 병원이 직접 수입하거나, 대리점이나 현지 지사를 통해 직접 구매하는 방식으로 유통되고 있다. 공공 부문은 멕시코 정부 내 조달청이 입찰, 직접 계약 등을 통해 의료기기를 도입하는 방식이다. 공공 입찰의 경우 자국 혹은 FTA 체결국 기업 제품에 한정하는 경우가 많다. 제품을 유통하는 에이전트는 대부분 중소기업(Pymes)에 해당되며, 시장의 73%를 차지하고 있다. 그 외 대기업들은 시장 내에서 상대적으로 적은 점유율을 가지고 있으며, 7개 기업이 나머지 27%를 차지하고 있다.