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시장 규모 및 동향

시장조사기관 Statista의 자료에 따르면, 뉴질랜드 의료기기 시장의 수익 규모는 2024년에 11억5400만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이후 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 기록하며 꾸준히 성장해 15억6300만 달러에 달할 것으로 전망되고 있다. 이는 뉴질랜드의 지속적인 기술 발전과 고령화 사회로 인한 수요 증가, 그리고 의료 서비스 향상을 위한 정부의 적극적인 정책이 맞물려 있는 결과다. 

현재 뉴질랜드는 의료 인력 부족, 의료 시스템의 불균형, 고령화 문제 등 여러 가지 도전에 직면해 있다. 이에 따라 정부는 의료 시스템의 효율성을 높이고 접근성을 개선하기 위한 다양한 정책적 노력을 기울이고 있다. 특히, AI와 디지털 의료 기술의 혁신을 통해 첨단 의료기기와 스마트 헬스케어 솔루션의 도입을 촉진하고 있으며, 이를 통해 비용 절감과 서비스 질 향상을 동시에 달성하려는 목표를 가지고 있다. 예를 들어, 뉴질랜드 정부는 디지털 헬스케어 분야에 대한 투자 확대와 함께 AI 기반 의료 기술 혁신 기업을 적극적으로 지원하고 있다. 정부는 Medsafe 인증을 간소화하는 정책으로 의료기기 수입 절차를 간소화하고, 승인 절차를 신속하게 처리할 수 있도록 해 의료기기 수입을 촉진하고 있다. 이와 같은 변화는 외국 기업에도 뉴질랜드 시장 진입 장벽을 낮추는 긍정적인 신호가 되고 있다. 또한, 뉴질랜드는 디지털 의료 시스템을 통한 의료 접근성 향상에도 집중하고 있다. 뉴질랜드 첫 번째 디지털 병원이 될 '새 더니든 병원(NDH)'은 첨단 디지털 시스템을 갖춘 병원으로, 환자들의 데이터 기반 맞춤형 진료를 제공하며, 원격 의료와 같은 서비스도 제공할 예정이다('28년 준공 예정). 이와 같은 프로젝트는 고립된 지역의 의료 접근성 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

<뉴질랜드 의료기기 종류별 수익 규모 및 전망>

(단위: US$, 백만)

[자료: Statista Market Insights, Medical Devices New Zealand]

다양한 의료기기 시장 중에서 심장학 기기(Cardiology Devices) 시장이 2024년에 1억7020만 달러 규모로 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 2029년에는 2억4000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 뉴질랜드는 심혈관 질환 및 암과 같은 특정 질병의 유병률이 높아, 심장학 기기와 관련 진단 테스트에 대한 상당한 수요가 존재하고 있기 때문이다. 한편, 비침습적 체외 진단에 대한 수요가 증가하면서 두 번째로 큰 비중을 차지하는 진단 영상 장치(Diagnostic Imaging Devices) 시장의 규모는 2029년 1억5700만 달러로 꾸준한 성장이 전망된다. 이 외에도 뉴질랜드는 고령화로 인해 정형외과 수술 및 인공 관절 수요가 증가하고 있으며, 따라서 고품질과 내구성을 가진 정형외과 관련 제품이 경쟁력을 가진다. 실제로 정형외과 기기 시장은 전체 의료기기 시장에서 세 번째로 큰 규모를 차지하며, 꾸준히 증가해 2029년에는 1억3500만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 

의료기기 수입 동향

<뉴질랜드 의료기기 수입 현황 (HS code 901890 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas (2024.11)]

2023년 뉴질랜드의 전체 의료기기 수입액은 2억8500만 달러로, 지난해 대비 12.8% 증가했으며, 2024년 8월 기준으로는 지난해 같은 기간 대비 6.5% 증가했다. 뉴질랜드의 의료기기 제품 최대 수입국은 미국으로 수입액은 1억2400만 달러를 기록해 전체 수입액 비중에서 43.7%를 차지한다. 2024년 8월 기준 상위 5개 수입국 중 멕시코, 독일, 중국은 두 자릿수 수출 증가율을 기록했으나 미국은 5.9% 감소하는 추세를 보였다. 뉴질랜드의 의료기기 수입 금액은 2023년 기준 호주 3758만 달러, 멕시코 1732만 달러, 독일 1611만 달러, 중국 1287만 달러를 기록했다. 한편 뉴질랜드의 의료기기 품목 한국 수입 금액은 2021년 239만 달러를 기록했으나, 2022년 165만 달러로 감소, 2023년 197만 달러를 기록하며 회복 추세를 보였다. 그러나 2024년 8월 기준 수입 금액은 약 90만 달러로, 지난해 130만 달러 대비 30.5% 감소했다. 

경쟁 동향

Statista에 따르면, 주요 뉴질랜드 의료기기 기업은 다음과 같으며, Medtronic이 9%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며,  Simens Healthineers(7%), Becton Dickinson(6%), Johnson & Johnson(6%) 등이 뒤를 잇고 있다. Metronic은 글로벌 의료기기 분야에서 매우 중요한 기업으로, 뉴질랜드 시장에서도 높은 점유율을 보유하고 있다. 이 회사는 심장 관련 기기, 혈관 치료 기기, 당뇨 관리 기기 등 다양한 분야에서 활동하고 있으며 뉴질랜드의 많은 병원과 클리닉에 필수적인 의료기기와 치료 솔루션을 제공하고 있다. Simens Healthineers는 의료 영상, 진단 기기, 실험실 분석 기기 등의 분야에서 중요한 역할을 하는 글로벌 기업으로, CT 스캔, MRI, 초음파 등의 의료 영상 장비와 실험실 장비를 뉴질랜드의 병원 및 클리닉에 공급하고 있다. 

<뉴질랜드 의료기기 시장 주요 기업>

(단위: %)

[자료: Statista Market Insights (2024.03.), Medical Devices New Zealand]

이외 체외 진단 의료기기 경쟁사들은 아래와 같다. 주요 의료기기 제조사들은 AI 기술을 활용해 더욱 정밀한 맞춤형, 비침습적 의료기기를 개발하고 있는 추세다.

<뉴질랜드 체외 진단 의료기기 시장 Key Players>

(단위: %)

[자료: Statista Market Insights (2024.03.), In Vitro Diagnostics New Zealand]