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2025년 글로벌 바이오제약산업 전망

◈본문

1. 글로벌 바이오제약산업 매출 전망

(1) 약물별 매출 전망

• ●2025년 글로벌 바이오제약산업의 약물별 매출 전망은 블록버스터 항암치료제인 Keytruda(Merck & Co)가 약 300억 달러의 최고 매출을 기록하며 글로벌 시장에서의 입지를 강화할 것으로 전망됨.

- Merck&Co는 특허만료를 앞둔 Keytruda의 향후 SC제형 변경 및 승인을 통해 특허방어 추진 예정임.

• ●인크레틴 계열의 당뇨병·비만 치료제인 GLP-1 유사체 약물의 2025년 매출이 약 700억 달러 이상 나타낼 것으로 전망됨.

- Novo Nordisk의 제2형 당뇨병 치료제 Ozempic 및 비만치료제 Wegovy의 성분인 Semaglutide는 약 400억 달러를, Lilly의 제2형 당뇨병 치료제 Mounjaro 및 비만치료제 Zepbound의 성분인 Tirzepatide는 약 300억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됨.

(2) 기업별 매출 전망

• ●2025년 글로벌 바이오제약산업의 기업별 매출 전망은 전문의약품 기준 Roche가 2024년에 이어 2025년에도 매출 1위를 차지할 것으로 전망됨.

- 다음으로 Merck&Co, AbbVie, Eli Lilly, Johnson&Johnson, Novo Nordisk, AstraZeneca, Novatis, Pfizer, Sanofi 등 매출 상위 10대 기업을 차지할 것으로 예상됨.

- Eli Lilly는 전년 대비 약 140억 달러에 가까운 매출 증가를 전망하며 2024년 11위에서 2025년 4위로 진입할 것으로 예상됨.

- Novo Mordisk는 전년 대비 약 80억 달러에 가까운 매출 증가를 전망하며 2024년 10위에서 2025년 6위까지 진입할 것으로 예상됨.

  - Pfizer는 코로나19 백신 Comirnaty의 매출 감소 등의 영향으로 2024년 5위에서 2025년 9위로 하락할 것으로 예상됨.

* New sales is the difference between 2025 and 2024.

Source : Evaluate Pharma consensus forecasts.

2. 글로벌 바이오제약산업 FDA 신약 승인 전망

• ●2025년 FDA 신약 승인 전망은 2023년(71건)과 비슷한 수준을 나타낼 것이며, 승인된 신약의 5년차 매출은 약 150억 달러를 기록할 것으로 전망됨.

* Note: Count includes novel therapeutics approved by both CDER and CBER.

Source: FDA and Evaluate Pharma.

3. 글로벌 바이오제약산업 IPO 현황 및 전망

• ●글로벌 바이오제약산업의 IPO 거래 규모는 2022년 대폭 감소한 이후 점진적으로 회복하여 2024년에는 약 40억 달러(약 30건)의 거래가 발생할 것으로 파악됨.

* 2024 to end-November

Note: IPOs of pure-play drug developers on Western exchanges only.

Source: Evaluate Pharma.

4. 글로벌 바이오제약산업 VC 투자현황 및 전망

• ●글로벌 바이오제약산업 VC 투자현황은 2021년 이후 지속적인 감소 추세이며, 2024년 투자 건수는 전년 대비 소폭 상승하였으나 VC 투자 규모는 '23년 투자액의 절반 수준인 약 100억 달러를 기록함.

- 2025년은 2024년 상승세를 기반으로 낙관적인 투자 분위기를 이어갈 것으로 전망되며, 면역학, 염증성 질환, 대사 질환, 항체 약물 접합체, 방사성 의약품 등의 치료분야로 자금 집중화 현상이 지속될 것으로 예상됨.

Note: All data concerns venture funds raised by developers of therapeutics; medtech and diagnostics excluded. 2024 data to end- October.

5. 글로벌 바이오제약산업 M&A 전망

• ●글로벌 바이오제약산업의 M&A 시장은 2023년 이후 감소 추세를 나타내며 2024년 합병 가치(1,000억 달러 이하) 및 거래 건수(150건 이하) 모두 낮은 수준을 기록함.

- 2025년은 새로운 정부 출범으로 규제 완화 가능성이 확대되면서 M&A가 증가될 것으로 예상됨.

* 2024 to mid-November.

Note: Full takeouts of biopharma companies only.

Source: Evaluate Pharma.

...................(계속)

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