바이오인

HS Code

HS 코드 9018.90는 의료용 기기, 수술 도구, 진단 장비 등 의료에 사용되는 도구 및 장치를 포함한다.

시장 규모 및 동향

시장조사기관 IBIS에 따르면, 2024년 캐나다 의료기기 제조 시장 규모는 전년 대비 1.7% 증가한 64억 캐나다 달러를 기록했다. 2025년에는 3.7% 성장한 66억 캐나다 달러, 이후 2028년까지는 연평균 2.2% 성장해 72억 캐나다 달러에 도달할 것으로 전망된다.

<연도별 캐나다 의료기기 제조시장 규모>

(단위: C$ 십억, %)

주: 2025~2028의 수치는 전망치이며 실선은 시장규모, 점선은 증감률을 나타냄.

[자료: IBIS World]

이같은 성장세는 시장의 구조적 안정성과 더불어, 기술 혁신의 가속화와 변화하는 의료 수요가 복합적으로 작용한 결과이다. 최근 캐나다 의료기기 산업의 주요 트렌드로는 고령화와 만성질환 증가에 따른 수요 확대, 정밀의료 기술의 발전, 디지털 헬스케어 솔루션의 빠른 도입 등이 꼽힌다.

특히 병원은 의료기기의 최대 수요처로서 시장 수요를 주도하고 있으며, 최소 침습 수술 장비나 로봇 보조 수술 시스템과 같은 정밀 의료기기의 채택이 빠르게 확산되고 있다. 신경외과 분야에서는 신경자극기, 영상 유도 수술 시스템, 척추 치료 장비 등이 주목받고 있으며, 고령 인구의 증가와 함께 심혈관 기기 시장도 꾸준히 성장 중이다.

또한 당뇨병 관리 분야에서는 지속혈당측정기(CGM)와 인슐린 펌프가 결합된 하이브리드 시스템 개발이 활발히 진행되고 있으며, AI 기반 진단기기, 영상의료장비, 비뇨기과 및 정형외과용 치료기기 등 다양한 세부 분야에서도 기술 혁신이 이어지고 있다. 이처럼 첨단 기술과 임상 수요가 결합된 제품 중심의 성장은 캐나다 의료기기 산업의 미래 경쟁력을 높이는 핵심 동력으로 작용하고 있다.

수입 동향 및 주요 수입국

2024년 캐나다의 의료기기 수입 규모는 25억 2804만 캐나다 달러로, 전년 22억 9943만 달러 대비 9.9% 증가했다. 최대 수입국은 미국(10억 7027만 달러)으로, 2024년 전체 수입의 42.3%를 차지했으며, 그 뒤를 이어 멕시코가 18%(4억 5430만 캐나다 달러)로 2위를 기록했다. 독일(1억 6087만 달러), 코스타리카(1억 2842만 달러), 중국(1억 86만 달러)도 주요 수입국으로 집계되었다. 한편, 한국산 의료기기 수입액은 3074만 캐나다 달러로 전체의 1.2%를 차지해 12위에 올랐다.

<연도별 캐나다 의료기기 수입 규모>

(단위: C$ 천, %)

주: HS Code 9018.90기준 통계

[자료: 캐나다 통계청]

미국은 지리적 인접성과 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)로 인한 무관세 혜택, 그리고 첨단 의료기기 제조 역량을 바탕으로 캐나다 시장에서 압도적인 점유율을 유지하고 있다.

멕시코는 북미 의료기기 생산 허브로 자리매김하고 있으며, 다수의 글로벌 제조업체들이 현지에 생산시설을 두고 있어 빠르고 비용 효율적인 공급이 가능하다. 주로 저가형 의료기기나 특정 부품 중심의 수출이 이루어진다.

독일은 진단 및 영상 장비를 포함한 고급 정밀 의료기기 분야에서 강점을 보이며, 품질과 기술력을 중시하는 캐나다 시장에서 꾸준한 수요를 확보하고 있다. 코스타리카는 자유무역지대(Free Trade Zone, FTZ)와 외국인 투자 유치를 통해 의료기기 제조 및 수출 기지로 빠르게 성장하고 있으며, 글로벌 기업들이 생산 거점으로 활용하는 등 캐나다 시장 내 입지를 확대하고 있다.

이러한 글로벌 경쟁 속에서 한국산 의료기기의 캐나다 내 점유율은 아직 낮은 수준이지만, 정밀 진단기기, 디지털 헬스, 웨어러블 의료기기 등 차별화된 분야에서 전략적으로 접근할 경우 시장 진입 기회를 효과적으로 넓혀갈 수 있을 것이다.