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BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 17-59

미국 신약개발 업체에 대한 벤처캐피탈 투자동향

◇ 미국 BIO(Bio Innovation Organization)는 최근 10년간 미국 내 신약개발 업체에 대한 벤처캐피털 투자동향을 분석. 벤처캐피털 투자액은 전년대비 14억달러(약 1.6조원) 감소하였으며, 질환별로는 내분비계, 감염 및 면역질환에 대한 투자가 증가한 것으로 조사  

    ▸주요 출처 : Biotechnology Innovation Organization, Emerging Therapeutic Company Investment and Deal Trends, 2017.6.; 생명공학정책연구센터 BioINwatch 16-56 미국 신약개발 업체에 대한 벤처캐피탈 투자동향, 2016.8.18

■ 2016년 미국 신약개발 업체에 대한 벤처캐피털 투자액은 55억달러로 전년대비 14억달러 감소

 ○ 미국 신약개발 업체에 대한 벤처 투자액은 최대 규모였던 2015년 69억달러(약 7.8조원)에서 2016년 55억달러(약 6.2조원)로 감소

  - 전년대비 14억달러 감소하였으나, 이는 최근 10년(2007∼2016)간 투자액 중 두 번째에 해당하는 높은 수치

  - 벤처 투자금은 2015년 92%, 2016년 83% 비중으로 대부분 신약(novel drug) R&D*에 투입되며, 2015년 이후 초기단계(전임상 및 임상 1상)의 선도물질을 보유한 기업에 대한 투자 증가
    * 신규성(novelty)에 따라 신약(novel drug) R&D와 개량(drug improvement) R&D로 구분하여 벤처 투자 집계

    ※ 초기단계(전임상 및 임상 1상)에 대한 투자는 2007∼2014년 총 투자액의 50% 이상에서 2015년 69%, 2016년 74%로 증가

<미국 신약개발 업체에 대한 벤처 투자현황(좌: 신규성별, 우: 개발단계별)>

출처 : Biotechnology Innovation Organization, Emerging Therapeutic Company Investment and Deal Trends, 2017.6

■ 항암제, 내분비계 및 감염성 질환 치료제 개발에 대한 집중 투자

 ○ 질환별로는 종양 치료를 위한 항암제 개발에 전체 벤처 투자의 26%인 14.6억달러 투자(2015년 19.8억달러에서 비해 감소)

  - 2016년 전체 벤처 투자액 및 거래건수가 감소한 것에 반해, 항암제 분야 거래건수는 2015년 83건에서 2016년 90건으로 유일하게 증가. 또한 분석기간인 2007년 이후 매년 12개 질환 중에서 가장 높은 수치를 기록

 ○ 내분비계 및 감염성 질환 치료제에 대한 벤처 투자 전년대비 높은 증가

  - 2016년 내분비계 질환에 대한 투자는 전년대비 2.4배(3.7억달러 ⇨ 8.8억달러) 증가, 특이적으로 절반 이상이 개량(Drug Improvement) R&D에 투자

  - 감염성 질환에 대한 투자는 7.8억달러로 전년대비 1.3배 증가

    ※ 2016년 내분비계 및 감염성 질환에 대한 벤처 투자 증가는 2억달러가 넘는 투자가 3건 발생하여 투자액이 증가. 제2형 당뇨병 치료제 임상 3상 단계에 있는 한 업체는 4억 2,100만 달러를 투자 받았으며, 전염병 백신 개발 업체도 단일 건으로 4억 4,400만 달러를 투자 받음

 ○ 반면, 뇌신경질환, 플랫폼 기술개발, 대사질환 치료제, 혈액질환에 대한 벤처 투자는 전년대비 감소

  - 뇌신경계 질환에 대한 투자는 6년 만에 감소. 2016년 투자대상 기업의 40%가 알츠하이머, 파킨슨병에 대한 선도물질을 확보

<미국 신약개발 업체에 대한 질환별 벤처 투자현황(단위: 백만달러)>

출처 : Biotechnology Innovation Organization, Emerging Therapeutic Company Investment and     Deal Trends, 2017.6

<질환별 최근 10년간 벤처 투자현황, 항암제 vs 내분비계>

   출처 : Biotechnology Innovation Organization, Emerging Therapeutic Company Investment and      Deal Trends, 2017.6

■ 최근 10년간 벤처 투자 증가율, 플랫폼 기술개발 분야 단연 높음

 ○ 분석기간을 2개 구간(2007∼2011년 vs 2012∼2016년)으로 나누어 볼 때, 벤처 투자가 가장 많이 증가한 분야는 플랫폼 기술개발 분야로 234% 증가

  - 플랫폼 기술개발 분야의 구간별 증가액은 20억달러로, 최근 5년(2012~2016) 투자 증가율은 234%로 매우 높음. 이는 항암제 개발에 대한 구간별 증가액 19억달러보다 높은 수치

  - 그 뒤로 정신의학, 뇌신경질환, 면역질환에 대한 투자 최근 빠르게 증가

<질환별 벤처 투자 증가현황, 2007∼2011년 vs. 2012∼2016년 (단위: 백만달러)>

  출처 : Biotechnology Innovation Organization, Emerging Therapeutic Company Investment and Deal Trends, 2017.6

...................(계속)

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