바이오인

◇ 바이오제약 산업의 치열한 경쟁 속에서 글로벌 강자로 부상한 중국이 글로벌 바이오제약 산업에 미치는 영향에 대해 분석. 특히 글로벌 바이오제약 산업을 변화시킬 수 있는 8가지 사항을 제시

    ▸주요 출처 : Endpoints News, 8 ways China could help transform the global biopharma industry , 2021.8.9

▣ 맥킨지 수석 파트너 프랑크 르 두(Franck Le Deu)는 최근 바이오제약 산업에서 급성장하고 있는 중국의 발전 원동력과 향후 미치는 영향에 대해 심층 분석

 ○ 지난 15년간 글로벌 바이오제약 시장의 경쟁이 현저히 증가했음을 강조 하며 중국이 바이오제약 산업 생태계에서 중요한 국가로 부상

  - 이에 ‘중국이 글로벌 바이오제약 산업에 어떤 영향을 미칠 것인가?’에 대해 ① 중국의 성장 요인과 ② 향후 미칠 영향에 대해 언급

▣ 중국의 글로벌 바이오제약 산업 성장 요인으로 자금 조달, CDMO (위탁개발 및 제조)와 CRO(위탁연구), 인재 풀, 신약개발 및 임상시험, 상용화 및 허가를 주요 요인으로 지목 

 ○ (자금 조달) 미국 NASDAQ 등에 상장된 중국 기업의 누적 시장가치는 2016년 10억 달러에서 2021년 5월 1,800억 달러로 증가하면서 자금 조달 능력 증가

  - 상위 10개 글로벌 헬스케어 VC 펀드 중 2개(힐하우스 캐피탈과 치밍 벤처스)가 중국 펀드이며(CB Insights 제공), 

  - 미국 기반의 혁신적인 스타트업을 지원하기 위해 중국을 넘어 자금(릴리 아시아 벤처스, 앨리 브리지 그룹 또는 콴 캐피탈)을 배치

 ○ (CDMO/CRO) 중국은 이미 글로벌 고객 기반(예: 화학)의 선도적인 CRO 서비스 제공 국가이며, CDMO는 중국과 미국 제휴로 빠르게 확장

  - (CDMO) 일부 중국 출신 기업들이 글로벌 제조 네트워크를 구축. 대표적인 바이오 분야 CDMO 중국 기업인 Wuxi Biologics는 싱가포르, 아일랜드, 미국 등에 시설을 갖추었으며, CARsgen은 노스캐롤라이나에서 CAR-T 관련 연구소 및 제조 시설 설립을 준비

  - (CRO) 미국-중국을 아우르는 상호 의존도가 늘어난 서비스 제공업체가 최상의 역량을 활용하고 글로벌 고객에게 서비스를 제공

< 지난 6년(2016~21)간 중국 바이오기업과 CRO/CDMO의 가치 창출 변화 >

  출처 : Endpoints News, 8 ways China could help transform the global biopharma industry , 2021.8.9.

 ○ (인재 풀) 글로벌 인재 시장에서 중국의 역할이 증가하고 있으며, 일부 중국 기업들은 "중국 기반"에서 "글로벌 기반"으로 빠르게 전환

  - 대형 제약업체 출신의 주요 CEO 인재를 고용하고 중국 바이오기업의 일부 CEO는 다국적 기업의 前 글로벌 임원으로 구성

  - 최근 중국 BeiGene은 화이자에서 수석 부사장을 고용하고, Zai Lab은 제넨테크에서 글로벌 개발 부문의 사장을 고용(모두 미국 국적)

 ○ (신약개발) 중국은 바이오제약의 혁신에 중점을 두면서 모든 질병 분야로 신약개발 범위를 확대

  - 중국은 항암 면역치료제에 초점을 두고 혁신을 주도하고 있는 것으로 분석되고 있으며, 초기 단계 항암치료제의 18%를 개발하고 있다고 추정

  - 또한 차세대 항암치료제 개발에 있어 중국 점유율은 13%에 육박할 것으로 예상

  - 무엇보다 주목해야 할 점은 중국 바이오제약 혁신의 범위와 규모로, 확산 속도가 더욱 빨라지고 있음을 강조

 ○ (임상시험) 중국은 상위 25개 글로벌 바이오제약 회사가 추진하고 있는 임상시험의 큰 비중을 차지 

  - 중국은 글로벌 25개 바이오제약 기업의 3상 임상시험 중 약 21%에 참여

  - 대규모 환자 풀에 대한 접근이 점점 증가하고 있으며 점점 더 많은 임상시험센터가 국제 품질 표준에 도달하는 추세

 ○ (상업화/허가) 일부 중국 기업은 미국 내 상업화 및 허가 활동을 강화

  - BeiGene과 HutchMed 등 중국 기업에서 미국 시장에 새로운 신약을 출시하면서 미국 내 입지를 강화하는 한편,

  - 일부 미국 기업들은 혁신 신약을 중국에서 허가받은 후 미국에서 출시하는 전략을 구사하기 시작

▣ 급부상하는 중국의 바이오제약 활동에 대해 향후 10년 동안 발생할 수 있는 8가지 사항을 고려할 필요성이 있음을 제안

 ① (중국 바이오제약 규모와 가치사슬의 혁신 속도) 중국 혁신의 핵심 장점, 규모 및 속도, 다른 많은 산업(예 : 태양전지 패널, 고속열차)에 걸쳐있는 방식을 활용할 수 있는지에 대한 여부

 ② (자본의 대체 자원) 중국의 벤처캐피털 및 증권 거래소(상하이 스타 보드 등)가 EU 기반 바이오기업에 자본 지원의 대안으로 신뢰할 수 있을지에 대한 여부

 ③ (빅데이터에 AI 적용) AI 기술을 적용하여 중국이 바이오제약 분야에서 새로운 발견 및 모델의 출현을 촉진할 수 있는지, 또한 대규모 환자 데이터를 미국, EU보다 더 빠르게 확보할 수 있는지에 대한 여부

 ➃ (신물질 발견 능력의 성숙) 광범위한 적응증을 보이는 혁신적인 의약물질을 개발할 만큼 기술역량이 빠르게 성숙할 것인지에 대한 여부

 ➄ (중국의 혁신전략 파급력) 중국의 혁신 전략(빠른 따라가기)으로 의약품 가격이 낮아질지, 또한 이러한 전략이 동남아시아나 아프리카와 같이 소외된 지역의 혁신을 가속하는 데 도움이 될지에 대한 여부

 ⑥ (글로벌 바이오제약의 새로운 새대 출현) 중국의 바이오제약 생태계가  새로운 세대로서 글로벌 바이오제약 산업을 선도할 수 있을지에 대한 여부

 ⑦ (혁신의 경쟁력) 중국의 바이오제약 포트폴리오가 참신하고 획기적인 잠재력을 지니고 있는지에 대한 여부

 ⑧ (중국 시장의 치열한 경쟁) 경쟁이 치열한 중국 시장에서의 성공전략 및 중국의 혁신 파이프라인(투자 수준 등)이 글로벌 시장의 성장과 속도에 상응하는지 여부

  - 위에서 나열된 8개의 질문과 고려사항은 바이오제약 산업 전반의 추세를 반영한 사항이라고 설명하면서 다양한 관계자들의 생각과 피드백을 환영한다는 의견을 제시