바이오인

바이오산업 소부장 국내현황 및 경쟁력과 발전 방향

◈ 목차

1. 서론

2. 본론
  2.1. 바이오소부장 정의 및 필요성
  2.2. 바이오소부장 국내현황 및 경쟁력
  2.3. 바이오소부장 발전방향
3. 결론

4. 참고문헌

◈본문

요약문

바이오산업 분야는 전 세계적으로 큰 시장규모를 형성하고 있으며 지속적인 성장률을 나타내고 있다. 따라서, 연구개발, 제조, 생산 및 서비스 단계에서 활용되는 소재, 부품, 장비 (소부장)에 대한 중요성이 부각되고 있으며 국내 바이오산업의 수요기업들은 90% 이상 해외 소부장에 의존하고 있다. 최근, 코로나19 이후 해외 소부장에 대한 국내 공급망의 불안정성으로 인해 국내 바이오산업의 수요기업들이 연구개발에 치명적인 영향을 받고 있다. 따라서 정부에서는 바이오소부장에 대한 중요성을 인식하고 국내 자립화를 성공적으로 이끌기 위한 소부장 협의체 구축하였으며, 정부지원정책들을 발표하고 있다. 본 보고서에서는 바이오소부장의 국내현황과 발전방향에 대한 설명과 정부정책에 대한 방향성을 확인하고자 한다.

1. 서론

바이오산업은 생명과 관련된 기반정보를 활용하여 다양한 제품과 서비스를 개발하는 산업으로, 주로 생명공학 기술을 기반으로 하고 있다. 이 산업은 의약품, 농업, 화학 및 에너지 분야 뿐만 아니라 다른 산업 분야에도 기술이 활용될 수 있기 때문에 산업적 시장규모가 확대되고 있다 (그림 1) [1].

그림 1. 바이오산업의 특징

[참고: 삼정 KPMG 경제연구원(2022) 레드‧︎그린‧︎화이트 바이오시장의 부상과 기업의 대응동향] 

바이오산업 분야의 시장규모는 2020년 전 세계 기준으로 11조 3,183억 달러였으며, 연평균 6.1%의 성장률로 2026년까지 16조 1,919억 달러 규모로 증가할 것으로 예측하고 있다. 바이오산업은 기존 산업 분야 뿐만 아니라 의약품, 농업, 화학 및 에너지 등 다양한 분야에서 혁신적인 제품과 서비스를 개발하여 사회적, 경제적 가치를 창출할 수 있기 때문에 미래에 더욱 중요한 산업군으로 인식되어 시장규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있다. 한국의 바이오산업은 2020년에 전 세계 시장규모 대비 1.5%의 점유율을 가지며, 1,718억 달러 규모로 연평균 8%의 성장률을 기록하여 2026년에는 2,699억 달러로 글로벌 시장규모의 1.7%를 차지할 것으로 예상된다. 이는 한국 바이오산업 분야가 글로벌 시장에서 빠른 성장세를 나타낼 것으로 전망하고 있으며, 이러한 시장지표는 국내 바이오산업 분야의 발전 가능성을 나타내고 있다 (표 1) [2].

                                                                                                 참고: 산업연구원(2021) 바이오산업 동향 및 시장전망

아시아 시장도 미국 중심의 북미 시장과 유사한 수준으로 성장할 것으로 예측되며, 바이오의약품 생산국으로서 모든 국가들이 국내 시장의 성장성에 주목하고 있다. 아시아 지역은 기술 발전과 인프라 구축 등을 통해 바이오산업 분야에서 선도적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 특히 바이오산업 분야의 연구개발, 제조, 생산, 서비스 단계에서 활용되는 소재, 부품, 장비의 중요성이 강조되고 있다. 바이오산업은 기술적으로 복잡하고 다양한 분야의 전문 지식과 장비가 필요하기 때문에 이러한 요소들이 바이오산업의 성공과 발전을 좌우하는 중요한 요소로 작용한다. 세포배양배지와 시약은 시장규모가 가장 큰 주요 바이오산업 분야이다. 세포배양배지는 생명공학 연구와 의약품 개발에 필요한 세포의 배양의 주요 원료로 사용되며, 시약은 실험, 분석 및 첨가물질로 사용되는 원료이다. 2019년 기준으로 세포배양배지와 시약 시장은 50억 3천2백만 달러였으며, 2024년에는 74억 4천7백만 달러로 증가될 전망이다. 이는 2019년 대비 148%의 성장률을 나타내며 세포배양배지와 시약은 바이오산업 분야에서 매우 핵심적인 요소임이 틀림없다. 이 분야의 성장은 바이오산업에 대한 전반적인 발전을 반영하는 지표로 볼 수 있다 (그림 2) [4].

그림 2. 세포배양배지 및 시약 글로벌 시장 전망

[참고: KBIOIS(2021) 글로벌 세포배양 배지 및 시약 시장 현황 및 전망]

바이오 필터 시장은 2019년 기준으로 86억 달러로 추산되었으며, 연평균 10%의 높은 성장률을 나타내며 2021년에는 100억 달러 이상으로 예상된다. 그러나 코로나19와 관련된 의약품 개발과 생산으로 인해 필터 사용량이 급증하였고, 이로 인해 2022년까지의 시장규모가 큰 폭으로 증가하였다. 글로벌 일회용백 시장은 2020년에 18억 6천9백만 달러로 평가되었으며, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 16.9%로 예상되어 2028년에는 65억 2천9백만 달러까지 성장할 것으로 전망되고 있다. 세포배양, 버퍼, 멸균배지, 혈청 및 시약 보관을 위한 용도로, 다양한 용량의 일회용백 사용 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 백의 크기를 조정할 수 있는 커스텀 서비스의 수요도 증가할 것으로 예상된다. 하지만 국내 바이오산업 기업들은 소부장에 대해 90% 이상이 해외에 의존하고 있으며 국가분쟁이나 자연재해와 같은 상황에 따라 글로벌 물류에 차질이 발생하게 될 경우, 물류의 입고가 장기간 지연되거나 취소되는 문제를 겪고 있다. 최근 정부에서는 한국형 바이오소부장 국산화 정책을 제시하였지만, 아직 국산화는 미흡한 상태이다. 이러한 상황은 국내 바이오소부장 분야에서 1. 정부의 지원 정책 미흡, 2. 공급기관과 수요기관의 소통부족, 3. 기 구축된 소부장 변경으로 인한 공정의 재-벨리데이션 및 국산화 소부장의 적용사례 부족, 4. 바이오소부장 개발과 관련된 전문인력 및 인프라 부족과 같은 이유로 발생하고 있다 (그림 3) [6-8].

그림 3. 바이오소부장 국산화에 대한 한계점

[참고: HITNEWS 헬스케어 허브 (2023) 기준도, 규격도 모른 채 '깜감이' 개발, 소부장 업체들의 한숨]

이 보고서는 바이오소부장 분야의 공급기업, 수요기업, 그리고 정부가 직면한 문제점을 분석하고, 이를 바탕으로 국내 바이오소부장의 연구 동향을 조사하여 국산화를 추진하기 위한 발전 방향에 대해 설명한다.

...................(계속)

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