바이오인

[BioINdustry No.123] 글로벌 바이오의약품 시장

 ※ 본 보고서의 내용은 Frost & Sullivan에서 발간한 ‘Global Biologics Market-Companies-to-Action (2017.11)’ 보고서를 참고로 생명공학정책연구센터에서 재구성한 것임

[목 차]

1. 개요

1) 바이오의약품 정의 및 범위

2) 시장현황 및 영향요인

2. 10대 바이오제약기업의 현황분석

1) Roche사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

2) Amgen사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

3) Sanofi사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

4) Abbvie사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

5) Novo Nordisk사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

6) Merck & Co사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

7) Pfizer사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

8) Johnson & Johnson(JNJ)사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

9) Eli Lilly사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

10) GlaxoSmithKline(GSK)사의 주요 제품 및 파이프라인 분석

3. 시장환경 및 성장기회

1) 성장환경

1. 개요

1) 바이오의약품 정의 및 범위

□ 바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품

○ 바이오의약품에는 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 동등생물의약품(바이오시밀러), 개량생물의약품(바이오베터) 등이 포함

○ 본 보고서에서는 글로벌 10대 바이오제약기업을 선정하여, 이들 기업의 주요 바이오의약품 매출현황 및 개발 단계별 파이프라인 등을 분석함
- 글로벌 바이오제약 10대 기업 : Roche, Amgen, Sanofi, Abbvie, Novo Nordisk,  Merck, Pfizer, Johnson & Johnson, Eli Lilly, GlaxoSmithKline
- 파이프라인 분석에는 바이오의약품 분류별, 치료영역별로 구분하여 개발 단계로 분포하고 있는 각 기업들의 신약후보물질 정보를 제공

2) 시장현황 및 영향요인  

□ 2016년 기준 매출 상위 10개 의약품의 매출액은 671억 달러, 이중 8개가 바이오의약품

○ 2014년 글로벌 의약품 시장규모는 7,810억 달러이며, 이 중 바이오의약품 시장규모는 1,790억 달러로 23%를 점유(출처 : EvaluatePharma, 2015)
- 전체 의약품시장에서 바이오의약품이 차지하는 매출 비중을 지속적으로 증가하는 추세(2006년 14% ⇒ 2014년 23% ⇒ 2020년 27%로 전망)

○ 2016년 매출액 10대 의약품 중 Harvoni와 Revlimid를 제외한 8개가 바이오의약품으로 전체 의약품 시장에서 높은 비중을 차지

- Enbrel과 Remicade는 바이오시밀러 출시 및 EU의 가격인하로 전년대비 매출이 감소  되었음에도 불구하고 10대 바이오의약품에 포함 

< 2016년 기준 매출액 상위 10개 의약품 및 바이오의약품 >

출처 : Frost & Sullivan, Global Biologics Market – Companies-to-Action, 2017.11