바이오인

[BiolNdustry No.168] 글로벌 의약품 시장 현황 및 전망

생명공학정책연구센터 책임연구원 김영철

※ 본 보고서는 프로스트앤드설리번에서 발간한 보고서 ‘Global Pharmaceuticals Outlook, 2022’, 한국보건 산업진흥원의 ‘2020 제약산업 분석보고서’ 등을 종합적으로 참고하여 생명공학정책연구센터에서 재구성한 것임

[ 목차 ]

   2) 주요 치료제 영역 현황

4. 시장분석기관에서 바라본 2022년 전망

[ 요약문 ]

□ (시장 전망) 글로벌 의약품 시장은 ’21년 1조 4,294억 달러에서 ’26년 1조8,479억 달러로 연평균 5.3%의 성장이 예상 (긍정적 관점의 예상치, 21년 기준)

 ○ 저분자(small molecules) 의약품이 전체 시장의 60% 이상을 차지하지만, 성장은 주로 바이오의약품(특히 백신 부문)에 기인할 것으로 예상

 ○ Lucentis(2022), Humira(2023) 및 Stelara(2024) 등 주요 약물의 특허 만료가 2026년까지의 매출 예측에 직접적으로 상당한 영향을 미칠 것으로 예상

※ (참고) 세계 의약품 시장규모 전망(2015~2024) : 2019년 1조 1,703억 달러 규모에서 2024년에 1조 4,822억 달러가 될 것으로 전망(출처 : 2020 제약산업분석보고서, 2021, 한국보건산업진흥원)

출처 : 프로스트앤드설리번, Global Pharmaceuticals Outlook, 2022., 2022.03

□ (2022년 전망) 코로나19 지속, 면역요법 활성화, 분산형 임상시험 증가, 세포 및 유전자 치료제 제조 증대, 의약품 공급망의 디지털화가 중요한 역할을 할 것으로 전망

출처 : 프로스트앤드설리번, Global Pharmaceuticals Outlook, 2022., 2022.03

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1. 개요

 1) 분석 범위

   □ 글로벌 의약품 시장의 규모와 최근 동향을 반영하여 미래 전망을 제시

    ○(시장 분석) ’21년 시장 규모를 기반으로 ’22∼’26년 시장 규모를 전망하고, 지역으로는 북미, 라틴아메리카, 유럽, 아시아-태평양 지역 및 그 외 지역을 대상

   ○(시장 구분) 크게 ①화학/저분자 의약품(Chemicals/Small Molecules)과 ②바이오 및 기타 고분자 의약품(Biologics & Other Large molecules)으로 구분

[그림 1] 글로벌 의약품 시장 구분 및 범위

출처 : 프로스트앤드설리번, Global Pharmaceuticals Outlook, 2022., 2022.03 재구성

  2) 주요 하이라이트(Key Highlights)

   □ 2022년 제약분야는 제약 가치 사슬의 디지털화로 이해 관계자에게 새로운 성장 기회를 열어주고 있다는 관점에서 4가지의 주요 하이라이트를 제시

    ① 코로나19에서 엔데믹(풍토병)으로 가는 길목 :

초기용량 적용보다 추가 접종(booster) 용량에 우선순위를 정하는 것은 전염병의 세계적인 완화에 부정적인 영향을 미치며, 이는 건강과 사회 및 경제적 웰빙에 심각한 영향을 미치고 엔데믹(풍토병)으로 가는 길목에서 지연시키는 요인

    ② 의약품 가치 사슬의 디지털화 현실 :

데이터 기반 R&D, 임상 시험의 분산화, 공급망 탄력성, 가치 기반의 가격 책정을 위한 RWE(Real World Evidence), 디지털 치료제, 제조 자동화가 의약품 가치 사슬의 디지털화를 추진

...................(계속)