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  [BiolNdustry No.181] 2023년 글로벌 의약품 시장 전망

국가생명공학정책연구센터 연구원 이나라*

* 대구경북첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 겸임 연구원

※ 본 보고서는 IQVIA에서 발간한 ’Global use of medicine 2023’ 보고서 등을 참고로 생명공학정책연구센터에서 재구성한 것임 (https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-use-of-medicines-2023)

 [ 목차 ]

1. 의약품 시장 트렌드

1) 애프터 코로나

2) 지정학적 갈등

3) 인플레이션 감축법

4) 제약-인공지능社 파트너십 구축

2. 시장규모 및 전망

1) 글로벌 전체 시장

2) 지역별 시장

3) 질환별 시장

4) 차세대 모달리티 의약품 시장

3. 주요 기업 및 의약품 전망(2023)

[ 요약문 ] 

□ 글로벌 의약품 시장은 연평균 5%로 성장하여 2022년 기준 1조 4,820억 달러에서 2027년 1조 9,170억 달러 예상

○의약품 시장은 코로나19로 성장성 변동폭이 컸지만, 향후 이전의 성장세로 회귀하여 3~6% 성장률로 점진할 것

- 주요 성장동력은 지속적인 신약 승인 및 출시, 바이오시밀러의 증가 등을 꼽음

○의약품 시장은 북미시장, 항암제시장이 주요한 시장으로 예상

- 의약품 시장은 북미지역이 가장 큰 시장이나, 향후 성장률 둔화가 예상(2.5~5.5%)

- 2027년까지 가장 성장률이 높은 지역은 라틴아메리카와 인도로 추정(7~10.5%)

- 항암제 분야 시장이 2027년까지 13~16%의 가파르게 성장하며, 면역질환, 당뇨병 분야가 뒤를 이을 것으로 전망

○ 차세대 치료법(모달리티)* 의약품 시장은 계속 성장하지만 불확실성이 존재하며, 세포 치료제, RNA 치료제 시장의 성장이 두드러질 것으로 예상

* 본 보고서에서 차세대 치료법 의약품 시장은 세 가지(세포치료제, 유전자치료제, RNA치료제) 바이오의약품 모달리티 시장을 포함하여 정의하였음

□ 2023년 처방약 기준 매출액 상위 제약사는 화이자로 추정되며, 가장 매출액이 높은 처방 의약품은 머크社의 키트루다로 전망

□ 2023년 및 향후 의약품 시장 트렌드로는, ①코로나 종식으로 인한 복귀, ②러시아-우크라이나 지정학적 갈등, ③인플레이션 감축법으로 인한 제약사 매출 및 전략 변화, ④제약사와 인공지능회사의 파트너십 구축 등이 있음

○ 의약품 시장 전망은 코로나 이전으로 회귀할 것으로 예상되며, 지정학적 갈등으로 우크라이나 시장 성장률 둔화와 장기적 갈등으로 인한 피해가 예상

○ 인플레이션 감축법으로 제약사 매출의 감소가 예상되며, 특허 전략 변화 및 인공지능 회사와의 협업 등으로 성장을 이어나갈 전망

1. 의약품 시장 트렌드

1) 애프터 코로나

□ 코로나19 대유행으로 변동성이 심하던 의약품 시장 성장률이 2024년까지 대유행 이전의 예상 비율로 회귀 전망

[그림 14] 의약품 시장 전망(~2027)과 코로나19로 인한 전망 변화
출처 : IQVIA, Global use of medicine 2023

○ 코로나19 대유행으로 글로벌 의약품 시장 전망이 코로나19 전과 비교할 때 증가하였으나, 코로나19 백신을 제외하면 코로나 이전 전망과 대체로 유사

- 코로나19 백신과 치료제를 포함한 전세계 의약품 규모는 2027년 팬데믹 이전 전망을 4,970억 달러 초과할 것으로 예상됨

- 비코로나19 의약품은 코로나 기간 동안 일부 치료법에서 의약품 사용이 중단 되었고, 그 때문에 단기적으로 성장률이 낮은 추세에 머무름(`19~`20)

- 비코로나19 의약품 지출의 감소는 2027년에는 코로나19로 인한 감소가 거의 상쇄될 것으로 보임(감소치는 40억 달러로 추정)

○ 코로나19 백신 및 치료제 시장은 7년간 누적 총 4,970억 달러로 예상되며, 이는 누적 의약품 시장 규모의 약 3%에 해당

- 코로나19 치료제 시장 1,200억 달러 규모, 코로나19 백신 시장 약 3,800억 달러 추정

○ 코로나19의 영향으로 글로벌 시장 성장률 변동성이 심화되었으나, 2024년에는 이전의 전망치로 돌아갈 것으로 예상

- 코로나19 대유행이 의료 지출에 미치는 영향으로, 기존 전망치 대비 2020년에 눈에 띄는 단기적인 하락(-2.0%), 2021년 반등(+3.4%)이 있었음

[그림 15] 현재 성장률 전망과 코로나19 이전의 전망 비교

출처 : IQVIA, Global use of medicine 2023

- 2021년에는 코로나 백신과 치료제를 포함했을 때 기존 전망치 대비 10.6%가 더 올라간 성장률을 기록하였고, 2022년에는 코로나 백신 지출이 감소하여 성장률 감소를 보임

- 지난 3년 동안 코로나19 팬데믹이 시장에 영향을 주었지만, 의약품 시장 및 사용에 대한 큰 추세는 변하지 않고 기존의 전망으로 회귀할 것으로 예상

- 장기적인 관점에서는 팬데믹으로 인한 비용 압박이 나타날 가능성이 존재

2) 지정학적 갈등

□ 우크라이나에서 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁으로 2022년 기준 22% 의료 지출이 감소

...................(계속)

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