바이오인

2024년 글로벌 의약품 시장 전망

국가생명공학정책연구센터 연구원 남연정

※ 본 보고서는 프로스트앤설리번에서 발간한 ’Global Pharmaceutical Industry Outlook, 2024’ 보고서 등을 참고로 생명공학정책연구 센터에서 재구성한 것으로 글로벌 의약품 시장의 규모를 의약품 매출액 기반으로 추정

◈ 목차

0. [요약문]

1. 시장규모 및 전망

  1) 글로벌 전체 시장

  2) 의약품 분야별 시장

  3) 임상단계별 파이프라인

  4) 치료부문 점유율

  5) 지역별 시장

  6) 제약산업 R&D 지출 전망

2. 의약품 시장 트렌드

  1) 바이오제약 분야의 M&A 증가

  2) 정밀의학에 대한 관심증가

  3) 의약품 R&D의 RWE 통합 확대

◈본문

【요약문】

• ━︎2024년 글로벌 제약산업 매출은 1조 5,240억 달러에서 연평균 6.2% 성장하여 2028년 1조 9,556억 달러에 이를 것으로 예상. 주요 성장 동력으로는 신약 출시, 대사질환 약물, 바이오시밀러 R&D 촉진 등

• ━︎2023년 베스트셀러 의약품 중 Keytruda가 1위 차지, 대사질환 약물인 Ozempic, Wegovy, Mounjaro 등이 2030년까지 상위 10위권을 차지할 것으로 예상

• ━︎바이오의약품 시장은 연평균 9.4% 성장하며 2028년 7,521억 달러에 이를 것으로 예상. 저분자 의약품은 2024년에 1조 50억 달러에서 2028년까지 연평균 4.4% 성장하여 1조 2,035억 달러에 이를 것으로 예상

• ━︎중소기업과 신흥 바이오제약 기업들이 임상 파이프라인의 16% 이상을 차지하며 혁신적인 치료제를 선도하고 있습니다. 종양학, 신경학, 대사질환 분야가 주요 연구 영역으로 성장

• ━︎북미는 비만 치료제와 신약 출시로 성장을 주도하고 있으며, 일본은 가격 인하 정책으로 마이너스 성장을 지속. 중국은 제로코로나(Zero-COVID) 정책 종료 후 2024년 3-5% 성장할 것으로 예상, 인도 및 남미 지역은 높은 R&D 비용 투자와 신속한 신약 승인으로 높은 성장률을 보임

• ━︎2023년 제약사들의 R&D 지출은 7.9% 증가했으나, 2024년에는 코로나19 관련 제품 매출 감소와 규제 변화로 인해 2.5%의 성장이 예상. 인공지능, RNA 기술, 단백질 분해 기술이 향후 주요 연구 분야로 부각

• ━︎벤처캐피털 자금 부족으로 인해 2023년에 인수합병(M&A)이 활발. 2024년에도 비만, 중추신경계, 희귀질환 분야에서 M&A가 지속될 전망

• ━︎오믹스, 유전자 편집, AI, RWE의 발전이 정밀의료를 촉진하고 있으며, 특히 RWE와 AI의 융합이 신약 개발과 임상시험의 효율성을 높이고 있음. 정밀의료는 주요국에서 정부의 지원을 받고 있으며, RWE는 규제 승인과 시장 진입에 중요한 역할 중

1. 시장 규모 및 전망

1) 전체 의약품 시장 전망

• ▢︎글로벌 제약산업 매출은 2024년 1조 5,240억 달러에서 연평균 약 6.2%로 성장하여 2028년 1조 9,556억 달러 전망(긍정적 예상치)

• ○기존 및 새롭게 출시되는 신약의 성장 등이 휴미라(Humira) 등의 특허 만료로 인한 매출 손실을 상쇄할 것으로 예상
   -휴미라(2023), 스텔라라(Stelara (2024)), 레블리미드(Revlimid (2025))의 특허 만료로 매출 손실이 예상되나,
   -위고비(Wegovy)는 2028년까지 28% 이상, 오젬픽(Ozempic)과 듀피젠트(Dupixent)는 각각 10% 이상 성장률을 보이며 의약품 시장 성장을 견인할 것으로 예상
  ※ 위고비는 비만, 오젬픽은 당뇨병 및 비만, 듀피젠트는 아토피피부염의 적응증을 가짐
   -또한 특허 만료로 인한 바이오시밀러 R&D 및 산업 성장을 지속적으로 촉진할 것을 예상하지만, 코로나 19 백신 및 치료제의 매출은 2024년에는 감소할 것으로 예상
   -머크(Merck)사의 인유두종바이러스(HPV)백신인 가다실의 매출은 2024년 100억 달러를 돌파할 것으로 예상
   -알츠하이머, 대사기능장애 관련 지방간염(MASH)치료제, 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 치료제가 향후 주목을 받을 것으로 예상

[표 1] 글로벌 제약산업의 매출 전망(2023-2024년, 단위:십억달러)

출처 : 프로스트앤설리번, Global Pharmaceutical Industry Outlook, 2024

[그림 1] 글로벌 제약 산업의 시나리오별 매출 전망(2021-2028년, 단위:십억달러)

출처 : 프로스트앤설리번, Global Pharmaceutical Industry Outlook, 2024