바이오인

글로벌 바이오 산업 현황 및 전망

국가생명공학정책연구센터 연구기사 하선권

◈ 목차

1. 개요

 1) 시장개요

 2) 분석범위

2. 시장현황 및 전망

 1) 전체 시장규모

 2) 분야별 시장규모

 3) 지역별 시장규모

3. 5-Forces 모델 분석

 1) 5-Forces 모델 개요

 2) 5-Forces 모델 분석

    (1) 공급자

    (2) 구매자

    (3) 경쟁자

    (4) 대체제

    (5) 진입자

4. 주요기업

◈본문

【요약문】

2023년 글로벌 생명공학 시장 규모는 1조 374억달러로 2018∼2023년 연평균 성장률은 10%를 기록하였으며, 2023∼2028년 연평균 성장률 8.2% 전망

의생명공학 산업의 2018∼2023년 연평균 성장률은 10%로, 의료/헬스케어 분야가 10.5%, 다음으로 식품 및 농업 분야가 10.4%를 기록

- 의료/헬스케어는 글로벌 생명공학 산업에서 가장 큰 부문으로 산업 총 가치의 64.3%를 차지하였으며, 식품 및 농업 부문이 12.2%로 뒤를 이음

- 아시아-태평양 지역은 글로벌 생명공학 산업의 약 35.1%를 차지하며, 뒤이어 미국 34.9%, 유럽 25.2%, 중동 1.0%, 기타 3.7% 순

2028 시장 규모는 약 1조 5,357억원 수준에 달할 것으로 예상되며, 2023년 대비 약 48% 증가

< 글로벌 생명공학 분야 시장 규모 동향 및 전망 >

출처 : MarketLine, (2024). MarketLine Industry Profile-Global Biotechnology. 국가생명공학정책연구센터 재가공.

▢︎ 5-Forces 모델 분석결과 공급자, 구매자, 경쟁자, 대체재의 경우 중간 수준, 진입자의 경우 낮은 것으로 분석

공급자 : 전반적으로 생명공학 시장에서 공급자의 힘은 보통 수준

- 지적재산권이 생명공학 산업의 가치를 좌우하기 때문에 다른 산업과 달리 공급업체 의존성은 낮은 수준

- 반면, 공급업자는 독점적 제품 공급, 다른 산업 고객의 유치 가능성 등으로 공급자의 힘을 강화할 수 있음

구매자 : 전반적으로 생명공학 시장의 구매자 힘은 보통 수준

- 주요 구매자는 의료서비스 제공자부터 농업 부문까지 다양하며, 적정한 수의 대규모 구매자를 갖춤

- 높은 성능을 가진 제품, 특허로 인해 보호받는 제품은 구매자의 힘을 약화

경쟁자 : 전반적으로 경쟁 수준은 중간 정도로 평가

- 생명공학 분야가 성숙한 시장에서는 소수의 대기업과 많은 수의 신생 중소기업으로 인해 경쟁이 증가

- 특정 치료분야에 대한 제품 차별화, 정부 R&D 지원은 경쟁을 완화시키는 요인

대체재 : 전반적으로 생명공학 제품의 대체품은은 중간 정도의 위협을 초래

- 의료 생명공학 시장의 주요 대체제는 생명공학이 아닌 화학 합성을 통해 생산되는 기존 치료약물

- 농업 부문에서 직접적인 유전자 변형 제품의 대체품으로 선택적 육종을 통해 개량된 종자가 포함

진입자 : 신규진입자의 진입 가능성은 낮음

- 시장에서 성공을 위해 강력한 지적재산권의 확보가 필수적이며, 이는 자금 확보 및 기업 통합 등에 영향을 미쳐 진입장벽으로 작용

- 각국 정부의 신규 생명공학기업에 대한 자금지원 증가, 신기술 분야의 상용화에 민간 부문의 참여를 장려

...................(계속)

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